涉及的行业与公司 * 公司: 威腾电子（Western Digital）[1] * 行业: 硬盘（HDD）、存储行业[1] 核心观点与论据 * 行业范式转变: 过去关于硬盘、存储及威腾电子的认知已过时，需要彻底更新[1] * 战略重点转移: 公司当前重点是为AI超大规模云端服务商供应超大容量硬盘[1] * 核心驱动力: 产业迎来飞轮效应，AI数据使用量增加带动更多数据创造，进而导致更多数据存储需求[1] * 商业模式变化: 因客户集中为少数超大规模企业，公司转向优先考虑协作与签订长期采购协议[1] * 长期需求可见性: 甚至有客户开始询问2030年的产品供应，以确保未来多年的供应安全[1] 其他重要内容 * 市场表现: 2日股价威腾电子大涨7.99%，希捷科技大涨6.2%[2] * 年内涨幅: 威腾电子年初至今大涨56.86%，希捷科技大涨57.21%[2] * 板块联动: 电脑储存设备服务商Sandisk大涨15.44%，记忆体大厂美光大涨5.52%[2] * 美光表现: 美光涨幅在费城半导体指数30支成分股中居首[2]