纪要涉及的行业或公司 * 存储芯片行业：涉及公司包括铠侠（Kioxia）和三星（Samsung）[1][3] * 人工智能（AI）行业：涉及多个层面，包括AI芯片（英伟达、三星）、AI大模型（智谱）、AI应用软件（Fastly）、AI赋能传统行业（工信部标准）、AI战略合作（Kakao与谷歌）以及AI在电商的应用（淘宝/千问）[1][2][3] * 计算设备与IT服务行业：涉及公司包括联想集团、鼎捷数智、杰创智能、捷顺科技[2][3] 核心观点和论据 * 存储行业景气度超预期：存储巨头铠侠发布的全年利润指引比市场共识高出60%，其第三季度净利润达878.1亿日元，显示行业盈利强劲[1][3] * AI驱动业务增长显著：联想集团第三财季营收创1575亿元新高，其中人工智能相关营收占比已提升至32%，证明AI成为核心增长引擎[2][3] * AI产业链竞争与合作活跃： * 三星宣称在向英伟达供应AI存储芯片的竞赛中抢占先机，凸显AI硬件供应链的重要性[3] * Kakao与谷歌达成AI领域战略合作，表明巨头间通过合作加速AI布局[3] * 大模型公司智谱宣布“涨价”，可能反映AI算力成本压力或模型价值提升[3] * AI应用落地深入基层与特定群体：淘宝闪购数据显示，来自“千问”的订单近半数在县城，且有超百万老人因AI首次下单，表明AI应用正有效渗透下沉市场并激活新用户群体[3] * 资本市场对AI主题反应积极：AI应用软件股Fastly在美股盘前交易中涨幅超过38%，显示市场情绪高涨[3] 其他重要内容 * 政策层面推动AI标准化：工信部就《人工智能赋能应用钢板钢带轧制过程数据治理技术要求》等40项行业标准公开征求意见，旨在规范AI在工业制造等领域的应用[1] * 部分上市公司出现股东减持或股份质押： * 鼎捷数智：股东富士康工业互联网股份有限公司在约一个月内累计减持147.8万股，占流通股本0.55%[3] * 捷顺科技：公司实际控制人刘翠英计划在未来三个月内，减持不超过1791万股，占总股本2.80%[3] * 杰创智能：发布了关于控股股东部分股份被质押的公告[3]