纪要涉及的行业或公司 * 行业：AI视频生成行业、AI漫剧内容行业[1] * 公司：字节跳动（旗下即梦AI）、汉仪股份（旗下上海皮东）[1][2] 核心观点和论据 * AI视频生成技术迎来“奇点时刻”：字节跳动旗下即梦AI发布新一代视频生成模型Seedance 2.0，在多镜头叙事与导演级控制、音画同步与口型匹配、角色与场景一致性方面实现质变，使AI视频具备长篇叙事能力，向影视工业级别迈进[1] * AI漫剧赛道正经历流量爆发：抖音平台漫剧单日消耗突破2000万元，较上半年环比飙升568%[1]；快手漫剧春节整体流量对比当前约增加237%，并推出扶持政策[1]；腾讯上线独立AI漫剧应用“火龙漫剧”APP[1] * 上游IP资源是AI漫剧爆发的核心受益环节：核心观点认为IP是核心的数字矿产资源，具备稀缺性[2]；IP在AI漫剧中具备强大杠杆效应，可撬动广阔市场[2] * 汉仪股份被列为AI漫剧领域的关注标的：公司通过收购上海皮东39%股份，获得了游戏领域顶级IP矩阵，包括**王者荣耀（KPL）、和平精英（PEL）、英雄联盟（LPL）**三大头部电竞赛事IP，并与多款热门游戏深入合作[2]；公司IP资源（如芝麻街、Vsinger虚拟歌手）贴合Z世代受众，正积极向AI漫剧行业布局，后续或发布多部基于旗下IP的漫剧作品[2] 其他重要内容 * 上海皮东旗下“不凡玩品”拥有多项顶级IP授权，并向动漫、虚拟形象等领域拓展[2]