财务数据和关键指标变化 - 截至2021年末，资产总额29.1万亿元，增速6.9%；贷款总额17.2万亿元，增速13.2%，当年新增2万亿元；客户存款总额21.9万亿元，增速7.5%，当年新增1.5万亿元，其中新增个人客户存款超1万亿元；营业收入达7199亿元，增速9.4%；净利润2419亿元，增速11.8%；加权平均净资产收益率11.57%，同比提升22个基点；不良贷款率1.43%，比上年末下降14个基点 [2] - 2021年日均生息资产规模达27.2万亿，同比增长9.7%；全年实现利息净收入5780亿元，同比增长6.0%；手续费及佣金净收入803亿元，同比增长7.8%；其他非息收入占比升至19.7%，同比提高2.5个百分点 [10] - 2021年末资本充足率17.13%，较上年末提高0.54个百分点；一级资本充足率13.46%，较上年末提升0.54个百分点；核心一级资本充足率11.44%，较上年末提升0.4个百分点 [30] - 2021年净息差2.12%，同比下降8个BP，资产端和负债端分别拉低5个BP和3个BP [35] 各条业务线数据和关键指标变化 三农县域业务 - 截至2021年末，贷款余额6.2万亿元，新增9130亿元，增速17.2%，余额占全部贷款的比例达36%，增量、增速、余额占比均创近10年来新高 [2][3] - 粮食安全、乡村产业、乡村建设贷款增速分别达17%、20.6%和14.8%；832个脱贫县和160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款增速分别为14.2%和15%，均高于全行贷款平均增速 [3] - 线上化农户贷款“惠农e贷”余额达5447亿元，增速54%，服务了368万农户 [3] 实体经济服务业务 - 2021年新增重大项目贷款6738亿元，新增地方债投资5160亿元 [3][4] - 普惠型小微企业贷款余额1.3万亿元，比上年增长38.8%，增量达3693亿元，增速连续三年超过30%，有贷客户数192万户，比上年末增加35万户 [3][4] - 制造业贷款余额较上年末增长2724亿元，增速为18.5%，其中制造业中长期贷款、高技术制造业贷款增速分别为39%和26% [4] - 对专精特新“小巨人”企业的服务覆盖面达到60%，战略性新兴产业贷款余额突破8500亿元 [4] - 绿色信贷余额达1.98万亿元，增速超过30% [4] 民生金融服务业务 - 2021年65%的迁建网点布局到城乡接合部、县域和乡镇 [4] - 2021年共计为老年客户等特殊群体上门服务23万余次 [5] 数字化转型业务 - 手机银行月活客户达1.52亿户，同业第一，增速为47.6%，注册用户超过4亿户 [5] - 截至年末，线上贷款“农银e贷”比上年末增长63%，达2.14万亿元，线上供应链融资余额突破1000亿元 [5] - 2021年农行远程银行智能机器人服务客户1.87亿人次 [5] 大财富管理业务 - 个人客户总量8.78亿户，继续保持同业领先；对公有效客户达860万户，比上年末增长7.6% [5][6] - 私行客户数17万户，比上年末增长20.6%，资产余额1.85万亿元，比上年末增加1505亿元 [6] - 理财产品规模创新高，达到2.07万亿元 [6] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以更大的力度、更实的举措谋发展、促改革、强管理、控风险，全力书写高质量发展新篇章，推动国际一流商业银行集团建设取得新的突破 [7] - 全力打造服务乡村振兴领军银行，强化三农和实体经济金融服务，持续深化体制机制改革 [2] - 推进绿色金融快速发展，坚持客户至上，着力强化民生金融，强化科技赋能，加快转型创新，加强风险管理 [7][8] - 2022 - 2024年资本规划目标较上一期提高0.5个百分点，核心一级资本、一级资本和资本充足率将分别不低于10%、11%和13% [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对中国宏观经济大盘的稳定充满信心，认为我国仍处于重要的战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，在中央“稳字当头、稳中求进”的总基调之下，中国的宏观经济大盘将实现稳定和发展 [18] - 对自身风险管控的能力及风险化解的能力充满信心，通过落实国家政策导向、强化信贷风险扎口管理、推进信用管理数字化转型、聚焦重点领域加强风险扫描预警、推进信贷结构调整优化等举措，农行资产质量前景乐观 [18][19] - 2022年农行将全力落实高质量发展要求，继续推进经营转型，强化量价动态管理，深化增收降本控险提效等关键举措，切实推动财务业绩再上新台阶 [11] 其他重要信息 - 2021年农行新发生不良率0.97%，比上年末下降0.27个百分点；预期贷款和关注类贷款均实现双降，逾期贷款与不良贷款之比为75%，比上年末下降7.2个百分点；拨备覆盖率和拨贷比继续保持同业领先 [6] - 2021年农行推进市场风险集团一体化管控，对十万亿市场内业务资产穿透管理，确保市场风险看得清、管得住；全面深化合规体系建设，强化反洗钱及制裁风险管理；持续优化IT技术架构，加强灾备体系建设，升级网络安全和数据安全防御体系 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待2021年的盈利情况，盈利拆解的主要驱动因素，减费让利对银行盈利的影响，以及2022年盈利增长情况展望 - 2021年农业银行受益于业务经营稳中有进、资产质量稳步改善，取得优异财务业绩，全年营业收入首次突破7000亿元，达7199亿元，同比增长9.4%，实现净利润2419亿元，同比增长11.8%，近两年平均复合增速6.6%，为近年来新高 [9][10] - 盈利增长驱动因素有三：一是加大服务实体经济力度，资产规模增长较快，以量补价带动利息净收入稳健增长；二是中间业务稳健增长，消费金融、网络金融等领域业务收入增长较快；三是其他非息收入受市场利率下行等因素影响实现较高增长 [10] - 减费让利和农行自身盈利增长是辩证关系，金融与实体经济共生共荣，农行有责任在服务实体经济、落实减费让利政策基础上实现自身商业可持续发展 [11] - 2022年农行将全力落实高质量发展要求，推进经营转型，强化量价动态管理，深化增收降本控险提效等举措，推动财务业绩再上新台阶 [11] 问题2: 2021年农业银行的信贷投放整体情况和重点投放领域，今年以来信贷投放情况及全年信贷增速目标 - 2021年末贷款总额达17.2万亿元，较年初增加2万亿元，增速13.2%，投放创历史新高。信贷投放特点包括聚焦乡村振兴、加大基础设施项目信贷支持、发展绿色金融、支持先进制造业、加大民营小微企业信贷力度、个人贷款增长等 [12][13][14] - 2022年以来到二月末，农行各项贷款保持稳定增长，比年初多增长6304亿元，较同期多增796亿元。预计今年全年人民币贷款增量高于去年，增速高于10% [14] 问题3: 2021年的不良贷款主要发生在哪些行业和地区，管理层如何展望今年的资产质量走势，特别需要关注哪些领域，今年有哪些举措保持资产质量持续向好 - 截至2021年末，不良资产余额2458亿元，不良率1.43%，比年初下降0.14个百分点；新发生不良贷款1451亿元，同比减少181亿元，新发生不良率0.97%，同比下降0.27个百分点；预期贷款和关注类贷款均实现双降；逾期贷款与不良贷款之比为75.24%，比年初下降7.18个百分点；拨备覆盖率299.73%，比年初上升33.53个百分点；拨贷比4.3%，比年初上升0.13个百分点 [16] - 对农行资产质量前景保持充分信心，原因一是对中国宏观经济大盘稳定有信心，二是对自身风险管控和化解能力有信心 [17][18] - 风险管控举措包括落实国家政策导向、强化信贷风险扎口管理、推进信用管理数字化转型、聚焦重点领域加强风险扫描预警、推进信贷结构调整优化等 [18][19] 问题4: 2021年按揭贷款情况如何，今年前两个月农行有无感受到投放压力，如何展望今年全年的投放 - 2021年全行共投放个人住房贷款11508亿元，年末余额达5.2万亿元，比年初增加502亿元，同比多增805亿元，全年新发放个人住房贷款利率为5.46%，不良率控制在0.36%，较上年降低两个BP [21] - 今年头三个月全行累投和新增个人住房贷款总体保持稳健增长 [21] - 2022年将贯彻落实房地产宏观调控要求，做好个人住房贷款投放工作，重点是把握和执行好房地产金融审慎管理和窗口指导要求，落实差别化房贷政策，加大对居民刚需和改善性需求支持力度，确保集中度符合监管要求；立足县域业务基础，推出“农民安家贷”，满足新市民购房信贷需求 [21][22] 问题5: 2021年普惠金融业务情况，贷款定价水平，收益能否覆盖成本，普惠小微贷款资产质量，如何看待业务发展过程中存在的难点和今年的发展目标 - 2021年农行发挥点多面广优势，统筹线上线下服务，实现普惠金融业务高质量发展。年末普惠金融小微企业贷款余额达1.32万亿，较上年末增加3700亿，增速39%，连续三年超过30%；信贷客户达191.6万户，较上年末增加近35万户 [23] - 去年发放普惠型小微企业贷款利率为4.1%，稳中有降。在国家政策支持和科技赋能下，农行有信心完成政府工作报告关于普惠金融业务增量、扩面、降价的总体要求 [23][24] - 去年末普惠贷款不良率仅有0.73%，较上年下降0.22个百分点，整体风险可控 [24] - 普惠小微企业规模小、数量多、抗风险能力弱，但市场需求大，农行服务客户群体有提升空间。农行将加大数字化转型，与政府部门对接，引入外部数据，强化数据整合分析，提高服务能力和风险控制水平 [25][26] - 2022年农行将坚持稳中求进，以数字化发展为主线，推进科技赋能，打造一流数字化普惠金融体系，完成政府工作报告关于推动普惠小微贷款明显增长的要求，实现业务高质量可持续发展 [26] 问题6: 农行掌上银行建设情况，运行规模、交易量和业务及客户增长情况，今年提升掌上银行服务水平和产品活跃度的措施 - 截至2021年末，农行个人掌银客户数达4.1亿户，较上年增加0.5亿户；月活数达1.52亿户，同业排名第一，较2020年增长4946万户；交易金额86.27万亿，同比增加13.58% [27][28] - 2021年农行通过打造服务流程、拓展服务客群、突出价值创造能力三方面工作取得上述成绩 [28] - 2022年将从优化客户体验、构建差异化多层次服务体系、打造线上线下联动协同服务平台三方面完善和优化掌上银行服务内容 [29] 问题7: 2021年资本充足率提升较快的原因，未来资本方面的规划，以及公司是否有资本补充计划 - 截至2021年末，资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别较上年末提高0.54个、0.54个和0.4个百分点，主要得益于资本内生能力增强、资本节约措施有效实施以及外源资本补充增加 [30][31] - 制定了2022 - 2024年资本规划，目标较上一期提高0.5个百分点，核心一级资本、一级资本和资本充足率将分别不低于10%、11%和13% [33] - 对于T - LAC达标安排，将持续优化资本管理，适度开展外源补充。农行将提升资本管理能力，推动核心一级资本供求平衡内生循环，根据市场情况适时适度开展其他资本的外源补充 [33] 问题8: 2021年的净息差情况，分拆成资产定价和负债成本解释，以及在LPR报价下降背景下如何判断今年的净息差优势 - 2021年农行净息差同比下降8个BP，与行业总体趋势一致。资产端收益率下行是主要因素，利率因素拉低9个BP，资产结构优化提升4个BP；负债端拉低3个BP [34][35] - 预计今年农行净息差略有下行但趋势明显趋稳。资产端收益率会因LPR下调和让利实体经济而略有下降，但通过优化资产配置结构可缓解压力；负债端成本预计保持相对稳定，存款自律机制改革效益持续体现，市场利率低位运行使同业负债成本有下行空间 [36][37] - 今年将加强净息差管理，一方面加强资产负债双向组合管理，优化结构稳住息差大盘；另一方面优化调整策略、定价策略和利率风险管理策略，通过精细化定价缓解利率下行压力 [37][38] 问题9: 2021年农行在绿色金融方面的亮点、具体举措，今年绿色金融发展的目标和具体举措 - 2021年末绿色信贷余额达1.98万亿，比上一年末增长30.6%。做法包括战略引领、创新驱动、风险可控、开放合作 [38][39] - 2022年将坚定不移走绿色低碳可持续发展道路，全面贯彻党中央碳达峰碳中和决策部署，推动绿色信贷规模提升和结构优化，积极推进绿色金融产品创新，做好自身节能减排工作 [40][41] 问题10: 2021年农行的房地产贷款投放情况，前期房企信用事件对资产质量的影响，如何展望后续的房地产信贷风险，今年的授信政策是否有变化 - 2021年农行坚持“房住不炒”定位，落实房地产金融审慎管理要求，加大对保障性住房等领域信贷政策引导，满足合理需求。房地产贷款余额占比和个人住房贷款余额占比两项集中度监管指标均低于监管上限，是同业中唯一一家双指标达标的银行。年末法人房地产贷款余额4303亿，较上年末增长13.7%，不良率1.06% [41][42] - 受房地产市场下行和个别房企风险暴露影响，去年房地产不良贷款有所上升，但总体风险可控，全行涉房不良率仅有0.64%，个人住房贷款情况好于法人地产开发贷款 [42] - 当前房地产市场风险主要集中于少数大型房企，短期内行业预期尚在修复，部分出险和困难房企资金链紧张局面未明显缓解，后续仍面临风险暴露压力，但农行在这些企业贷款中债比少且多数有抵押物，风险可控 [43] - 2022年将严格落实中央房地产调控政策，坚持“房住不炒”定位，统筹做好贷款投放和风险防控工作。一方面突出民生属性，合理安排信贷投放，支持租购并举住房市场体系建设；另一方面回归项目本源，完善差异化准入管理，加强贷后管理，强化全流程风险防控，通过项目并购等方式推进风险化解处置 [44] 问题11: 2021年农行在乡村振兴金融服务方面取得的新成效、业务发展情况，以及今年如何结合一号文件推进乡村振兴工作 - 2021年农行聚焦乡村振兴重点领域金融服务，出台专项行动方案和信贷政策，粮食重点领域法人贷款余额、乡村产业贷款余额、乡村建设贷款余额增速分别为17.5%、20.6%和14.8% [