财务数据和关键指标变化 - 2026财年第二季度营收为1410万美元，环比上一季度的1320万美元增长6.8%，但同比去年同期的1680万美元下降16.1% [16] - 第二季度毛利率为34.7%，环比上一季度的28.6%提升610个基点，同比去年同期的32.5%提升220个基点 [16] - 毛利率的显著提升主要得益于产品组合改善、近期成本节约举措以及保修成本降低 [16] - 2026年第二季度运营费用为410万美元，环比上一季度的590万美元下降约31%，同比去年同期的690万美元下降40.6% [16][17] - 运营费用下降主要反映了成本削减举措的成效，同时本季度公司冲回了约50万美元先前计提的员工奖金 [16][17] - 第二季度净利润为60万美元，或每股0.03美元，而上一季度净亏损260万美元（每股0.15美元），去年同期净亏损190万美元（每股0.11美元） [17] - 剔除与多年期财务报表重述相关的法律费用和股权激励后，第二季度非GAAP净利润为100万美元，或每股0.04美元，而上一季度非GAAP净亏损为200万美元（每股0.12美元），去年同期非GAAP净亏损为190万美元（每股0.11美元） [18] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润为正值150万美元，而上一季度为负值140万美元，去年同期为正值13万美元 [18] - 季度末现金及现金等价物为90万美元，相比2025年6月30日的130万美元有所减少 [18] - 近期筹集的大量资金主要用于减少信贷额度的未偿余额，并在较小程度上用于减少应付账款余额 [18] - 公司在Gibraltar信贷额度下的当前借款能力为1600万美元，受限于信贷协议定义的可用抵押品以及某些财务契约的满足 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 产品开发团队在创新和路线图方面取得重大进展 [4] - 发布了新一代SkyLink远程信息处理设备，配备四核64位处理器，支持板载分析和机器学习，集成了Wi-Fi、蓝牙、全球蜂窝网络、GPS、三轴加速度计、陀螺仪和温度传感，传感器数量是当前一代的四倍 [8][9] - SkyLink远程信息处理设备目前正在多个客户站点进行Beta测试，反馈良好，计划在未来几个月内向所有客户提供 [10] - 本季度发布了新的GAT 315电池以响应GSE（地面支持设备）客户需求，目前公司有四条产品线支持GSE细分市场 [10] - SkyEMS软件近期升级，增加了智能警报和新的移动界面等新功能 [11] - 智能警报功能利用AI将车队管理从被动转变为主动，初步观察表明客户使用该功能可获得10%-30%的正常运行时间提升 [11] - 新的移动界面可将识别问题所需时间减少15%-40% [12] - 公司已对软件进行分层，分为标准版和专业版，预计软件销售将带来显著更高的毛利率 [39] - 公司拥有超过30,000块电池在市场中，正寻求向现有客户群销售额外的软件功能 [39] - 上一季度获得了关于电池“健康状态”的完整专利，该算法已集成到软件中，将成为高级软件包的一部分 [41] 各个市场数据和关键指标变化 - 锂离子叉车电池细分市场预计到2035年将以8.8%的复合年增长率增长 [15] - 公司最重要的客户已告知将实施资本冻结，预计可能影响2026日历年的相当一部分业务，导致第三季度收入将大幅降低 [13] - 关税影响仍在某种程度上持续，许多关键客户仍在谨慎观察关税变化的影响 [24] - 与原始设备制造商交流中看到一些趋势，表明未来1-2年内锂离子电池的采用率将会提高 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司确立了五大战略举措：盈利增长、运营效率、解决方案销售、打造正确的产品、集成增值软件以产生经常性收入流 [4][5] - 首次实现净盈利，完成了盈利增长战略的第一个目标 [4][5] - 通过多季度重组决策提高了运营效率，包括优化员工规模和其他成本优化措施，形成了提供高运营杠杆的稳固财务结构 [5] - 当前的成本结构更低、利润率更高、盈亏平衡点比一年前更低 [6] - 开始在工程设计、软件开发和日常运营中使用AI驱动工具，以进一步提高运营效率和生产力 [6] - 第三项战略举措是解决方案销售，公司不仅销售电池，还销售能源管理解决方案 [6][7] - 最近聘请了一位拥有超过20年物料搬运原始设备制造商及其经销商网络工作经验的资深OEM总监，以帮助接触新客户 [8] - 同时正在招聘一位物料搬运销售副总裁，以扩大销售领导团队 [8] - 第四项战略是打造正确的产品，SkyLink远程信息处理设备与公司自行设计的电池管理系统相辅相成，在高性能处理和传感方面提供竞争优势 [8] - 第五项战略是在整个电池产品组合中集成增值软件，以创造高利润的经常性收入流 [10] - 尽管面临短期市场压力，公司相信其服务的市场具有强劲的长期机会 [14][15] - 公司已主动采取行动进一步降低费用率，并在本季度完成了额外的成本削减行动 [15] - 公司拥有强大的管理团队、稳固的市场关系以及针对原始设备制造商的额外资源，准备响应客户需求 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司首次实现盈利，为持续盈利增长奠定了基础 [12] - 即使在面临无法控制的关税成本增加的情况下，公司也实现了盈利 [13] - 业务在几乎所有方面都表现良好 [13] - 与实施资本冻结的重要客户的伙伴关系依然牢固，预计未来业务将恢复 [13] - 公司相信其服务的市场，并有能力度过此次放缓并恢复盈利增长 [14] - 锂离子电池市场继续提供巨大机遇，公司相信长期内仍处于有利地位 [20] - 公司已进行必要投资，以在未来几年通过服务客户保持行业领导地位 [20] - 公司专注于在管理当前业务条件的同时持续取得进展，以恢复增长 [20] 其他重要信息 - 公司实现了成立以来的首次盈利 [4] - 公司正在使用AI驱动的工具提升工程设计和运营效率 [6] - SkyLink设备支持本地运行算法，有助于在不久的将来构建AI驱动的功能 [9] - 智能警报功能可主动通知客户潜在的电池问题，并在屏幕上推荐纠正措施 [11] - 移动访问功能可将关键电池和警报数据置于用户手中，帮助他们在运营中按时充电，并将停机时间降至最低 [12] - 公司预计第三季度收入将大幅降低 [13] - 公司最近筹集了大量资金，主要用于减少信贷额度余额 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 关于重要客户的资本冻结是行业普遍现象还是该客户独有的情况 [23] - 管理层确认，资本冻结是单一客户的行为，并非整个行业或垂直领域的普遍现象 [23] 问题: 当前市场的整体需求环境如何 [24] - 管理层表示，关税影响仍在某种程度上持续，许多关键客户对关税变化持谨慎态度，但客户仍需购买电池来运营业务，因此在某些方面仍在推进采购 [24] 问题: SkyLink产品的推广策略和商业机会 [25] - SkyLink远程信息处理设备是下一代产品，功能强大，集成了机器学习和AI芯片，与电池管理系统紧密连接 [25] - 该产品将解决客户关于地理围栏和主动警报等需求，无论是否有网络连接都能工作 [25] - 计划在未来几个月内将其作为所有电池产品的标准配置提供，初期反馈积极，这将为未来提供更多基于远程信息处理的解决方案打开大门 [25][26] 问题: 毛利率改善的驱动因素（产品组合、成本节约、保修成本）未来是否可持续 [29] - 管理层表示正在持续采取措施降低产品成本，并且保修和维修成本呈现积极趋势 [31] - 毛利率会因产品组合不同而季度波动，如果组合保持不变，预计会看到持续的季度改善 [31] - 运营杠杆也会产生影响 [34] 问题: 销售渠道和未来6-12个月的前景，以及如何弥补大客户收入缺口 [35] - 管理层表示正尽一切努力填补收入缺口，这是首要任务 [36] - 已聘请新的OEM总监，并计划在加州和德州增加销售人员，同时也在寻找物料搬运销售副总裁 [36] - 观察到锂离子电池采用率有所增加，与OEM交流中得知未来1-2年锂离子采用率会更高，公司正在为此做准备 [36][37] 问题: SkyLink新功能是否以溢价销售，以及其对毛利率的影响 [38] - 管理层确认计划以溢价销售高级功能，软件销售毛利率将显著更高 [39] - 公司已将软件分层为标准版和专业版，标准版随SkyLink提供，专业版包含基于AI的功能 [39] - 关键挑战是如何向现有超过30,000块电池的客户群销售这些增值服务 [39] 问题: “健康状态”专利的详细情况和收入潜力 [40] - 该专利范围广泛，涵盖了在电池本地通过BMS和SkyLink实现的方法以及算法本身 [41] - 该算法已集成到软件中，将成为高级软件包的一部分 [41] - 该功能能为客户提供关于电池寿命、更换时间和容量规划等高级业务决策的洞察，公司正在SkyEMS软件中集成AI引擎以提供前瞻性分析 [41] - 管理层相信不仅能够获得专利，还能将其投入使用并产生收入 [41] 问题: 关于50万美元激励薪酬冲回的会计处理细节及其对未来季度的影响 [45] - 该金额是在第一季度计提的激励薪酬，在第二季度评估后发现目标无法达成（特别是考虑到重要客户的公告），根据GAAP要求进行了冲回 [45] - 该冲回主要影响SG&A和研发费用，约有5万美元计入销售成本，且不会影响未来季度 [45][46]