纪要涉及的行业或公司 * 行业：半导体存储行业，具体涉及NAND Flash存储芯片[1] * 公司：英伟达（NVIDIA），其产品架构变化直接影响存储需求[1] 纪要提到的核心观点和论据 * 英伟达新架构明确增加NAND Flash需求：英伟达在2026年CES大会上推出的推理上下文内容存储平台，将大模型推理中的KV Cache数据卸载到NAND Flash，以解决HBM和DDR内存容量不足的问题[1][3] * 需求测算变得清晰：新架构提供了每个GPU额外增加16TB NAND Flash的明确数据，改变了以往依赖GPU出货量估算HBM增速、难以测算NAND需求的模式[1][3] * 量化需求增量：假设英伟达全生命周期出货量达800万张卡，对应的NAND Flash额外需求将增加136亿GB[1][3] * 增量规模显著：上述136亿GB的额外需求，相较于当前925亿GB的总供给量增长约15%[1][3] * 增量落地时间：该需求增量将在2026年至2027年持续落地[1][3] * 影响范围扩展：不仅限于GPU，ASIC卡也会参考类似的比例关系进行NAND Flash需求测算[1][3] * AI时代推动NAND需求持续扩容：一方面通过GPU/ASIC与NAND的比例关系测算，另一方面多模态生成技术（文生图、文生视频）产生的大量温数据需要存储[1][4] * 应用场景增加：与大模型交互过程中的用户历史信息也会记录在NAND Flash上，推理规模落地将进一步推动需求增长[1][4] * 依赖度提升：以英伟达Ruby系列为例，若未来沿用当前比例关系，将额外增加约15%的NAND Flash需求，表明AI时代对高效存储解决方案的依赖显著提升[2][4] 其他重要但是可能被忽略的内容 * 纪要中提及的“柜内存储”概念，表明NAND Flash被集成到服务器机柜内部，作为近计算存储的一部分，这可能影响存储硬件形态和供应链[3]