纪要涉及的行业或公司 * 行业：光伏设备行业[1] * 公司：特斯拉（T）、SpaceX（S）[1] * 提及的光伏设备公司：迈为股份[2]、连城数控、拉普拉斯、奥特维、高测股份、双良节能[3] 核心观点和论据 * 核心观点：特斯拉与SpaceX的光伏产能规划超预期，将驱动光伏设备板块迎来系统性重估[1] * 核心论据1：特斯拉与SpaceX均有独立的光伏产能规划，总规划接近100GW[1] * SpaceX（S）专注于太空能源，规划产能40GW[1] * 特斯拉（T）专注于地面光伏，规划产能50GW[1] * 核心论据2：两家公司的技术路线明确，设备需求清晰[1] * SpaceX采用P型HJT技术路线[1] * 特斯拉地面光伏可能采用TOPCon技术路线（LP路线）[1] * 核心论据3：特斯拉的产能规划宏大且分步实施[1] * 可能规划一个10GW全产业链一体化超级工厂[1] * 首期可能落地1GW[1] * 最终产能规划可能在50GW[1] * 核心论据4：设备板块将因持续的审厂和规划推进而被反复交易[1] * 特斯拉的审厂只是第一轮，后续可能还有第二、第三轮[1] 其他重要内容 * 时间节点：特斯拉审厂从上周五开始，SpaceX预计在春节前也会来审厂[1] * 选股逻辑：看好设备板块，选股思路聚焦价值量高和竞争格局好的环节[3] * 价值量最高环节：硅片设备、电池设备[3] * 竞争格局好环节：切片机、还原炉[3] * 具体公司推荐： * 最看好太空技术路线定型、价值量最高、想象空间最大的迈为股份[2] * 价值量高的环节重点推荐连城数控、拉普拉斯，以及多环节布局的奥特维[3] * 格局好的环节重点推荐高测股份、双良节能[3]