公司核心竞争力 - 品牌优势：连续10年（2014年起）获评“深圳老字号”、“深圳连锁经营50强”，拥有六大差异化品牌体系 [2] - 渠道优势：全国布局500多家门店，深耕一二线市场并拓展下沉加盟渠道，与知名商业地产及医疗机构合作 [2] - 产品优势：与卡尔蔡司、依视路等知名供应商稳定合作，规模化采购获得品牌推广、返点让利等支持 [2] - 服务优势：开展全员持证培训，升级数字化供应链与验配设备，优化交付及售后 [3] 智能眼镜业务现状与规划 - 合作品牌：已与阿里、雷鸟创新、星纪魅族、XREAL、界环、李未可、小米mijia、雷神科技等头部厂商合作 [4] - 门店覆盖：已在150余家零售门店内铺设智能眼镜专柜 [4] - 营收占比：智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小，短期对经营活动无重大影响 [4] - 未来规划：拓展更多合作品牌丰富产品矩阵，并通过门店升级、品牌推广提升销量 [4] 2026年可转债发行核心条款 - 发行与期限：可转债发行结束日为2026年3月24日，转股期自2026年9月24日起至2032年3月17日止 [7][8] - 票面利率：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [4][8] - 付息方式：每年付息一次，到期归还本金及最后一年利息 [5][6] - 初始转股价格：30.43元/股 [8] - 转股价格修正条款：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出向下修正方案 [4][8] - 赎回条款： - 到期赎回：期满后5个交易日内，按票面面值的112%（含末息）赎回 [8] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时 [8] - 回售条款： - 有条件回售：最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时 [8] - 附加回售：募集资金用途发生重大变化且被监管认定改变时 [9] 公司经营业绩 - 营业收入：2022年9.62亿元、2023年11.76亿元、2024年12.03亿元，年均复合增长率11.80% [9] - 最新业绩：2025年前三季度营收10.8亿元，同比增长18.05% [9] 募集资金管理 - 公司已建立募集资金管理制度，资金将存放于专项账户，专款专用、专户存储 [4] - 由保荐人、开户银行监督使用，并定期披露使用情况，接受投资者及监管机构监督 [4]