涉及的行业与公司 * 涉及的行业：移动互联网广告与流量分发、AI搜索与生成式内容(GEO)、手机操作系统生态、应用商店优化 * 涉及的公司：万咖壹联、苹果、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、百度、谷歌、OpenAI、腾讯、网易、米哈游、三七互娱[1][2][4][5][8][9][20] 万咖壹联的业务发展与市场地位 * 公司业务已扩展至iOS、鸿蒙和安卓三大手机操作系统，在细分领域市场占有率约为50%，位居行业首位[2][4] * 媒体投放渠道高度集中于手机厂商：90%集中于苹果、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等手机厂商的流量渠道，10%来自抖音、快手、小红书及百度等互联网渠道[2][4] * 与主流手机厂商建立了紧密且分层的合作关系：是唯一一家同时与苹果、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀六家顶级厂商形成最紧密合作的公司[4][5] * 荣耀：所有游戏的独家代理[5] * 小米、OPPO、vivo：两家代理之一[5] * 华为：涉及应用商店和浏览器及“惊鸿动能”业务，获得铂金代理资质[5] * 苹果：负责其全球业务（包括中国境内和海外投放）[5] * 客户包括腾讯、网易、米哈游、三七互娱等中国主流手游开发者[5] * 通过覆盖苹果和小米等终端用户，总共覆盖约20亿终端用户[5] * 公司自2018年上市以来，营收在前四五年维持在20亿元水平，2024年实现30%增长，预计2025年将达到50%增长[2][4][5] 万咖壹联的核心竞争优势 * 运营三个技术标准联盟，抢占标准制高点[6] * 硬核联盟：成立于2014年，打通了安卓厂商所有应用商店的标准，将碎片化市场统一，例如使小米每部手机通过商业化收入（广告变现及游戏联运）每年可产生139元收入，而硬件销售利润仅为50元[6] * 快应用联盟：涵盖除苹果外所有手机厂商，整合了鸿蒙和安卓操作系统中的小程序功能，是AI最佳入口[6] * 金标联盟：未展开介绍[6] * 拥有自己的AI投放系统[6] AI搜索（GEO）对行业的影响与变革 * GEO概念：生成式内容，是一种AI搜索技术，用户直接提问，大模型从海量信息中检索并整理出精准答案，满足隐含需求，改变了交互方式[8] * 对传统搜索引擎的冲击：对依赖竞价排名和点击收费模式的百度等传统搜索引擎构成重大挑战，AI搜索跳过展示画面直接给出答案，使展示机会减少，削弱了传统商业模式，可能彻底改变行业格局[2][8] * 市场规模预期：GEO市场规模有望超过传统浏览器市场，因其不仅具备文字搜索功能，还能提供视频等多媒体内容，用户体验远超传统浏览器[4][21][22] * 具体行业影响： * 搜索入口：从传统搜索引擎转向生成式引擎[4][13] * 内容价值体系：从靠曝光率转向注重质量与实用性[4][13] * 广告逻辑：从传统的信息重复曝光（点击转化率约10%-20%）转变为精准推送（点击转化率可高达33%）[13][14] * 营销指标：传统应用商店优化的曝光度、点击转化率、下载量、注册量、充值率等转化漏斗指标在AI搜索中很多不再存在，决策链条变得更短、更精准[23] AI时代的商业模式与趋势 * 企业盈利模式： * 国外（如OpenAI）：主要采用订阅收费模式[9] * 中国：更多通过免费使用产生的流量变现机会实现盈利，例如通过搜索引擎推荐商品并促成购买分成或展示广告[9] * 流量变现模式差异： * 国外：主要采用订阅制，提供标准化服务并按等级收费[24] * 国内：更多依赖流量变现和效果广告，特别注重投资回报率(ROI)[24] * 万咖壹联的商业模式：包括广告投放佣金和在ROI较高时与客户进行分成（例如ROI超过150%时按1:9分成），高ROI能带来收入增长并提高毛利率[24][25] * 手机厂商的布局： * 积极布局浏览器和搜索引擎领域，例如华为用百度加自研AI搜索，小米海外用Google本地用百度等，以确保流量入口不被第三方大模型公司掌控[18] * 开发智能体（如小艺、小爱、悠悠），通过叠加大模型或端侧模型提升服务[18] * 通过应用商店（主要收入来源）、浏览器（约占10%，其中约四分之一与GEO相关）及开机屏等渠道实现流量变现[19] * 苹果的潜在影响：苹果计划推出自己的AI搜索引擎，此消息曾导致谷歌股价单日下跌9%，市值蒸发1500亿美元，可能对传统市场格局产生颠覆性影响[4][20] 其他重要内容 * AI优化购物体验：AI简化购物流程，能自动登录电商平台并根据用户需求快速推荐产品，提高效率和精准度[10] * AI优化广告投放：通过意图识别和问题改写实现广告的精准嵌入，减少干扰性广告，大模型推荐权和引用权成为新的竞争核心[3][11] * 内容被优先推荐的关键：需要是新的优质内容（新颖观点、专业水平、实践赋能价值），并提供最新的数据[12] * AI优化内容识别：需要对内容进行结构化重整并提炼关键信息进行标记，以提高AI识别效率[15][16] * 基因公司发展现状：美国新兴初创公司（如2024年成立的Crowdfunder，融资5800万美元，估值超1亿美元）比从SEO业务转型而来的公司更具颠覆性[17] * 效果广告案例：通过与百度平台合作优化小游戏推广，曝光度达到580万次，点击下载率12.3%，ROI高达4.2倍，大幅超出常规水平[19]