收购项目概况与战略背景 - 公司拟收购哈萨克斯坦国家矿业公司旗下的Alaigyr公司及其铅银矿，属于国有资产，手续齐全、法律风险较小 [3] - 收购标的矿山基础设施较好，电力、道路等设施齐全，可缩短后期投产时间 [3] - 收购资产规模适中，整体收购金额与公司规模相匹配，旨在降低投资风险 [3] - 此次收购符合公司“装备+资源”战略，有助于完善下游矿产资源布局，并带动设备产品打开中亚及其他海外市场 [4] 收购具体细节与规划 - 收购方式为承债式收购，总金额超过4亿元人民币，包括购买股权和偿还股东借款两部分 [11] - 双方争取在2026年4月30日前完成交割，包括完成各类审批、款项支付及资产交割 [11] - 收购资金来源可能包括自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等 [11] - 收购后，Alaigyr公司将成为公司控股孙公司，浙矿股份占有51%权益，并将其纳入合并报表范围 [5][6] - 公司计划在2026年上半年完成交割并复产，预计2027年可生产并体现业绩 [5] 公司业务表现与优势 - 2025年上半年，公司矿山运营管理业务实现营收6990万元人民币，毛利率为31.93% [8] - 公司从设备销售转型至矿山运营的优势在于对装备的了解及技术积累，可实现高效率生产、节约成本并提高产能 [11] - 公司未来海外资源投资将主要考虑规模适中的中小型小金属矿山，装备拓展方面则坚定执行全球化布局 [9] 风险提示与待定信息 - 本次收购已签署附生效条件的协议，尚需完成审计、评估及资源核实等工作，并需经过双方主管部门的各项审批 [4] - 关于铅银矿未来的具体开采计划、规划产量、营收利润影响及开采成本等数据，目前仍在审计评估中，尚未披露 [5][10] - 关于公司可转债的未来安排，公司管理层和董事会将进行认真讨论与审议 [8] - 本次投资者关系活动不涉及未公开披露的重大信息 [11]