财务数据和关键指标变化 - 公司年化收入运行率突破60亿美元 [7] - 云业务季度收入首次达到10亿美元 同比增长26% [7] - 剩余履约义务（RPO）同比增长44% 达到38亿美元 [7] - 净收入留存率（NRR）为120%以上 连续第三个季度上升 [20] - 毛利率连续改善 可能是第三或第四个季度 [23] - 云业务收入增长中 数据中心向云的迁移贡献了中高个位数百分点 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务：季度收入达10亿美元里程碑 增长势头强劲 [7] - AI产品Rovo：月度活跃用户超过500万 [7] - Teamwork Collection：在不到三个季度内 超过1000名客户升级 购买了超过100万个席位 [10] 在不到九个月内达到100万席位 [23] - Service Collection：客户数超过65,000 其中50%为财富500强企业 企业端年增长率超过60% [68] 超过三分之二的客户将其用于非IT用例 [71] - 软件团队使用AI代码生成工具：与未使用者相比 他们在Jira中创建的任务多5% 月度活跃用户高5% Jira席位扩展速度快5% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 客户总数超过350,000 包括超过80%的财富500强和60%的福布斯AI 50企业 [9] - 第二季度达成了创纪录数量的年度合同价值超过100万美元的交易 几乎同比翻倍 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - AI战略：AI被视为公司发展的最佳机遇 公司通过多年的产品、研发和上市战略投资来把握这一时刻 [8] AI是公司三大转型方向之一 [39] - 核心优势：基于团队协作图的数据和领域专业知识（超过1000亿个对象和连接）[9] 十年投资于企业级安全、数据治理和合规能力 [9] 独特的发行引擎 [9] - 定价哲学：倾向于提供可理解、可预测的定价模式 主要是基于席位的模式 同时也有基于消耗的混合模式（如Forge、额外AI积分、Bitbucket Pipelines）[21][22][23] - 竞争格局：将Anthropic视为合作伙伴而非主要威胁 强调自身在团队协作图和业务流程集成方面的差异化优势 [26][27][28] 在服务管理领域被视为挑战者和增长品牌 正从传统平台迁移中获得份额 [72] - 产品扩展：持续向知识工作者群体扩张 通过Service Collection在HR、财务等非传统IT团队中增长 [55] 本季度推出了客户服务管理应用 [72] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场存在噪音和担忧 但客户对话层面更高 正在寻求AI战略合作伙伴 [14][16] - 客户正以更大规模和更长承诺（多年期交易）选择公司 这体现在RPO的加速增长上 [15] - 对长期前景充满信心 重申对2027财年20%以上收入复合年增长率以及25%以上非GAAP营业利润率的承诺 [80] - 公司帮助客户应对市场噪音 通过AI提供效率和改进 [16][17] - 短期对2026财年指引保持保守和风险调整后的方法 [80] 其他重要信息 - 公司超过40%的智能体工作流是在Service Collection客户和服务工作流中构建的 [71] - 公司将其资产图与团队协作图连接 使AI能力更强大 [70] - 公司持续投资研发 快速交付产品功能 建立长期客户信任 [39][40] 问答环节所有的提问和回答 问题: 与客户的对话近期有何变化 AI是否改变了这些对话 [13] - 客户对话在过去一年发生了很大变化 且对公司非常积极 对话层级更高 客户在寻找AI战略合作伙伴 [14] - AI能力是客户迁移到Teamwork Collection、升级到云的原因 客户能快速部署并获得价值 [14] - 客户正以多年期交易进行长期承诺投票 这体现在RPO的加速增长上 [15] - 尽管市场有噪音 但客户信任公司能帮助他们 公司提供他们一直需要的可信、合规、安全平台和良好投资回报率 [16] - AI使公司能在团队协作领域更好地帮助客户 [17] 问题: 对未来1-3年定价演变的看法 市场对基于席位的模型表示担忧 [19] - 当前定价正在发挥作用 价格不是客户对话的主要部分 公司一直提供高价值选择 [20] - 公司哲学是为客户提供最佳总体投资回报率 作为应用供应商管理成本 [21] - 客户偏好的支付方式仍是可理解、可预测的定价模式 基于席位的模型是目前衡量协作价值的最佳代表 [22] - 公司处于混合定价模式 有基于消耗的产品 但客户倾向于购买可预测的应用程序 [23] - Teamwork Collection在九个月内从零到100万席位 证明其定价模式运行良好 [23] 问题: 对Anthropic的Cowork作为Jira竞争替代品的看法 及其新插件的影响 [25] - Anthropic是公司的伟大合作伙伴 公司使用其许多模型和工具 [26] - 新AI工具将不断出现 它们需要数据和交换场所 公司的MCP服务器和团队协作图能与之集成 [27] - 公司产品与这些工具之间存在显著价值差异和合作机会 [27] - 公司的团队协作图和跨应用上下文具有差异化优势 [28] - 业务流程中仍需要人类参与 AI智能体正在加速而非取代人类 公司的集成哲学是核心优势 [28][29] 问题: 鉴于数据中心业务明年将显著下滑 对实现此前中期指引（2027财年）的信心 [31] - 公司对长期云指引保持信心 [32] - 云业务的增长动力与上次投资者日分享的一致：企业、AI和工作系统转型 [32] - AI方面公司凭借团队协作图和云平台拥有独特差异化地位 [33] - 预计未来两年云业务将推动健康的收入增长 [33] 问题: 何时能看到货币化增加并导致云业务数据加速和稳定 [35] - 公司重申对长期指引的信心 RPO和NRR数据体现了这种信心 [37] - 加速已经发生 RPO连续第三个季度上升且增速远超云收入增长 云收入增长本季度也加速了 [38] - 货币化已经在发生 AI是迁移到云和升级到Teamwork Collection的首要原因之一 [38] - 超过500万AI用户和每月数百万的智能体工作流正在推动客户扩大对平台的承诺 [39] - 货币化体现在Teamwork Collection数据和长期客户承诺中 这将是一个持续的季度性改善过程 [39][40] 问题: 如何看待公司在大型AI实验室之外的定位优势 以及开发者切换不同模型和编码工具的影响 [42] - 公司擅长采用新模型并将其价值交付给客户 客户使用的是应用程序而非模型本身 [43] - 公司拥有世界级的AI团队 能快速评估并整合不同模型以优化结果和成本 [43] - 在智能体方面 Jira允许将工作分配给Rovo智能体、自定义智能体或其他主要智能体平台的智能体 这是一大优势 [44][45] - 公司解决的是人类协作问题而非技术问题 使用AI代码生成工具的团队在Jira中创建更多任务、拥有更高活跃用户并更快扩展席位 [46][47] - 公司处于独特位置 能根据客户需求吸收所有模型的价值 [47] 问题: 数据中心到云的迁移活动进展及对当季收入的贡献量化 [49] - 第二季度云迁移活动非常健康 对云收入增长率贡献了中高个位数百分点 [50] - 预计全年迁移将继续为云收入增长贡献中高个位数百分点 [50] 问题: 席位扩张的驱动因素分解（新客户 vs 现有客户 技术 vs 非技术用户）及在裁员背景下的可持续性 [52] - 扩张基础广泛 涵盖技术和非技术用户 在非技术/业务用户方面取得很大进展 [53] - 企业和中小企业的席位扩张率保持稳定 已持续四到六个季度 [54] - 公司的工作系统转型旨在持续向知识工作者群体扩张 [55] - Service Collection在HR、财务等团队中增长迅速 Teamwork Collection因AI产品及打包方式实现了两位数的席位扩张 [56] - 协作具有粘性和病毒式传播特性 这推动了业务团队的扩张 并体现在月度活跃用户、净收入留存率和剩余履约义务中 [57] 问题: 使用AI代码生成工具导致Jira使用量增加5% 这与声称的30%开发者效率提升如何关联 如何解读这5%的增长 [59] - 该数据针对软件团队 是用户群的一个子集 [60] - 5%是指比未使用AI代码生成工具的群体扩张率高5% 而非总扩张率仅为5% [61] - 这些是前沿的、增长型公司 是公司的领先客户 [62] - 编码效率提升只占开发者工作的一部分 整体组织生产力提升可能为10%-20% [63] - 创新加快带来更多任务 更复杂的架构和软件需要更多管理、协作和治理 从而产生更多问题和工作流 [63][64] - AI释放了人类创造力 创造了更多需要管理和协作的对象 这对软件和非软件团队的公司都是好事 [64][65] 问题: Jira服务管理的更新 包括增长指标、竞争动态和席位情况 [67] - Service Collection表现极佳 是公司规模下增长最快的产品 [68] - 在现有客户中看到了效率提升 同时作为挑战者品牌在HR、财务等领域增长迅速 [68][69] - 将资产图与团队协作图连接 使AI能力更强大 [70] - 过去六个月超过40%的智能体工作流是在Service Collection中构建的 [71] - 在服务管理领域被分析师认可为领导者和远见者 正从传统平台迁移中获得份额 [72] - 客户服务管理应用刚在上个季度正式发布 处于早期但增长令人兴奋 [72][73] 问题: 数据中心价格上涨及其与Jira云的价格差距 如何影响向云迁移的激励 [75] - 公司在云上持续投资研发并交付创新和价值 这为随时间提价提供了机会 [76] - 当前价格仍显著低于许多软件同行和竞争对手 仍有进一步定价空间 [76] - 未来数据中心的任何价格调整都将纳入深思熟虑的计划 以在合适时机提供正确激励 帮助客户升级到云 [77] - 总体而言 公司认为相对于提供的价值和竞争替代品 其定价仍具竞争力 [77] 问题: 是否重申了20%的收入复合年增长率指引 [78] - 中期展望没有变化 仍预计到2027财年实现20%以上的收入复合年增长率 以及25%以上的非GAAP营业利润率 [80] - 对推动健康和加速的云收入增长并扩大营业利润率的能力保持信心 [80] - 短期对2026财年指引采取保守和风险调整后的方法 [80]