可转债发行基本信息 - 发行总额为4.5亿元 [3][4] - 初始转股价定为38.44元/股 [4][5] - 预计全部转股后将新增约1170万股，占总股本比例约6.94% [4] - 发行日期为2026年1月16日 [5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后，3.25亿元用于建设秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目 [3][4] - 1.25亿元用于补充流动资金 [3][4] - 秘鲁项目预计建设周期为2.5年，计划于2027年8月左右建成 [3] 股东配售与申购操作 - 原股东每股配售2.6663元可转债金额，即每股配售0.026663张可转债 [2][3] - 原股东可同时参与优先配售（代码380818）和网上余额申购（代码370818），操作不冲突但需分开进行 [2] - 优先配售在认购当日（T日）需缴款，未缴款则认购无效 [3][5] - 持股不足100股的小股东也可参与优先配售，但最终获配数量由登记结算公司算法决定 [2] - 股票托管在多个营业部需分别登录各账户操作配售 [4] 公司优势与前景 - 公司深耕金属矿山选矿耐磨备件领域超20年，是细分领域隐形冠军及国家专精特新“小巨人”企业 [3] - 行业景气度高，铜、黄金等金属价格近年涨幅大，有利于公司高端橡胶复合备件对传统金属备件的替代 [3] - 公司发展速度快，预计将保持较高增长趋势 [3] - 公司参股投资哥伦比亚铜金银矿，未来投产后在目前金属价格下有望获得较好投资收益 [3] 其他关键信息 - 可转债转股后，于转股次日成为公司股东并可参与利润分配 [4] - 公司目前财务状况良好，大股东自上市以来未减持股份 [5] - 可转债发行结束后将立即启动登记和上市申请，具体上市日期待定 [5] - 初始转股价38.44元/股的制定依据是公告日前20个交易日股票交易均价（36.48元/股）和前一个交易日股票交易均价（38.43元/股） [5]