市场格局与产业现状 - TFT级偏光片用TAC膜主要由日本厂商垄断，富士胶片、柯尼卡美能达、瑞翁三家公司合计约占全球市场份额的80% [1] - 2025年，全球TAC膜需求量预计达到12.29亿平方米 [3] - 下游面板环节超过70%的产能在中国大陆，偏光片环节预计也将有70%产能在中国大陆 [3] - TAC膜占偏光片膜材成本的比例超过50%，是关键材料 [3] - 中国大陆使用的TFT级TAC膜基本依赖进口，其中日本厂商富士胶片和柯尼卡美能达约占全球市场的75% [3] 公司项目背景与战略意义 - 2023年，京东方联合三利谱与天禄科技共同设立子公司安徽吉光，旨在打破日本对TAC膜的垄断 [3] - 在当前地缘关系下，该项目的必要性得到加强，旨在助力中国面板产业链实现自主可控 [3] 项目当前进展 - 厂房建设：安徽吉光已于2025年6月取得建筑工程施工许可证，厂房建设稳步推进 [4] - 设备采购：主要设备将于2026年上半年陆续进场调试 [4] - 研发测试：实验室状态的试制膜已送往下游厂商检测，测试结果与公司自身检测结论无重大差异 [4] - 部分设备已进场：春节前夕，调液罐体和部分碳纤维滚轴已进场，调液罐体属于生产工艺的前端环节 [5]