财务数据和关键指标变化 - 2021年度新签合同额64.1亿，与20年度相比下降39.8%；年末未完成合同额为255亿，同比下降6% [16] - 2021年度收入总额62.8亿，同比上升18.6%；毛利率为7.3%，与20年度的5.7%相比上升1.6个百分点 [16] - 2021年度毛利额为4.59亿，同比增加52.3%；亏损额为9260万，较20年度相比亏损额大幅下降减少65.8% [17] - 2021年度经营活动净现金流2.6亿人民币，与20年度相比有明显改善 [18] - 2021年度总资产为101亿，负债为64.5亿，资产负债率为60.8%，较20年度的61.6%略有下降 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - EPC项目2021年收入为60.4亿，毛利率为6.1%；设计咨询与技术服务收入为2.4亿，毛利率为36.5%，两者收入及毛利率同比均有较大好转 [16][17] - 按客户行业分布，面油、公共基建及其他产品的收入同比有一定程度下降，石化行业和煤化工行业的收入分别为48.1亿和8.7亿，较2021年同比分别增长37.4%及51.8%，这两个行业在总收入中的占比也均有上升 [17] - 按客户地区分布，2021年度来自中国的收入为52.8亿，在总收入中的占比由20年度的71.7%上升至84.1%；来自美洲的收入同比下降，但来自中东和其他国家的收入同比上升，在总收入中的占比也由20年度的12.3%上升至2021年度的15% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内市场新签合同总值约56.2亿人民币，包括多个拳头产品项目；咨询订单创纪录达33项 [9] - 国外市场在中东地区深耕超十年，深化与沙比克等战略大客户的合作；在新兴市场跟踪俄罗斯、中亚、东南亚等区域并取得市场突破，如在俄罗斯获得西布尔前端设计项目，在东南亚获得泰国石油IRPC天然气制氢装置EPC等总承包合同 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2021年确定发展愿景为创建全球一流的能源化工工程公司，并制定三大战略：创新引领，技术加工程；聚焦主业，化工加能源；全球发展，国内加国外 [2][3] - 创新引领方面，2021年新增专利申请19项，累计拥有专利177项，新增授权专利13项，累计118项，累计22项国家软件著作权登记；拥有现代化实验室、新技术研究院等；积极布局氢能等新能源领域，与全球先进技术专利商合作 [3][4] - 聚焦主业方面，聚焦化工和能源实现双核驱动，巩固传统能源及化工市场，做强做大拳头产品，如乙烯及裂解炉、甲醇制烯烃等；在新能源方面聚焦氢能，形成全流程解决方案；强化QHSE理念和体系，全年实现国内外项目2100万安全人工时 [5][6] - 全球发展方面，国内市场聚焦主业发挥核心产品优势，巩固核心品类市场，开拓新兴领域，锁定重点客户商机；国外市场深化战略大客户关系，积极开拓新兴市场 [9][10] - 公司加强数字化能力建设，发布数字化发展规划，深化数字化应用，加快智能化进程；加强模块化应用和价值创造，提升模块化设计及建造能力；重塑企业文化，提升组织效能，发挥平台机制优势 [11][12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 未来中国能化市场持续增长，海外市场有望逐步复苏，传统石化能源向化工原料转化趋势明显，碳达峰和碳中和政策推动下，新能源新材料绿色煤化工及碳减排市场需求旺盛，国内民营企业和外资投资项目带来更多新机遇 [12] - 公司具有高效灵活的民营体制机制、技术创新优势、高效的项目执行能力、丰富的海外项目经验和良好的全球合作伙伴关系，加强数字化模块化能力建设适应工程未来发展方向，将把握市场机遇，做大做强拳头产品，扩大新市场占有率 [13] - 在国内继续加强优势业务市场占有力，加大新能源及新材料市场开拓力度；在中东区域聚焦沙特、阿联酋、卡塔尔，积极开拓其他潜在市场；在新兴市场加大投入布局，关注俄罗斯局势控制风险，抓住机遇做好东南亚等市场开拓 [13][14] - 强化全球技术合作和自主创新，形成新的业务和技术，关注原油多出化工品新领域，执行原油直接裂解至乙烯前期工作 [14] 其他重要信息 - 公司主要项目进展：山东晋海化工一百万吨轻烃综合利用项目进度完成83%；福建深远二期三十万吨合成氨项目预计今年上半年投产运行；河南神马平煤的氢氨项目完成30%的模型审查，计划2023年7月竣工；两枚齐龙E化合成器项总体进度完成31%；东华能源DDH裂解炉项目计划630号中交；中东沙特DPZU项目预计2023年第四季度竣工；泰国IRPC天然气制氢项目计划2024年1月投入运行 [7][8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在当前国内能评能耗审核收紧、项目审批难度加大情况下，公司订单情况有无受到政策导向影响，以及ODHE、PGA等项目研发进展和碳减排相关技术储备情况 - ODHE项目技术已完成工业生产装置的可行性研究方案设计和工业包设计，项目批复后将进入实施阶段；PoE项目已完成中试研究，十万吨PoE工业生产装置已进入实施阶段；自主研发的PGA技术中试装置已完成图标招，正在和业主进行总承包合同谈判，同时也在为另一业主编制十万吨PGA商业化装置的可行性研究报告；在二氧化碳利用方面，完成了国家级重点研发专项二氧化碳高效合成化学品中试 [21][22] - 碳减排和能耗双控政策对公司订单影响不大，公司做的新材料和新技术项目基本能拿到能耗指标的政府审计层面；国家对双碳政策有更具体解释，倾向于绿色和新材料方向，公司对煤化工订单相对乐观，准备在西北富煤地区布局，加大市场开发力度 [22][23] 问题2: 公司成功打开东南亚市场，目前业务开展情况及对该市场预期 - 公司正在执行泰国天然气制氢和印尼煤制合成气两个项目，认为东南亚市场潜力较大，将通过当前项目执行积累经验、树立品牌，为开拓该市场打下基础 [25] 问题3: 国内疫情严重，公司施工和项目完工进度是否正常，成本结构中人工和原材料大概占比情况 - 公司将疫情防控与生产紧密结合，考虑了疫情影响的风险应急预案，国内三套装置开车进度未受影响；在国内EPC项目中，原材料一般占比50% - 60% [26] 问题4: 油价上涨，公司是否感受到油气工程项目增多，重点在国内还是国外，目前产能对应场地面积或施工重量，以及未来扩产或接新单能力 - 公司明显感觉到项目升温，比去年同期大幅升温，主要集中在石油化工和煤化工方面，国内前期项目立项审批、进入实施阶段的增多，参加投标报价、做前期可研的项目也增多；外资在国内投资新项目，如巴斯夫、沙比克等，对今年及未来订单情况相对乐观 [27][28][29] 问题5: 公司业务组成中油气开采与炼化占比，以及国内与国外占比情况 - 公司主要从事下游炼油、石油化工、煤化工、精细化工等业务，上游开采不是业务范围；目前国内业务比重要比海外高，去年大概是80%和20%，但未来海外比重会有所上升 [29][30] 问题6: 原材料面临大宗商品涨价影响，公司与供应商的结算体系是怎样的 - 公司与供应商、施工分包商建立了伙伴关系，积累了框架协议，项目投标报价前按框架协议进行；投标时会向供货商询价，以分包商、供货商的承诺为基础报价，避免合同和报价风险 [31][32] 问题7: 公司在俄罗斯的项目是否会受到俄乌冲突影响，项目进一步推进情况 - 公司在俄罗斯正在执行两个前期设计项目，其中一个项目已处于收尾阶段，4月初全部交付，正在与客户协商下一阶段工作；另一个项目刚执行两个月，未受太多影响；俄罗斯客户对技术服务、专利技术及设备供应需求旺盛，公司谨慎评估市场机会，做好风险防控 [33] 问题8: 公司商业模式中EPC订单是否有锁定价格的，预留的涨价准备是否能充分抵御物价上涨 - 公司总包合同有三类：成本加酬金；有调价机制的项目；EPC项目在投标报价阶段锁定资源，与分包商、报价商谈定价格，对外报价有价格有效期，供应商和分包商也对价格有承诺 [35] 问题9: 公司在太阳能、风能等清洁能源方面具体做哪些工作 - 公司从氢能上游的风电、太阳能产的绿电开始，寻求低能耗电解水技术专利商合作，研究产氢、运氢、储氢、用氢产业链；在储氢方面，与日本高化学用有机液体MCH作为载体进行长距离输氢；考虑将氢与传统石油化工、煤化工结合，做了绿色煤化工产业链概念设计，日本高化学的MCH已做基础设计，正在寻求潜在工业示范 [36][37][38] 问题10: 公司自主开发技术中哪些最早能落地实现产业化，原油直接制化学品技术研发思路与埃克森美孚是否有区别 - 最早能工业化的技术有ODHE技术，已做完方案设计和工艺包设计，项目批复后可进入实施阶段；PGE项目已完成中试装置工艺包设计，进入实施阶段，内蒙中试完成后安徽企业将上10万吨PGE商业化装置 [39] - 公司在原油制化学品方面研究与埃克森美孚差不多，但有自己的特点，会结合在乙烯裂解炉方面的专利和技术优势开发有特点的原油裂解技术；目前在山东做前期工作，也在寻求国内外合作 [40] 问题11: 国内仪器行业外资项目审批和推进情况，过去停滞项目进展，以及公司正在接触后期可能转化成订单的项目有哪些 - 巴斯夫项目手续已完备，沙比克项目合资公司成立，已开始招标，能耗指标已拿到，四月份入资；过去停滞项目业主仍有想法，在积极努力 [42][44] - 山东一些有炼油业务的企业谋求向化工方向转型，相关改造和完善项目商机较多 [43] 问题12: 沙特项目质量标准体系与国内有较大差异，中东地区项目收益率怎么看 - 公司在中东采取优秀自行一体化提升管理效率、利用规模化资源、发挥中国制造优势等举措；项目收益可控，会向业主索赔，如沙特DBC项目通过优化成本可节省上千万美金；公司会在投标前评估项目，控制风险 [44][45]