涉及的行业与公司 * 行业：太空光伏（太空太阳能）、光伏组件制造、商业航天、低轨卫星星座、钙钛矿光伏技术[1][2][4] * 公司： * 海外：特斯拉、Starcloud、SpaceX、Singfilm Solar[1][2] * 国内：上海港湾、尚翼光电、钧达股份、明阳智能、东方日升、琏升科技、天合光能、晶科能源、迈为股份、奥特维、连城数控、捷佳伟创、ST京机、双良节能、拉普拉斯、帝科股份、福斯特、聚和材料、海优新材、蓝思科技[2][4] 核心观点与论据 * 太空光伏产业迎来发展机遇：商业航天与低轨卫星加速发展，太空光伏作为最优供能方案，有望迎来高速发展[4] * 海外动态显示产业热度提升： * 特斯拉重启光伏组件生产，计划将其纽约州布法罗工厂的组件组装产能扩大至300MW[1] * 美国初创公司Starcloud向FCC申请部署8.8万颗卫星，以搭建太空AI训练与云计算平台[1] * 国内产业化进程显著提速，战略重视度高： * 中国近期向ITU集中提交20.3万颗卫星的频轨资源申请，创单次申报规模新纪录[2] * 中国星网计划在2026~2030年间部署1.3万颗低轨卫星，并已计划启动招标；千帆星座计划2030年实现超万颗低轨卫星；两大星座测算年均发射或超3000颗[2] * 国内星算、辰光计划等太空算力规划陆续搭建，2026年初辰光一号有望发射[2] * 钙钛矿技术持续迭代并加速导入太空应用： * Singfilm Solar的柔性钙钛矿光伏组件计划于2026年第四季度搭乘SpaceX猎鹰火箭升空[2] * 上海港湾自2023年起已有4颗卫星钙钛矿在轨验证，预计首颗钙钛矿主能源供电遥感卫星将于2026年3月中旬发射，全年规划7次发射[2] * 尚翼光电亦规划2026年上半年发射钙钛矿卫星搭载[2] * 海内外头部厂商逐步导入，钙钛矿依靠能质比优势有望加速渗透[3] 其他重要内容（投资建议与供应链机会） * 投资建议关注三条主线： 1. 太空电源：推荐钧达股份、明阳智能，关注东方日升、上海港湾、琏升科技、天合光能、晶科能源等[4] 2. 海外产能建设与设备：关注迈为股份、奥特维、连城数控、捷佳伟创、ST京机、双良节能、拉普拉斯等[4] 3. 材料供应链：推荐帝科股份、福斯特，关注聚和材料、海优新材、蓝思科技等[4]