纪要涉及的行业或公司 * 公司：开普云[1] * 公司：金泰克（开普云拟收购标的）[1] * 行业：半导体存储行业[1] * 行业：国产算力产业链[1] 核心观点和论据 * 核心观点：开普云股价短期调整无碍，公司坚定推进存储战略，收购金泰克事项有序进行，持续获得推荐[1] * 论据1：2024年1月20日公告显示，收购金泰克的尽职调查、审计及评估等各项工作有序推进中[1] * 论据2：公司于2023年12月31日成立深圳智能存储全资子公司，并于12月11日引入两位半导体存储领域独立董事，表明其推进存储战略的决心[1] * 核心观点：标的公司金泰克是稀缺的国产企业级存储模组标的，深度卡位国产算力产业链，将受益于AI需求、存储涨价和国产化趋势[1] * 论据1（技术产品）：金泰克聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组，其企业级DDR4模组出货量国内领先，并且是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商[1] * 论据2（供应链）：金泰克与上游海力士等国际头部原厂合作关系稳固，并拥有先进的存储颗粒筛选修复技术，能实现高一致性产品的稳定供应[2] * 论据3（客户）：金泰克的客户覆盖国内领先的头部客户，包括浪潮、清华同方、中科曙光等[2] 其他重要内容 * 风险提示：纪要明确指出需关注存储行业周期波动以及收购进展不及预期的风险[3]