财务数据和关键指标变化 - 公司2026财年第二季度营收为1410万美元，环比增长6.8%（上季度为1320万美元），同比下降16.1%（去年同期为1680万美元）[16] - 第二季度毛利率为34.7%，环比大幅提升610个基点（上季度为28.6%），同比提升220个基点（去年同期为32.5%）[16] - 第二季度营业费用为410万美元，环比下降约31%（上季度为590万美元），同比下降40.6%（去年同期为690万美元）[16] - 第二季度实现净利润60万美元，或每股收益0.03美元，而上一季度净亏损260万美元（每股亏损0.15美元），去年同期净亏损190万美元（每股亏损0.11美元）[17] - 第二季度非GAAP净利润为100万美元，或每股0.04美元，而上一季度非GAAP净亏损为200万美元（每股亏损0.12美元），去年同期非GAAP净亏损为190万美元（每股亏损0.11美元）[18] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润为正值150万美元，而上一季度为负值140万美元，去年同期为正值13万美元[18] - 季度末现金及现金等价物为90万美元，较2025年6月30日的130万美元有所减少[18] - 公司记录了约50万美元的先前计提的员工奖金冲回，这主要影响了销售管理费用和研发费用，少量（约5万美元）计入销售成本[46][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司发布了新一代SkyLink远程信息处理设备，该设备由四核64位处理器驱动，集成了Wi-Fi、蓝牙、全球蜂窝网络、GPS、三轴加速度计、陀螺仪和温度传感，传感器数量是当前一代的四倍[8][9] - SkyLink设备支持本地机器学习和人工智能算法，用于预测故障检测、使用与趋势分析、能源优化和生命周期预测[9] - SkyLink设备目前正在多个客户站点进行Beta测试，计划在几个月内向所有客户提供[10] - 本季度公司针对地面支持设备客户需求发布了新的GAT 315电池，目前公司有四条产品线支持GSE细分市场[10] - SkyEMS软件进行了升级，新增了智能警报和移动界面功能，智能警报利用人工智能将车队管理从被动转为主动，预计可为客户提升10%-30%的正常运行时间[11] - 移动访问功能通过将关键电池和警报数据置于用户手中，可将识别问题的时间减少15%-40%[12] - 公司已将其软件分层为标准版和专业版，专业版将包含基于人工智能的功能，预计软件销售将带来显著更高的毛利率[39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 锂离子叉车电池细分市场预计到2035年将以8.8%的复合年增长率增长[15] - 关税影响仍在持续，许多关键客户对关税变化持谨慎态度[24] - 公司观察到锂离子电池的采用率有所增加，原始设备制造商预计未来1-2年内锂离子电池的采用率会更高[36][37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的五大战略举措包括：盈利性增长、运营效率、解决方案销售、打造正确的产品以及集成增值软件以产生经常性收入流[5] - 公司通过优化人员配置和其他成本优化措施实现了“合理规模”，建立了提供高运营杠杆的稳固财务结构[5][6] - 与一年前相比，公司拥有更低的成本结构、更高的利润率和更低的盈亏平衡点[7] - 公司开始在工程设计、软件开发和日常运营中使用人工智能驱动工具，以进一步提高运营效率和生产力[7] - 公司强调“基于解决方案的销售”，不仅是销售电池，更是销售能源管理解决方案[7] - 公司近期聘请了一位拥有超过20年物料搬运原始设备制造商及经销商网络工作经验的资深OEM总监，并计划招聘一位物料搬运销售副总裁，以拓展销售领导力并接触新客户[8] - 公司拥有超过3万块电池在市场中，正寻求向现有客户群销售增值软件解决方案[40] - 公司在上个季度获得了关于“健康状态”的完整专利，该专利已集成到软件中，并将包含在高级软件包中，旨在为客户提供前瞻性洞察以支持商业决策[42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司实现了自成立以来的首次盈利，管理层认为这证明了公司有能力进行变革以实现盈利和产生现金流[4][13] - 尽管面临无法控制的关税带来的成本上升，公司业务在几乎所有方面都表现良好，并为持续的盈利性增长奠定了基础[14] - 公司最重要的客户已告知将实施资本冻结，预计这可能会对2026日历年的相当一部分时间产生影响，导致第三季度收入大幅降低[14] - 公司与该重要客户的合作关系依然牢固，预计未来业务将恢复[14] - 公司已主动采取进一步措施降低费用率，并在本季度完成了额外的成本削减行动[15] - 公司相信所服务的市场前景广阔，并已做好准备应对客户需求，渡过当前的市场放缓期并恢复盈利性增长[15][20] - 公司正尽一切努力填补因重要客户资本冻结造成的收入缺口，包括招聘新的销售人员和加大对物料搬运市场的关注[36] 其他重要信息 - 公司从直布罗陀获得的信贷额度当前借款能力为1600万美元，具体取决于信贷协议定义的可用抵押品以及某些财务契约的满足情况[19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：关于资本冻结，这是该客户独有的情况，还是在整个行业细分市场或垂直领域都出现了迹象？[23] - 回答：这是一个单独的客户行为[23] 问题：整体市场需求环境如何？是稳定还是好坏参半？[24] - 回答：关税影响仍在某种程度上持续，许多关键客户对关税变化持谨慎观望态度，但客户仍需购买电池来运营业务，因此仍在某些方面推进采购[24] 问题：关于SkyLink产品的推广策略、目标垂直市场以及带来的新业务机会？[25] - 回答：SkyLink是下一代产品，功能强大，将作为公司所有电池产品线的标准配置在几个月内提供，初期反馈积极，未来将有助于公司提供更多基于远程信息处理的解决方案[25][26] 问题：毛利率大幅改善，未来的成本节约和保修成本降低趋势能否持续，从而保持更好的毛利率？[30] - 回答：公司持续采取措施降低产品成本，保修和维修成本也呈积极趋势，毛利率季度间会因产品组合不同而有波动，但若组合保持不变，预计会逐季改善[31] 问题：公司的销售渠道主要来自哪个领域（如物料搬运）？未来6-12个月的前景如何？如何弥补大客户收入缺口？[35] - 回答：公司正尽一切努力填补收入缺口，包括招聘新的OEM总监、在加州和德州增加销售人员，并加大对物料搬运市场的关注，正在招聘销售副总裁，观察到锂离子电池采用率有所增加[36] 问题：新的SkyLink功能是否会以溢价或增量价格出售？这对毛利率有何影响？[38] - 回答：公司计划将软件分层为标准版和专业版，标准版随SkyLink提供，专业版包含AI功能并作为高级套餐出售，软件销售的毛利率预计将显著更高[39][40] 问题：关于“健康状态”专利的详细说明及其收入潜力？[41] - 回答：该专利范围广泛，已集成到软件中并包含在高级套餐中，其优势在于为客户提供关于电池寿命和容量规划的前瞻性洞察，公司正在SkyEMS软件中集成AI引擎来利用此算法[42] 问题：关于50万美元激励薪酬冲回的会计处理，其中多少计入销售成本与销售管理费用？这对当前季度是否有影响？未来是否会恢复这些奖金？[46] - 回答：该金额是公司在第一季度计提的激励薪酬，在第二季度评估后发现目标无法达成（尤其是考虑到重要客户的情况），根据GAAP要求进行了冲回，该金额主要计入销售管理费用和研发费用，约5万美元计入销售成本，不会影响未来季度[46][48]