行业与公司关键要点总结 半导体行业 * CPU面临短缺且产品升级：英特尔将Intel 3和Intel 7产能转向服务器，以应对CPU短缺[1]；其下一代产品Rubin大幅提高了CPU核心数和超线程[1]；在Agent时代，CPU的角色被定义为统筹Agent环境运行、多Agent调用、记忆系统管理的“大管家”[1] * 存储芯片短缺预期延长：美光预计前所未有的存储芯片短缺将持续到2026年之后[1] 机器人行业 * 公司获得重要订单：优必选获得了空中客车公司的订单[1] * 供应链进展与产品发布：国内特斯拉机器人供应商正在陆续获得PPA（产品采购协议）等框架协议[1]；何小鹏宣布，用汽车标准研发的ET1版本第一台机器人顺利落地[1] * 市场活动与关注点：特斯拉计划于1月28日公布四季报并举行电话会议[1]；网络传闻显示，宇树科技的G1/H1机器人及AR数字骏马将在除夕晚会北京主会场进行表演[1] 人工智能行业 * 公司动态与产品升级：MiniMax创始人闫俊杰参与重磅座谈会并发言[2]；扣子（Coze）官宣2.0品牌升级，推出全新功能Agent Skills[2] * 供应链与成本变化：传闻称Rubin电源本轮送样只有麦米通过，台达、光宝未通过[2]；日本力森诺克（Likely指某CCL厂商）将CCL（覆铜板）涨价30%[2] * 重要财报发布：Meta（FY2025Q4）和微软（FY2026Q2）财报将于1月28日公布[2] 消费电子与航天行业 * 苹果公司：Counterpoint数据显示，苹果iPhone在中国市场出货量飙升28%[3]；苹果FY2026Q1财报将于29日公布[3]；传闻称苹果iPhone 18 Pro系列将成为首款支持5G卫星通信的智能手机[3] * 卫星互联网：长征十二号运载火箭成功将卫星互联网低轨19组卫星发射升空[3] * 军工航天：C919客机通过欧洲航空安全局（EASA）符合性试飞[3]；航发集团“太行三兄弟”燃气轮机项目完成评估验收[3] 农业与人口政策 * 农药行业：针对农药原药及中间体出口退税率取消和下调，卖方观点认为短期将因“抢出口”提振行业景气，中长期则有助于“反内卷”优化供给格局[4] * 生育议题：马斯克公开表示，将出生率恢复到更替水平应成为所有国家的首要任务[4] 旅游与宏观市场 * 旅游行业：2026年春节将有9天超长假期，市场预期各项出行数据有望持续景气[5] * 化工行业：卖方观点认为化工各细分领域百花齐放，是适合稳健配置的方向，配置型大资金开始重视基本面布局，其特点是增长慢但确定性强[7]；分析指出通胀周期的顺序往往是黄金→有色→能源，而化工周期跟随能源周期，并猜测可能有资金从有色板块流出进入化工板块[7] * 市场监管动态：市场传闻监管禁止过度渲染上涨行情，不得过度解读行业热点[7]；有“抢帽子”行为的网络大V被处罚，显示对“雪球”等平台的监管正在加强[7]