那么魁省工程去年一年的经营情况主要是新签订单108.7亿销售收入56.5亿净利润1.3亿这也是我们第五年连续魁省四年以后的第一年的盈利然后在市场方面我们主要列出国内开拓海外市场 那么新签订单是108.7亿那么海外主要有尼日利亚的PDH加PP项目的费贷合同费贷合同第二个是在新能源方面我们拿到了土耳其生物质甲醛项目的技术服务合同那么国内主要是目前最大的MTO是广西华裔能化的100万吨甲醛制锡锌工程承包合同 关山电厂的烟气二氧化碳普洁是甲层的换生计师范帮助还有一个是江苏某绿色能源大股项目的技术服务合同那么全球合作版图向众生托转绿色能源革命破解开心那么技术创新这一步新成果2024年新增专利申请15项新增授权专利13项 参与了两项的国家级的重点研发的计划项目一个是二氧化碳加氢高选择性制氢质方钉关键技术第二项是生物质化学链气化制气材油关键技术示范第三方面聚焦新能源绿色低碳技术化工新材料的技术开发和工程化多项技术进入工艺示范和工程转化阶段 下面图示上就是以西法的MMA示范装置二氧化碳加氢是甲醛的示范项目还有3000灯每年的PGA充饰场对新能源技术合作方面我们与清辉能源进行合作对自制交换膜电解水自清领域开展了深度合作形成了P ...

文章核心观点 - 惠生工程2024年业绩亮眼，现金流激增，新订单爆发，创新业务及海外业务均实现重大突破，进入新一轮发展快车道，且当前估值极度低估，补涨空间可观 [1][4] 业绩表现 - 2024年全年收入约56.5亿元，同比增长47.0%，结束过去下降趋势；归母净利润1.4亿元，同比扭亏 [1] 业务发展 - 2024年持续聚焦主营业务和优势领域，乙烯与裂解炉等关键产品线保持稳健发展 [2] - 核心石化板块收入约46.6亿元，同比增长54.7%；煤化工板块收入约8.2亿元，增长33.8%；新能源板块取得突破，录得约2,680万元收入 [2] 现金流情况 - 全年经营活动现金流净额约30.9亿元，较2023年同期的6.5亿大幅增长 [2] - 截至2024年底，在手现金激增至38.0亿元，较2023年同期9.0亿增长约322% [2] 订单情况 - 新签订单合计约108.7亿元，同比增长2,563.6% [3] - 目前未完成合同总值约257.2亿元，保障未来几年业绩增长 [3] 人才队伍 - 2024年大力引进专业人才和具有海外经验的设计经理，强化营销网络和能力 [3] - 全年引进关键人才30多名，资深人才100多名，在职员工1,867名，较2023年增加259名 [3] 转型与国际化成果 - 2024年绿氢、绿氨、生物质等技术方案成功落地，绿色转型取得实质性突破 [4] - 旗下绿氢产品技术中心落地，与国内外领先氢企业合作开发模块化制氢装备解决方案 [4] - 多项绿氨项目取得前期成果，方案输出至埃及、印尼，多个技术科研项目成功中标 [4] - 海外项目布局扩大，中东、非洲、东南亚成关键市场，深化与沙特阿美等巨头战略合作 [4] - 2024年海外收入占比首次超过70%，成为主要增长引擎 [4] 估值情况 - 当前市盈率不到8倍，市净率仅约0.4倍，属于极度低估 [4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益约为人民币56.47335亿元，较2023年约人民币38.42719亿元增加47.0%[3] - 截至2024年12月31日止年度，公司毛利约为人民币4.45216亿元，较2023年约人民币2.27202亿元增加96.0%[3] - 截至2024年12月31日止年度，公司利润约为人民币1.34673亿元，而2023年亏损约为人民币1.98378亿元[3] - 截至2024年12月31日止年度，母公司拥有人应占溢利约为人民币1.41626亿元，而2023年母公司拥有人应占亏损约为人民币1.96122亿元[3] - 集团综合收益从上年同期的38.427亿元增加47.0%至本年度的56.473亿元[45] - 集团本年度毛利约为4.452亿元，较上年同期的2.272亿元增加96.0%[45] - 集团本年度毛利率为7.9%，上年同期为5.9%[46] - EPC收入从2023年的35.285亿元增加51.2%至本年度的53.337亿元，毛利率从3.4%提升至7.1%[47] - 设计、咨询及技术服务收入从2023年的3.142亿元下降0.2%至本年度的3.136亿元，毛利率从34.3%降至20.8%[48] - 石化业务分部收益上升54.7%，煤化工业务分部收益上升33.8%，炼油、公共基建及其他产品及服务业务分部收益减少37.4%[49][50] - 本年度及上年同期海外项目收益占总收益分别约为71.7%及39.2%[53] - 其他收入及收益从上年同期的2.018亿元增加1.8%至本年度的2.055亿元[54] - 销售及分销开支从上年同期的0.282亿元增加37.2%至本年度的0.387亿元[55] - 行政开支从上年同期的3.098亿元减少28.0%至本年度的2.23亿元[56] - 融资成本从上年同期的9500万元减少14.1%至本年度的8160万元[58] - 本年度所得税开支约1130万元，上年同期所得税抵免约400万元[59] - 本年度净利润为1.347亿元，利润率为2.4%；上年同期亏损1.984亿元，利润率为 - 5.2%[60] - 2024年末贸易应收款项及应收票据总额为5.467亿元，较2023年末的5.681亿元下降约3.8%[61] - 2024年末现金及银行结余为38.025亿元，占流动资产约46.0%；2023年末为9.018亿元，占比约16.5%[62] - 2024年经营活动现金流量净额为30.849亿元，2023年为6.515亿元[64] - 2024年资产负债率为76.5%，较2023年的72.7%有所上升[66] - 2024年末短期银行及其他借贷占总借贷的54.2%，2023年末为48.5%[67] - 2024年资本支出为2270万元，与2023年持平[75] - 2024年12月31日公司员工数量为1867名，较2023年12月31日的1608名增加了16.1%[79] - 2024年度公司员工成本总额为人民币9.589亿元，较2023年度的人民币7.026亿元增长了36.5%[79] - 2024年公司收益为人民币56.47335亿元，较2023年的人民币38.42719亿元增长了46.96%[80] - 2024年公司毛利为人民币4.45216亿元，较2023年的人民币2.27202亿元增长了95.08%[80] - 2024年公司除税前溢利为人民币1.46016亿元，而2023年为亏损人民币2.02369亿元[80] - 2024年公司年内溢利为人民币1.34673亿元，而2023年为亏损人民币1.98378亿元[80] - 2024年母公司普通股权益持有人应占每股溢利为人民币3.48分，2023年为亏损人民币4.81分[80] - 2024年公司年内全面收益总额为人民币2.0448亿元，而2023年为亏损人民币1.26818亿元[81] - 2024年换算海外业务的汇兑差额为人民币 - 353万元，较2023年的人民币 - 303.6万元亏损扩大了16.27%[81] - 2024年指定为按公平值计入其他全面收益之股权投资公平值变动为人民币2451.2万元，较2023年的人民币4599.8万元减少了46.71%[81] - 2024年非流动资产总值为4018919千元，2023年为3982940千元，同比增长约0.90%[82] - 2024年流动资产总值为8275207千元，2023年为5476777千元，同比增长约51.10%[82] - 2024年流动负债总额为7544637千元，2023年为5188260千元，同比增长约45.42%[82] - 2024年流动资产净额为730570千元，2023年为288517千元，同比增长约153.22%[82] - 2024年资产总值减流动负债为4749489千元，2023年为4271457千元，同比增长约11.19%[82] - 2024年非流动负债总额为2096226千元，2023年为1822674千元，同比增长约15.01%[83] - 2024年资产净额为2653263千元，2023年为2448783千元，同比增长约8.35%[83] - 2024年母公司拥有人应占权益为2674924千元，2023年为2463491千元，同比增长约8.69%[83] - 2024年非控股权益为 - 21661千元，2023年为 - 14708千元，亏损扩大约47.27%[83] - 2024年权益总额为2653263千元，2023年为2448783千元，同比增长约8.35%[83] - 2024年公司收益为5,647,335千元，2023年为3,842,719千元，同比增长46.96%[94][95][96] - 2024年公司除税前溢利为146,016千元，2023年除税前亏损为202,369千元[94][95] - 2024年公司资产总值为12,294,126千元，2023年为9,459,717千元，同比增长29.96%[94][95] - 2024年公司负债总额为9,640,863千元，2023年为7,010,934千元，同比增长37.51%[94][95] - 2024年中东地区来自外界客户的收益为2,364,890千元，2023年为838,681千元，同比增长181.98%[96] - 2024年亚欧地区来自外界客户的收益为1,624,744千元，2023年为160,342千元，同比增长913.37%[96] - 2024年中国内地来自外界客户的收益为1,598,442千元，2023年为2,336,763千元，同比下降31.51%[96] - 2024年客户甲（EPC分部）占集团收益28.0%，2023年占20.1%[97] - 2024年客户乙（EPC分部）占集团收益19.3%，2023年占13.0%[97] - 2024年客户丙（EPC分部）占集团收益15.9%，2023年占12.2%[97] - 截至2024年12月31日止年度，来自客户合同的总收益为5,647,335千元人民币，2023年为3,842,719千元人民币，同比增长46.96%[99][100] - 2024年工程服务收益为5,333,698千元人民币，设计、可行性研究、咨询与技术服务收益为313,637千元人民币；2023年对应收益分别为3,528,535千元人民币和314,184千元人民币[99][100] - 2024年中东地区收益为2,364,890千元人民币，亚欧地区为1,624,744千元人民币，中国内地为1,598,442千元人民币；2023年中国内地收益为2,336,763千元人民币，中东地区为838,681千元人民币，亚欧地区为160,342千元人民币[99][100] - 2024年外部客户EPC收益为5,333,698千元人民币，设计、咨询与技术服务收益为313,637千元人民币；2023年对应收益分别为3,528,535千元人民币和314,184千元人民币[101][102] - 2024年分部间销售为4,164千元人民币，2023年为25,432千元人民币[101][102] - 2024年报告期初已确认并计入合约负债的工程服务收益为1,765,687千元人民币，设计等服务收益为39,995千元人民币；2023年对应收益分别为574,778千元人民币和16,121千元人民币[102] - 2024年预期1年内确认收益的金额为6,895,135千元人民币，1年后为18,824,180千元人民币；2023年对应金额分别为4,586,422千元人民币和18,669,372千元人民币[105] - 2024年分配至余下履约责任的交易价格总额为25,719,315千元人民币，2023年为23,255,794千元人民币[105] - 2024年其他收入总额为189,730千元，2023年为180,490千元；收益总额2024年为15,806千元，2023年为21,338千元；其他收入及收益总额2024年为205,536千元，2023年为201,828千元[106] - 2024年融资成本总计81,623千元，2023年为95,021千元[107] - 2024年所提供服务之成本为5,202,119千元，2023年为3,615,517千元[108] - 2024年研发成本为187,961千元，2023年为128,761千元[108] - 2024年雇员福利开支为958,936千元，2023年为702,646千元[108] - 2024年年内税项开支总额为11,343千元，2023年为抵免3,991千元[110] - 2024年除税前溢利为146,016千元，2023年除税前亏损为202,369千元；2024年按实际所得税率计算的税项开支为11,343千元，2023年为抵免3,991千元[114] - 2024年应占联营公司税项为2,058,000元，2023年为1,575,000元[114] - 2024年和2023年年内已发行普通股加权平均数均为4,073,767,800股[117] - 2024年母公司普通股权益持有人应占溢利为141,626千元，2023年应占亏损为196,122千元[119] - 2024年贸易应收款项为1,085,903千元，减值574,535千元，账面净额为511,368千元；2023年贸易应收款项为1,070,771千元，减值597,055千元，账面净额为473,716千元[120] - 2024年1个月内贸易应收款项为38,071千元，2 - 12个月为201,094千元，超过1年为272,203千元；2023年对应分别为19,018千元、201,460千元、253,238千元[121] - 2024年贸易应收款项减值拨回净额为21,374千元，撇销为不可收回的金额为1,146千元；2023年对应分别为21,285千元、55,663千元[121] - 2024年因总账面价值变动导致亏损拨备增加10,587,000元，因逾期款项减少导致亏损拨备净减少31,961,000元，因撇销款项导致亏损拨备减少1,146,000元；2023年对应分别为138,755,000元、117,470,000元、55,663,000元[123] - 2024年1年内预期信贷亏损率为3.8%，1 - 2年为22.0%，2 - 3年为48.7%，超过3年为99.6%，总计为52.9%[124] - 2024年1年内总账面价值为248,605千元，预期信贷亏损为9,440千元；1 - 2年总账面价值为231,772千元，预期信贷亏损为51,042千元；2 - 3年总账面价值为174,624千元，预期信贷亏损为85,047千元；超过3

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收益约18.379亿元，同比减少2.9%[7] - 2024年上半年公司毛利约1.142亿元，同比减少20.8%[7] - 2024年上半年母公司拥有人应占亏损约3430万元，2023年同期亏损约1.047亿元[7] - 2024年上半年公司获得新合同总值约27.44亿元，同比增加991.9%[7] - 截至2024年6月30日，公司未完成合同总值约241.472亿元，较2023年12月31日增加3.8%[7] - 2024年上半年集团收益约18.379亿人民币，同比减少2.9%；毛利约1.142亿人民币，减少约2990万人民币[23] - EPC收益由17.484亿人民币下降3.5%至16.872亿人民币，毛利率为5.6%，去年同期为5.7%[23][24][25] - 设计、咨询与技术服务收益由1.452亿人民币上升3.8%至1.507亿人民币，毛利率由31.2%降至13.5%[23][25] - 石化业务收益增加33.3%至16.541亿人民币；煤化工业务收益减少68.1%至1.472亿人民币；公共基建业务收益增加1040.0%至570万人民币；炼油、其他产品及服务业务收益下降83.8%至3090万人民币[25] - 中国内地收入6.237亿人民币，占比33.9%；中东地区收入10.259亿人民币，占比55.8%；东南亚地区收入2210万人民币，占比1.2%；欧洲地区收入1.583亿人民币，占比8.6%；其他地区收入790万人民币，占比0.5%[27] - 海外项目收益占比从41.9%升至66.1%[29] - 其他收入及收益由9120万人民币增加41.0%至1.286亿人民币[29] - 销售及分销开支由2050万人民币增加25.4%至2570万人民币[29] - 行政开支由1.198亿人民币减少22.2%至9320万人民币[29] - 其他开支由上年同期7820万元减少22.8%至本期6040万元[30] - 融资成本由上年同期5130万元减少29.0%至本期3640万元[31] - 所得税由上年同期1190万元减少47.9%至本期620万元[31] - 期内亏损由上年同期1.08亿元减少62.0%至本期4100万元，净利率由-5.7%上升至-2.2%[32] - 贸易应收款项及应收票据总额由2023年12月31日的5.681亿元降至2024年6月30日的5.117亿元，下降约9.9%[32] - 2024年6月30日现金及银行结余为12.489亿元，占流动资产约19.5%（2023年12月31日：9.018亿元，占比16.5%）[32] - 资产负债率从2022年6月30日的62.9%升至2024年6月30日的75.5%[34] - 2024年6月30日短期银行借贷占总银行借贷的51.9%（2023年12月31日：48.5%）[35] - 2024年资本支出为1000万元（2023年同期：1690万元）[39] - 2023 - 2024年，集团若干分包商索偿约5385万元[39] - 公司为金额1511万元的诉讼计提额外拨备，认为3874万元的其他诉讼无依据无需计提额外拨备[40] - 截至2024年6月30日，2.06亿元股权投资、34.891亿元楼宇及租赁土地等已作为银行信贷抵押[40] - 2024年6月30日公司聘用1757名雇员，较2023年12月31日的1608名增加[40] - 公司员工成本总额3.971亿元，占期内收入的21.6%，2023年同期为15.5%[40] - 2024年6月30日后，公司获得8000万元新增银行授信[41] - 2024年上半年公司收益为18.37914亿元，2023年同期为18.93621亿元[54] - 2024年上半年公司毛利为1.14156亿元，2023年同期为1.44058亿元[54] - 2024年上半年公司除税前亏损为3477.3万元，2023年同期为9606.9万元[54] - 2024年上半年公司期内亏损为4096.2万元，2023年同期为1.07994亿元[54] - 2024年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为人民币0.84分，2023年同期为人民币2.57分[54] - 2024年上半年公司其他全面收益（扣除税项）为 - 561.2万元，2023年同期为1574万元[55] - 2024年上半年公司期内全面收益总额为 - 4657.4万元，2023年同期为 - 9225.4万元[55] - 截至2024年6月30日止六个月内亏损3434.2万人民币[58] - 截至2024年6月30日止六个月内其他全面收益为 - 700.7万人民币[58] - 截至2024年6月30日止六个月内全面收益总额为 - 3995.4万人民币[58] - 2024年6月30日非流动资产总值为39.29929亿人民币[56] - 2024年6月30日流动资产总值为63.88664亿人民币[56] - 2024年6月30日流动负债总额为62.86354亿人民币[56] - 2024年6月30日流动资产净额为1.0231亿人民币，较2023年12月31日的2.88517亿人民币有所下降[57] - 2024年6月30日非流动负债总额为16.3003亿人民币，较2023年12月31日的18.22674亿人民币有所下降[57] - 2024年6月30日资产净额为24.02209亿人民币，较2023年12月31日的24.48783亿人民币有所下降[57] - 2024年6月30日母公司拥有人应占权益为24.23537亿人民币[57][58] - 2023年1月1日期初权益总额为2575601千元人民币，2023年6月30日期末权益总额为2483347千元人民币[59] - 2023年除税前亏损34773千元人民币，经营活动现金流量调整后为49040千元人民币[60] - 2024年经营所得现金为389362千元人民币，2023年为450682千元人民币[61] - 2024年已收利息9842千元人民币，2023年为8239千元人民币[61] - 2024年已付利息29393千元人民币，2023年为29663千元人民币[61] - 2024年经营活动现金流量净额为364840千元人民币，2023年为411140千元人民币[61] - 2024年投资活动现金流量净额为16418千元人民币，2023年为6744千元人民币[61] - 2024年融资活动所用现金流量净额为11229千元人民币，2023年为39790千元人民币[61] - 2024年现金及现金等价物增加净额为370029千元人民币，2023年为378094千元人民币[61] - 2024年期末现金及现金等价物为1222545千元人民币，2023年为748724千元人民币[61] - 截至2024年6月30日止六个月，设计、采购及施工（EPC）向外部客户销售1687217千元人民币，设计、咨询与技术服务为150697千元人民币，总计1837914千元人民币；2023年同期分别为1748402千元人民币、145219千元人民币和1893621千元人民币，2024年较2023年分别下降3.4%、下降3.2%、下降2.9%[69][70] - 截至2024年6月30日止六个月，设计、采购及施工（EPC）分部业绩为36192千元人民币，设计、咨询与技术服务为3273千元人民币，总计39465千元人民币；2023年同期分别为29364千元人民币、28168千元人民币和57532千元人民币，2024年较2023年分别增长23.2%、下降88.4%、下降31.4%[69][70] - 截至2024年6月30日止六个月除税前亏损为34773千元人民币，2023年同期为96069千元人民币，亏损幅度收窄63.8%[69][70] - 2024年6月30日，设计、采购及施工（EPC）分部资产为3978803千元人民币，设计、咨询与技术服务为134472千元人民币，总计4113275千元人民币[72] - 2024年6月30日，设计、采购及施工（EPC）分部负债为5649392千元人民币，设计、咨询与技术服务为253653千元人民币，总计5903045千元人民币[72] - 2024年6月30日资产总值为10318593千元人民币，负债总额为7916384千元人民币[72] - 2024年上半年来自客户合同的收益为1837914千元，2023年同期为1893621千元，同比下降约2.94%[75] - 2024年上半年EPC业务收益为1687217千元，设计、咨询与技术服务收益为150697千元[76] - 2024年上半年中东地区收益为1025893千元，中国内地为623667千元[76] - 2023年上半年工程服务收益为1748402千元，设计、可行性研究、咨询与技术服务收益为145219千元[77] - 2023年上半年中国内地收益为1100690千元，中东地区为375357千元[77] - 2024年上半年所提供服务之成本为1723758千元，2023年同期为1749563千元[81] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为4499千元，2023年同期为26743千元[81] - 2024年上半年研发成本为58644千元，2023年同期为58708千元[81] - 2024年上半年雇员福利开支298698千元计入所提供服务之成本，2023年同期为196481千元[81] - 截至2024年6月30日止六个月，即期其他地区期内支出4232千元，2023年同期为17653千元；递延为1957千元，2023年同期为 - 5800千元；期内税项开支总额6189千元，2023年同期为11925千元[83] - 2024年母公司普通股权益持有人应占亏损34342千元，2023年为104732千元[85] - 截至2024年6月30日止六个月无派付、宣派或建议派付中期股息，2023年同期亦无[86] - 计算每股基本及摊薄亏损的期内已发行普通股加权平均数2024年和2023年均为4073767800股[87] - 2024年1月1日物业、厂房及设备为1493414千元，6月30日为43523千元，期间添置5396千元，转拨至投资物业 - 1451753千元，出售 - 4千元，折旧 - 4499千元，外汇调整969千元[88] - 2023年12月31日集团位于中国内地的楼宇及租赁土地估值为3499692000元，土地部分2023963000元作为使用权资产计量，约3475716000元已抵押[88] - 2024年6月30日集团在中国内地的其他楼宇账面价值为23394000元，2023年12月31日为23976000元[88] - 2023年12月31日集团物业公平值计量中，楼宇为1475729千元，租赁土地为2023963千元，总计3499692千元[91] - 2024年1月1日至6月30日，投资物业自物业、厂房及设备及使用权资产转拨3475716千元，公平值调整收益净额13381千元，6月30日账面价值为3489097千元[95][97] - 2024年6月30日贸易应收款项总计471705千元，较2023年12月31日的473716千元略有下降[98] - 2024年6月30日应收关联公司款项总计282761千元，较2023年12月31日的373871千元减少[99] - 2024年6月30日现金及银行结余1666881千元，较2023年12月31日的1181582千元增加[100] - 2024年6月30日无抵押现金及现金等价物1248882千元，较2023年12月31日的901834千元增加[100] - 2024年6月30日无抵押及未冻结现金及现金等价物1222545千元，较2023年12月31日的848272千元增加[100] - 2024年6月30日，银行结余及定期存款633364000元已抵押作履行工程合同及

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为人民币18.37914亿元，较2023年同期的约人民币18.93621亿元减少2.9%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.14156亿元，较2023年同期的约人民币1.44058亿元减少20.8%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损约为人民币4096.2万元，较2023年同期的约人民币1.07994亿元减少62.1%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司拥有人应占亏损约为人民币3434.2万元，较2023年同期的约人民币1.04732亿元减少67.2%[1] - 2024年上半年，公司收益约为人民币18.379亿元，同比减少2.9%；毛利约为人民币1.142亿元，同比减少20.8%；母公司拥有人应占亏损约为人民币3434万元[4] - 本回顾期集团收益约18.379亿美元，同比减少2.9%；毛利约1.142亿美元，减少约0.299亿美元[29] - 期内亏损由上年同期1.08亿元减少62.0%至本回顾期内4100万元，集团净利率由上年同期的 -5.7%上升至本回顾期内的 -2.2%[40] - 截至2024年6月30日止六个月，收益为人民币18.37914亿元，2023年同期为人民币18.93621亿元[55] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损为人民币4096.2万元，2023年同期为人民币1.07994亿元[55] - 2024年基本和摊薄每股亏损为人民币0.84分，2023年为人民币2.57分[55] - 截至2024年6月30日止六个月，期内全面收益总额为人民币4657.4万元亏损，2023年同期为人民币9225.4万元亏损[56] - 截至2024年6月30日止六个月，公司来自客户合同的收益为18.37914亿人民币，较2023年同期的18.93621亿人民币下降约2.94%[70] - 2024年上半年，公司除税前亏损为3477.3万人民币，2023年同期为9606.9万人民币，亏损幅度收窄约63.8%[66][67] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为103.18593亿人民币，较2023年12月31日的94.59717亿人民币增长约9.08%[69] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为79.16384亿人民币，较2023年12月31日的70.10934亿人民币增长约12.91%[69] 公司合同相关数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司新合同总值（已扣除估计增值税）约为人民币27.44031亿元，较2023年同期的约人民币2.51298亿元增加991.9%[1] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，公司未完成合同总值（已扣除估计增值税）分别约为人民币241.47152亿元及人民币232.55794亿元[1] - 2024年上半年，公司获得新合同总值约人民币27.44亿元（已扣除估计增值税），同比增加991.9%[4] - 截至2024年6月30日，公司未完成合同总值约为人民币241.472亿元（已扣除估计增值税），较截至2023年12月31日未完成合同总值增加3.8%[4] - 2024年上半年公司新签31项设计及总承包合同，新签合同总额为27.4亿元人民币，因年初有一合同终止[13] 各业务线收益及业绩数据关键指标变化 - EPC收益由上年同期的17.484亿美元下降3.5%至16.872亿美元，毛利率为5.6%，上年同期为5.7%[30] - 设计、咨询与技术服务收益由上年同期的1.452亿美元上升3.8%至1.507亿美元，毛利率由31.2%降至13.5%[31] - 石化业务分部收益增加33.3%，煤化工减少68.1%，炼油等业务下降83.8%，公共基建增加1040.0%[32] - 2024年上半年，设计、采购及施工（EPC）分部收益总额为16.87312亿人民币，设计、咨询与技术服务分部收益总额为1.50697亿人民币[66] - 2024年上半年，工程服务收益为16.87217亿人民币，设计、可行性研究、咨询与技术服务收益为1.50697亿人民币[70] - 2024年上半年，中东地区市场收益为10.25893亿人民币，中国内地为6.23667亿人民币，欧洲为1.5826亿人民币，其他地区为3009.4万人民币[70] - 2023年上半年，中国内地市场收益为11.0069亿人民币，中东为3.75357亿人民币，东南亚为3.58516亿人民币，欧洲为5090.9万人民币，美洲为2109万人民币，其他地区为6040万人民币[71] - 2024年上半年，EPC分部业绩为3619.2万人民币，设计、咨询与技术服务分部业绩为327.3万人民币[66] - 2023年上半年，EPC分部业绩为2936.4万人民币，设计、咨询与技术服务分部业绩为2816.8万人民币[67] 公司各地区收入占比情况 - 中国内地收入6.237亿美元，占比33.9%；中东地区10.259亿美元，占比55.8%；东南亚地区2210万美元，占比1.2%；欧洲地区1.583亿美元，占比8.6%[34] - 上年同期海外项目收益占比41.9%，本回顾期占比66.1%[34] 公司其他收支及成本费用数据关键指标变化 - 其他收入及收益由上年同期9120万美元增加41.0%至1.286亿美元[35] - 销售及分销开支由上年同期2050万美元增加25.4%至2570万美元[36] - 行政开支由上年同期1.198亿元减少22.2%至本回顾期内9320万元，主要因上海办公大楼与土地折旧与摊销费用减少[37] - 其他开支由上年同期7820万元减少22.8%至本回顾期内6040万元，主要因上年同期确认预计赔偿损失及本期经营租赁收入开支减少[37] - 融资成本由上年同期5130万元减少29.0%至本回顾期内3640万元，主要因应付款相关利息费用减少[38] - 所得税由上年同期1190万元减少47.9%至本回顾期内620万元，主要因去年同期泰国EPC项目处于施工阶段并确认预留所得税[39] - 截至2024年6月30日止六个月，公司提供服务成本为1723758千元，2023年同期为1749563千元；物业、厂房及设备折旧为4499千元，2023年同期为26743千元；研发成本为58644千元，2023年同期为58708千元[73] - 2024年上半年贸易应收款项减值净额为34777千元，2023年同期为50192千元；合约资产减值净额为29327千元，2023年同期为17939千元[73] - 2024年上半年雇员福利开支中工资及薪金为365852千元，2023年同期为267935千元；退休福利计划供款为31289千元，2023年同期为26258千元[73] - 2024年上半年即期其他地区期内支出为4232千元，2023年同期为17653千元；递延为1957千元，2023年同期为 - 5800千元；期内税项开支总额为6189千元，2023年同期为11925千元[75] 公司资产负债相关数据关键指标变化 - 2024年6月30日及2023年12月31日，集团贸易应收款项及应收票据总额分别为5.117亿元及5.681亿元，下降约9.9%[41] - 2024年6月30日，集团现金及银行结余为12.489亿元，占流动资产约19.5%（2023年12月31日：9.018亿元，占比约16.5%）[42] - 2024年6月30日，集团资产负债比率为75.5%，短期银行借贷占总银行借贷的51.9%（2023年12月31日：72.7%、48.5%）[45] - 2024年6月30日，银行及其他借贷为11.042亿元（2023年12月31日：10.901亿元）按固定息率计息[46] - 集团本回顾期内资本支出为1000万元（截至2023年6月30日止六个月：1690万元），回顾期内无重大收购及出售事项[48] - 2023 - 2024年，集团若干分包商索赔约人民币5385万元，已就人民币1511万元诉讼计提额外拨备，人民币3874万元其他诉讼预计无需计提[49] - 2024年6月30日，人民币34.891亿元的楼宇、租赁土地及租金收入权利用作银行信贷抵押[51] - 截至2024年6月30日，流动总资产为人民币63.88664亿元，2023年12月31日为人民币54.76777亿元[57] - 2024年6月30日非流动资产总值为3929929千元，2023年12月31日为3982940千元[58] - 2024年6月30日流动负债总额为6286354千元，2023年12月31日为5188260千元[59] - 2024年6月30日流动资产净值为102310千元，2023年12月31日为288517千元[59] - 2024年6月30日资产总值减流动负债为4032239千元，2023年12月31日为4271457千元[59] - 2024年6月30日非流动负债总额为1630030千元，2023年12月31日为1822674千元[59] - 2024年6月30日资产净值为2402209千元，2023年12月31日为2448783千元[59] - 2024年6月30日母公司拥有人应占权益为2423537千元，2023年12月31日为2463491千元[59] - 2024年6月30日非控股权益为 - 21328千元，2023年12月31日为 - 14708千元[59] - 2024年6月30日权益总额为2402209千元，2023年12月31日为2448783千元[59] - 2024年6月30日，已扣除亏损拨备的贸易应收款项总计471705千元，2023年12月31日为473716千元[88] - 2024年6月30日，贸易应收款项中应收关联公司款项总计282761千元，2023年12月31日为373871千元[88] - 2024年6月30日，1个月内贸易应收款项为3962千元，2 - 12个月为375650千元，超过1年为92093千元[88] - 2023年12月31日，1个月内贸易应收款项为19018千元，2 - 12个月为201460千元，超过1年为253238千元[88] - 2024年6月30日无抵押及未冻结现金及现金等价物为12.23亿元，2023年12月31日为8.48亿元[89] - 2024年6月30日贸易应付款项及应付票据总计21.19亿元，2023年12月31日为21.83亿元[92] - 2024年6月30日计息银行及其他借贷总计11.04亿元，2023年12月31日为10.90亿元[93] - 2024年银行贷款实际利率3.45% - 4.7%，2023年为3.45% - 5.88%；2024年其他贷款实际利率8.65%，2023年为5.80% - 8.65%[93] - 2024年6月30日以人民币计值的现金及银行结余为13.50亿元，2023年12月31日为11.03亿元[91] - 2024年6月30日投资物业及投资总计36.95亿元，2023年12月31日为36.67亿元[94] - 2024年6月30日已抵押作为履行若干工程合同及招标程序保证金的银行结余及定期存款为6.33亿元，2023年12月31日为5.91亿元[89] - 2024年6月30日已抵押予银行获取信用证融资的银行结余及定期存款为240万元，2023年12月31日为5075.3万元[90] - 2024年6月30日已作为银行授出票据融资抵押的银行结余及定期存款为1099.2万元，2023年12月31日为7944.1万元[90] - 2024年6月30日因争议索赔被法院冻结作保全的银行账户金额为2633.7万元，2023年12月31日为2735.6万元[90] - 2024年6月30日，集团账面价值约2.06003亿人民币的中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司全部股权已抵押，2023年12月3

公司业绩 - 惠生工程技術服務有限公司2023年度业绩收入为384.27亿元人民币，较上一年度下降17.6%[8] - 公司资产总值为398.29亿元人民币，较上一年度增长1.2%[9] - 公司主要业务集中在能源化工工程领域，同时加快布局新能源及新材料领域[11][12] - 2023年，惠生工程实现新合同总值约407.9百万元，同比下降13.0%[18] - 公司在石油化工行业持续巩固核心业务市场，包括PDH、烯烃裂解、丙烷脱氢、煤气化、甲醇制烯等领域[20] - 公司在新兴领域不断取得突破，包括PGA、MMA、氢能、二氧化碳减排、绿色煤化工、丁二烯工艺技术等[21] - 公司在2023年实现了数字化交付在国内外多个项目上的推广应用[61] 全球经济及市场 - 全球经济面临多重挑战，但公司在全球经济恢复的背景下展现出创新引领、聚焦主业、全球发展战略[13][14] - 公司在2024年全球经济有望保持稳步复苏，但增长速度可能受各国货币政策调整和地缘政治风险影响[65] - 公司将持续推进国内需求改善，推动石化行业发展[67] - 公司在海外市场继续加大力度开拓，特别是在中东及北美地区，以及东南亚等新兴市场培育新的业绩增长点[82][83] 技术创新 - 公司持续加强质量、健康、安全及环境管理，模型审查完成90%[28] - 公司在新技术领域取得了显著进展，采用新溶剂用于碳四烷烯分离和丁二烯抽提，能耗降低26%，污水降低90%以上[52] - 公司成功实现了技术转让，提出了节能型丁烯分离技术工艺，能耗降低65%[52] - 惠生工程正在自主开发丙二醇催化剂和成套工艺包技术，有望成为技术增长点[52] 财务状况 - 公司本年度毛利约为人民币227.2百万元，毛利率为5.9%，较上年同期有所增长[85][86] - EPC业务收益和毛利率分析显示，EPC收入下降至人民币3,528.5百万元，毛利率为3.4%，较上年同期有所下降[87] - 公司海外项目收益比例上升，主要是由于中东与东南亚项目进入主要施工阶段[99] - 公司其他收入及收益增加至243.9百万元，行政开支也有所增加至258.7百万元[100] - 公司研发成本从2022年的149.0百万人民币减少至2023年的128.8百万人民币[101] - 2023年融资成本为91.2百万人民币，较2022年增加，净利率为4.2%[102] - 2023年所得税抵免约21.9百万人民币，较上年减少，主要是因为贸易应收款项及应收票据总额减少[105] - 2023年遞延所得税资产减少，导致遞延所得税费用增加[106] - 公司短期银行及其他借贷占总借贷的48.5%[110] - 2023年公司的资产负债比率为72.7%，较2022年增加[109] - 公司的银行及其他借贷实际利率介乎3.45%至8.65%之间[112] - 公司2023年的资本支出为22.7百万人民币，较2022年增加[115] 公司治理及股权结构 - 公司可供分派储备合共约为人民币1,240,204,000元[159] - 公司在2023年12月31日的董事会决定不宣派股息[160] - 公司与各执行董事签订了三年期服务合同，任何一方可提前不少于六个月通知终止合同[163] - 2023年度惠生工程技術服務有限公司董事及最高行政人員持有的股份分布情况为：周宏亮持有325万股，占比0.08%；鄭世鋒持有225万股，占比0.06%；劉洪鈞持有100万股，占比0.02%[177] - 2022年公司通过股东大会批准了一项人士购股权计划，有效期为10年，截至2023年1月1日，已发行的股份总数上限为407,376,780股[179] - 2022年购股权计划的目的是吸引和挽留优秀人才，为公司提供额外獎勵，推动业务发展[180] - 董事会可根据2022年购股权计划向公司员工和董事提供购股权，购股权行使价格由董事会确定，不得低于特定标准[182] - 根据2022年购股权计划，购股权行使价格不得低于特定标准，且可发行的股份总数不得超过已发行股份总数的10%[183] - 购股权持有人在购股权要约中指定的时间达成归属条件后，可随时行使购股权，购股权期限由董事会确定，不得超过10年[188] - 惠生工程技術服務有限公司于2023年12月31日的股权概约百分比为75.82%[191] - 惠生控股集团有限公司为本公司的受控制法团權益[191] - 惠生投资有限公司持有的股份数量为3,088,782,146股，占股权概约百分比为75.82%[191] - 惠生控股的唯一股东为华邦松先生，持有的股份数量为3,088,782,146股，占股权概约百分比为75.82%

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，公司收益约为人民币38.43亿元，较2022年的约46.59亿元减少17.5%[1][10] - 截至2023年12月31日止年度，公司毛利约为人民币2.27亿元，2022年为毛损约2.08亿元，毛利同期增加约人民币4.36亿元[1][10] - 截至2023年12月31日止年度，公司亏损约为人民币1.98亿元，亏损额较2022年的约11.97亿元减少约人民币9.99亿元[1] - 截至2023年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损约为人民币1.96亿元，亏损额较2022年的约11.85亿元减少约人民币9.89亿元[7][10] - 2023年公司总收益38.427亿元，较2022年的46.588亿元下降17.5%[98] - 集团综合收益由上年同期的人民币4658.8百万元减少17.5%至本年度的人民币3842.7百万元[93] - 集团本年度毛利率为5.9%，上年同期毛利率为 - 4.5%[94] - 2023年公司亏损由2022年的11.974亿元大幅减少83.4%至2023年的1.984亿元；2023年净利率为 -5.2%，2022年同期为 -25.7%[108] - 2023年12月31日，公司贸易应收款项及应收票据总额为5.681亿元，较上年同期的6.11亿元下降约7.0%[108] - 2023年12月31日，公司现金及银行结余为9.018亿元，占流动资产约16.5%；2022年12月31日为3.836亿元，占流动资产约7.8%[109] - 2023年公司资产负债率为3.45% - 8.65%，2022年为3.70% - 5.88%[114] - 2023年公司毛利约为2.272亿元，2022年同期为毛损2.083亿元[118] - 2023年及2022年海外项目收益占总收益分别约39.2%及13.2%，本年度海外项目收益比例上升[124] - 其他收入及收益从上年同期的人民币24390万元减少17.3%至本年度的人民币20180万元[125] - 销售及分销开支从上年同期人民币5540万元减少49.1%至本年度人民币2820万元[126] - 行政开支从上年同期人民币25870万元增加19.8%至本年度人民币30980万元[127] - 其他开支从上年同期的人民币25160万元减少32.2%至本年度的人民币17050万元[128] - 融资成本从上年同期的人民币9120万元增加4.2%至本年度的人民币9500万元[129] - 本年度经营活动现金流量净额为65150万元，投资活动现金流量净额为 - 1050万元，融资活动现金流量净额为 - 16400万元；2022年对应数据分别为 - 59490万元、3980万元、 - 280万元[133] - 本年度资本支出为人民币2270万元（2022年：人民币1390万元）[140] - 2023年毛利为人民币227202千元，2022年毛损为人民币208300千元[148] - 2023年除税前亏损为人民币202369千元，2022年为人民币1175466千元[149] - 2023年年内亏损为人民币198378千元，2022年为人民币1197386千元[150] - 2019 - 2023年12月31日已抵押及未抵押现金及银行结余占比分别为69.0%、61.6%、60.8%、67.2%、72.7%[157] - 2023年12月31日短期银行及其他借贷占总银行及其他借贷的48.5%，2022年12月31日为100%[158] - 2023年12月31日银行及其他借贷按固定息率计息为人民币397.3百万元，2022年12月31日为人民币1,087.5百万元[159] - 2023年12月31日集团聘用1,608名员工，2022年12月31日为1,370名；2023年度员工成本为人民币702.6百万元，2022年为人民币645.7百万元[169] - 2023年收益为4,384,271千元，销售成本为3,615,517千元；2022年收益为4,658,780千元，销售成本为4,867,080千元[170] - 2023年母公司拥有人应占亏损为196,122千元，2022年为1,185,486千元；2023年非控股权益应占亏损为2,256千元，2022年为11,900千元[173] - 2023年非流动负债总额为1,822,674千元，2022年为1,570,123千元；2023年资产净额为2,448,783千元，2022年为2,575,601千元[178] - 向外部客户销售收益为3,528,535千元，分部间销售收益为25,432千元，收益总额为3,842,719千元[190] - 分部业绩为169,933千元，除税前亏损为202,369千元[190] - 分部资产为3,574,297千元，资产总值为9,459,717千元[190] - 分部负债为4,970,039千元，负债总额为7,010,934千元[190] - 于损益表（确认）╱拨回的减值亏损净额为 - 109,483千元[190] 各业务线财务数据关键指标变化 - EPC业务2023年收益为3528.5百万元，2022年为4463.6百万元；2023年毛利为119.5百万元，2022年为 - 256.3百万元；2023年毛利率为3.4%，2022年为 - 5.7%[95] - 设计、咨询与技术服务业务2023年收益为314.2百万元，2022年为195.2百万元；2023年毛利为107.7百万元，2022年为48.0百万元；2023年毛利率为34.3%，2022年为24.6%[95] - 集团设计、咨询及技术服务收入从2022年的人民币195.2百万元上升61.0%至2023年的人民币314.2百万元[97] - 集团设计、咨询及技术服务毛利率由2022年的24.6%上升至2023年的34.3%[97] - 2023年公司总收益38.427亿元，其中石化业务收益30.146亿元，增长9.4%；煤化工业务收益6.158亿元，下降38.7%；炼油业务收益0.59亿元，下降90.7%；公共基建业务收益0.37亿元，下降92.7%；其他产品及服务收益2.027亿元，下降74.1%[98] - 公司EPC收入由2022年的44.636亿元减少20.9%至2023年的35.285亿元；2023年EPC分部毛利率为3.4%，2022年为 -5.7%[119] 项目进展情况 - 新浦PS项目2023年12月底已完成全部装置的中交[11] - 新疆维格瑞24万吨/年聚酯类科生物降解树脂项目2023年5月9日一期工程中间交接，12月21日，PBS改造搬迁500线开车成功[12] - 万华化学集团股份有限公司120万吨年乙烯装置裂解炉总包项目2023年12月裂解炉主体安装基本完成[13] - 卡塔尔EPC4硫磺处理项目总进度完成27.65%，沙特FARABI Lab4项目总进度完成15.60%[14][15] - 9个EPC总承包项目一次开车安全成功，广西华谊钦州项目2023年9月完成性能考核[18][19] - 盘锦三力MMA项目总体施工进度达84.31%，2024年将建成投产[29] - 山东滨华新材料碳三碳四综合利用项目PDH装置2023年6月30日投料开车成功，产出浓度达99.6%以上的优质丙烯产品[42] - 盘锦三力MMA项目总进度完成84.31%，钢结构安装完成89%，设备安装完成76%，工艺管道焊接完成14.4%[44] - 泰国天然气制氢项目总进度完成99.25%[45] - SIBUR PDH2 & PP Units EPSS项目总体进度完成33.86%[46] - 沙特DPCU项目于2023年10月实现项目现场100万安全人工时，未发生任何损失工时事故和可记录事件[52] - 与内蒙古荣信化工合作建设的千吨级聚乙醇酸中试装置建成投料并获粗产品，预计2024年中期具备技术成果商业化推广条件[76] - 工程数据中心在SIBUR项目上实现设计数据化，属性匹配准确率达100%，交付效率明显提升[83] - 阿布扎比SRU项目已完成集成设计中心汇入管道和仪表图及电气的资料集成，将于2024年5月完成smart plant 3D的集成[83] - SIBUR和华谊MTO项目分别基于相关标准策划和执行，公司数字化交付达到国内一流、国际先进水平[83] 合同签署情况 - 2023年，公司获得新合同总值约为人民币4.08亿元（已扣除估计增值税），2022年同期约为人民币11.31亿元[7] - 截至2023年12月31日，公司未完成合同总值约为人民币232.56亿元（已扣除估计增值税），较截至2022年12月31日减少13.0%[5][7] - 国内签署东明中油30万吨/年UPC试验装置技术实施许可合同[24] - 海外获尼日利亚ARPHL炼油项目前期咨询合同，2024年初签署非洲另一化工项目PDH/PP模块化前端工程设计合同[27] - 东明中石油30万吨/年UPC科技试验项目总包合同，约人民币80亿元已于2024年初签署[56] - 公司签订大唐多伦风光制氢一体化示范项目等多个新能源、新材料领域合同[55] - 获得俄罗斯CIC乙烯项目成套技术工艺包及前端工程设计任务，签署SIBUR Kstovo LLC裂解炉PDP合同[75] - 获得一项CO2加氢合成甲醇示范项目EPC中标通知，中标并完成一项小型风光制氢试验项目工程设计[80] - 获得内蒙古及青海等多个离网/并网型风光可再生能源制氢耦合煤化工、风光柔性制氨以及生物质/电制甲醇前期咨询合同[80] 技术研发与创新情况 - 丁二烯事业部新技术相比传统工艺，碳四烷烯分离和丁二烯抽提能耗降低26%、污水降低90%以上，丁烯 - 1分离技术能耗降低65%，均实现技术转让[31] - 回顾期内公司新增授权专利14项、新增专利申请9项[32] - 回顾期内公司成立产品技术中心，统筹开展深度脱碳技术路线和方案研究[33] - 公司开发多稳态动态仿真系统，具备快速生成全厂投资匡算和产品成本的功能[34] - 公司新能源业务与外部企业和高校开展能量管理系统（EMS）的产学研合作开发工作[34] - 公司在乙烯、裂解炉等传统拳头产品保持领先，在可降解塑料等新兴领域取得突破[41] - 公司与中科院大连化物所合作的乙烷催化氧化脱氢制乙烯(ODHE)技术已进入商业化推广阶段[60] - 公司丁烯氧化脱氢制丁二烯催化剂和成套工艺技术处于国内外领先水平，已有多家企业深入交流[61] - 新一代节能型丁烯氧化脱氢催化剂和反应技术，能耗降低30%，污水降低40%，吨丁二烯生产成本降低约人民币1400元[61] - 丁二烯事业部正在自主开发1,3–丙二醇催化剂和成套工艺包技术[62] 管理与认证情况 - 2023年11月公司通过SAC对QHSE管理体系三年一次的再认证审核[20] - 2023年公司完成1个工艺包项目、2个研发项目、4个工程咨询项目、6个工程设计项目、7个工程项目现场和24个部门的QHSE管理体系内审[51] - 2023年公司国内外项目共实现13194640安全人工时，所有HSE管理指标均在目标控制范围内[52] 奖项获得情况 - 2023年公司获各类勘察设计奖7项[21] - 2023年公司获得各类咨询协会颁发的优秀咨询奖8项[53] 市场与业务转型情况 - 公司深耕中东市场逾十年，聚焦乙烯及PDH/PP等优势项目，跟踪卡塔尔和沙特中资投资项目[57] - 公司加快以客户和市场需求为导向的业务快速转型，打造能源转型的工程和技术解决方案主力军[63] - 公司将从传统能源化工工程公司向国际领先的清洁能源服务公司转变[89] - 公司将构建以技术创新及项目管理创新为主体的创新体系[90] 成本与开支情况 - 2023年研发成本1.288亿元，较2022年的1.49亿元有所下降；有关经营租赁收入的开支0.268亿元，较2022年的0.286亿元有所下降；咨询开支0.007亿元，2022年无此项开支；向客户及供应商支付违约金及相关利息之拨备0.121亿元，2022年无此项开支；坏账拨回 -0.001亿元，2022年无此项开支；资产减值拨备 -0.022亿元，2022年为0.723亿元[105] 地区收益分布情况 - 2023年中国内地收益23.368亿元，占比60.8%；中东地区收益8.387亿元，占比21.8%；东南亚地区收益4.997亿元，占比13.0%；欧洲地区收益1.603亿元，占比4.2%；美洲地区收益0.056亿元，占比0.1%；其他收益0.016亿元，占比0.1%[101] 财务报表准则变化情况 - 公司本年度财务报表首次采纳多项新订及经

公司战略发展 - 公司在2023年上半年持续优化组织架构，加大精细化管理，提升数字化和模块化能力，以加强核心竞争力[6] - 公司在新能源和新材料领域加快布局，不断提升经营和管理效益，为客户创造价值[6] - 公司在2023年上半年加快开拓新市场，深入探索新兴领域，如新能源和新材料[12] 业绩表现 - 公司在2023年上半年受国际油价波动和化工行业疲弱影响，业绩表现较为承压[9] - 公司在2023年上半年毛利约为1,893.6百万人民币，同比下降14.4%[10] - 公司在2023年上半年未完成合同总值约为24,773.9百万人民币，同比减少7.3%[11] 项目进展 - 山东勁海化工万吨/年轻烷综合利用项目于2023年3月4日成功投料开车一次并产出合格产品[13] - 福建申远二期合成氨制氢项目于2022年4月28日至2023年6月底投产成功[14] - 中海油惠州石化有限公司新增气化炉项目于2023年1月5日机械竣工并工程中交[15] - 河南神马氢氨项目于2023年5月15日气化装置管道安装关键节点实现[16] - 新浦项目设备全部安装完成，管道安装完成，试压完成，电气电缆敷设完成约80%[17] - 新疆维格瑞项目总体进度完成，工艺装置一于2023年5月15日实现机械竣工[19] - 盘锦三力项目造气装置具备模型审查条件，全厂罐区储罐安装完成约75%[20] - 萬华化學集團股份有限公司万吨年乙烯裂解炉总包项目总进度完成，设计完成[21] - 泰国天然气制氢项目总进度完成，施工图设计变更，设备及材料订货已全部完成[22] - 沙特阿美项目总体进度完成，设计完成，设备及材料已全部订货完[24] 国际合作与市场拓展 - 公司在中东地区深耕多年，与沙特基础工业公司和沙特国家石油公司保持稳定合作关系[41] - 公司成功获得尼日利亚炼油项目前期咨询合同，参与化工项目预前端工程设计[43] - 公司在海外市场拓展，获得俄罗斯乙烯项目工艺设计包及前端工程设计任务[44] - 公司持续关注美国可再生能源、甲醇和模块化建造项目机会，参与绿氨项目报价[45] 技术创新与知识产权 - 公司加快可降解塑料创新技术的产业化推进步伐，中试装置已投料试车[49] - 公司与中科院大连化物所合作的乙烷催化技术研究不断深入，已累计申请了17项专利[51] - 公司致力于推广丁烯氧化脱氢制丁二烯催化剂和成套工艺技术，取得突破性进展[53] - 公司丁二烯事业部合作开发的乙烯法醋酸乙烯催化剂已初步取得成效，即将进入工业试验和市场推广阶段[54] - 公司新增授权专利58项，新增专利申请4项，持续夯实知识产权及技术储备[56] 财务状况 - 公司在2023年上半年的收益约为1,893.6百万人民币，同比下降14.4%[85] - 公司的资产负债比率从2021年的58.9%增加至2023年的72.5%[112] - 银行借贷情况显示，2023年6月30日的银行借贷总额为1150.6百万元，较去年同期减少48.8%[115] - 公司在2023年中期报告中提到，对于可能的额外索赔支付，董事认为支付可能性较低，因此无需计提额外准备金[124] 公司治理与合规 - 公司已遵守上市规则附录第10部分的企业管治守则的适用守则條文[145] - 公司已採納上市規則附錄所載之標準守則作为董事進行證券交易的行為守則[146] - 公司及其任何附属公司于回顧期內並無購買、出售或贖回其任何上市證券[148]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益约为人民币18.94亿元，同比减少14.4%[3][10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币1.44亿元，较2022年同期毛损增加约人民币1.57亿元[3][10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损约为人民币1.08亿元，较2022年同期减少57.8%[3] - 截至2023年6月30日止六个月，母公司拥有人应占亏损约为人民币1.05亿元，较2022年同期减少59.0%[3] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司新合同总值分别约为人民币2.51亿元及人民币13.41亿元[3] - 截至2023年6月30日及2022年12月31日，公司未完成合同总值分别约为人民币247.74亿元及人民币267.24亿元[3] - 2023年上半年，公司获得新合同总值约人民币2.51亿元，同比减少81.3%[10] - 截至2023年6月30日，公司未完成合同总值较截至2022年12月31日减少7.3%[10] - 上半年新签合同总额约为人民币2.7亿元[25] - 本回顾期内集团收益约18.936亿人民币，同比减少14.4%，毛利约1.441亿人民币，较去年同期增加约1.565亿人民币[64] - 2023年上半年公司总收入18.936亿元，较2022年同期22.11亿元下降14.35%，其中中国内地收入11.007亿元占比58.1%，美洲地区210万元占比0.1%，中东地区3.754亿元占比19.8%，东南亚地区3.585亿元占比18.9%，东欧地区5090万元占比2.7%，其他600万元占比0.4%[77] - 其他收入及收益由上年同期9740万元减少6.4%至本期9120万元[78] - 销售及分销开支由上年同期2620万元减少21.7%至本期2050万元[79] - 行政开支由上年同期1.172亿元增加2.2%至本期1.198亿元[80] - 其他开支由上年同期8350万元减少6.3%至本期7820万元，其中研发成本5870万元，有关经营租赁收入的开支930万元，咨询成本50万元，罚款与预计赔偿损失920万元，其他50万元[81] - 融资成本由上年同期4510万元增加13.7%至本期5130万元[82] - 所得税由上年同期2260万元减少47.3%至本期1190万元[84] - 期内亏损由上年同期2.56亿元减少57.8%至本期1.08亿元，净利率由上年同期 - 11.6%上升至本期 - 5.7%[85] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据总额为5.183亿元，较2022年12月31日的6.11亿元下降约15.2%[86] - 2023年6月30日公司资产负债率为72.5%，短期银行借贷占总银行借贷的48.8%（2022年12月31日为100%）[92] - 2022年12月31日，计息银行及其他借贷为1173.2亿元[103] - 本集团回顾期内资本支出为1690万元，2022年同期为750万元[104] - 2023年换算海外业务的汇兑差额为 - 365.4万元，2022年为690.8万元[120] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为1,893,621千元人民币，除税前亏损为96,069千元人民币[122] - 2023年1月1日至6月30日，楼宇折旧费用为21,476千元人民币，租赁土地折旧费用为30,673千元人民币[127] - 2023年6月30日，法定普通股数目为20,000,000,000股，已发行及缴足普通股数目为4,073,767,800股[130] - 2023年6月30日，非流动资产总值为3,999,814千元人民币，流动资产总值为5,480,375千元人民币[133] - 2023年6月30日较2022年12月31日，贸易应收款项从529,681千元人民币降至435,278千元人民币，存货从126,347千元人民币降至110,562千元人民币[133] - 2023年6月30日较2022年12月31日，现金及银行结余从383,592千元人民币增至760,224千元人民币[133] - 2023年6月30日公司资产总额为9480189千元，负债总额为6996842千元；2022年12月31日资产总额为8943545千元，负债总额为6367944千元[144] - 2023年上半年期内税项开支总额为11925千元，2022年为22633千元[149] - 每股基本亏损计算依据的期内已发行普通股加权平均数为4073767800股，2022年相同[151] - 2023年6月30日流动负债总额为5143712千元，2022年12月31日为4797821千元[157] - 2023年6月30日非流动负债总额为1853130千元，2022年12月31日为1570123千元[157] - 2023年6月30日资产净值为2483347千元，2022年12月31日为2575601千元[157] - 2023年6月30日权益总额为2483347千元，2022年12月31日为2575601千元[157] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为22.10967亿元，除税前亏损为2.33405亿元[163] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合同的总收益为18.93621亿元，较2022年同期的22.10967亿元下降14.35%[166] - 2023年上半年收益确认均为随时间转移的服务，金额为18.93621亿元[166] - 截至2023年6月30日止六个月，所提供服务之成本为1749563千元，2022年同期为2223441千元[170] - 2023年6月30日，集团账面价值为1419601000元的楼宇按中期租赁持有，2022年12月31日为1441077000元[177] - 2023年6月30日，集团账面价值合计约3442632000元的楼宇及租赁土地已抵押，2022年12月31日为3494142000元[178] - 2023年6月30日，贸易应收款项为435278千元，2022年12月31日为529681千元[183] - 2023年6月30日，银行结余及定期存款7141000元已抵押，2022年12月31日为13880000元[185] - 2023年6月30日，集团若干银行账户11500000元因争议被法院冻结，2022年12月31日为35620000元[187] - 2023年6月30日，1年内计息银行及其他借贷为1330602千元，2022年12月31日为1262239千元[189] - 2023年6月30日，1至2年计息银行及其他借贷为1186154千元，2022年12月31日为1554769千元[189] - 2023年6月30日，2至3年计息银行及其他借贷为320235千元，2022年12月31日为235999千元[189] - 2023年6月30日，集团与某银行借贷人民币6.48亿元，2022年12月31日为人民币6.78亿元[192] 各业务线数据关键指标变化 - EPC收益由上年同期的21.301亿人民币下降17.9%至本回顾期内的17.484亿人民币，毛利率从 - 1.5%提升至5.7%[65] - 设计、咨询与技术服务收益由上年同期的8090万人民币上升79.5%至本回顾期内的1.452亿人民币，毛利率从23.5%上升至31.2%[73] - 石化业务分部收益减少15.1%，主要因2022年新签石化项目尚在建设初期[68] - 炼油业务分部收益上升19.0%，因位于阿布扎比的炼油项目处于完工阶段[69] - 公共基建业务分部收益下降80.0%，因国内污水处理项目进展放缓[70] - 上年同期海外项目收益占总收益约12.0%，本回顾期内占比约41.9%，主要因中东与东南亚EPC项目进入施工高峰阶段[71] - 煤化工业务分部收益上升5.7%，与上年同期基本持平[74] - 其他产品及服务业务分部收益下降40.7%，因位于新疆的新材料项目进入施工期尾段[76] - 截至2023年6月30日止六个月，EPC分部收益为1,757,708千元人民币，设计、咨询与技术服务分部收益为145,278千元人民币[122] - 截至2023年6月30日止六个月，EPC分部业绩为29,364千元人民币，设计、咨询与技术服务分部业绩为28,168千元人民币[122] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合同的总收益为2210967千元，其中EPC为2130128千元，设计、咨询与技术服务为80839千元[146] - 2023年上半年EPC业务收益为17.48402亿元，设计、咨询与技术服务收益为1.45219亿元[166] - 2023年上半年中国内地市场收益为11.0069亿元，中东市场为3.75357亿元，东南亚市场为3.58516亿元[166] - 2022年上半年外部客户EPC业务收益为17.48402亿元，设计、咨询与技术服务收益为145219万元[169] - 2022年上半年分部间销售EPC业务为9306万元，设计、咨询与技术服务为59万元[169] - 2022年上半年客户合同总收益EPC业务为17.48402亿元，设计、咨询与技术服务为145219万元[169] 在建项目进展情况 - 山东劲海化工100万吨/年轻烃综合利用项目于2023年3月4日轻烃装置投料开车成功并产出合格产品，3月15日HDPE、丁二烯等工艺装置打通流程并产出合格产品[13] - 山东滨华新材料碳三碳四综合利用项目PDH装置于2023年6月30日投料开车成功，产出浓度达99.6%以上的优质丙烯产品[13] - 新浦PS项目设备全部安装完成，管道安装完成98%，试压完成40%，电气电缆敷设完成约93%，仪表电缆敷完成80% [14] - 新疆维格瑞项目总体进度完成97.71%，工艺装置二管道安装完90%，管道试压完成10% [14] - 盘锦三力MMA项目造气、MMA装置具备90%模型审查条件，全厂罐区储罐安装完成75% [16] - 内蒙古荣信PGA项目管道试压累计完成87.4% [16] - 万华化学集团120万吨年乙烯装置裂解炉总包项目总进度完成17.9%，设计完成70% [16] - 泰国天然气制氢项目总进度完成86%，设备及材料到货率为73%，仪表桥架安装完成17% [16] - 沙特阿美DPCU项目总体进度完成54%，设计完成，设备及材料全部订完[17] 项目质量与安全指标情况 - 2023年上半年在建项目焊接一次合格率、ITP控制点验收一次合格率、物资入库验收一次合格率等关键质量指标均达99%以上[24] - 2023年上半年国内外项目共实现7,402,174安全人工时，所有HSE管理指标均在年初设定目标控制范围内[29] 项目完成与开车情况 - 完成中交的EPC项目有3个，分别为泉州国亨66万吨/年丙烷脱氢加热炉项目、河南神马氢氨项目、新疆维格瑞新建24万吨/年聚酯类科生物降解树脂一期工程[28] - 实现一次开车安全成功的项目有6个，包括东明石化100万/年轻烃综合利用项目等[28] 项目合同获取情况 - 获得尼日利亚ARPHL炼油项目前期咨询合同，参与Sterling化工项目预前端工程设计报价[27] - 获得俄罗斯CIC乙烯项目工艺设计包及前端工程设计任务[37] - 参与美国Milwood绿氨项目EPF报价并密切跟进[37] - 签订大唐多伦风光制氢一体化示范项目、酒钢集团宏汇公司减排降碳产业链延伸项目产业规划编制技术咨询项目合同[26] 公司业务合作与市场策略 - 深耕中东地区超十年，聚焦乙烯及PDH/PP等优势项目，延续与沙特基础工业公司等的合作关系[35] - 公司坚持创新引领、聚焦主业、全球发展，将根据市场情况适时调整策略及营运[59][60][61][63] 项目预期进展 - 盘锦三力5万吨/年MMA项目设计完成，预计本年度建成中交[38] - 与内蒙古荣信化工合作的千吨级聚乙醇酸中试装置于2023年7月底投料试车，计划年内完成中试并推广[39] 技术研发成果 - 与中科院大连化物所合作的乙烷催化ODHE技术研究累计申请17项专利，进入商业化推广阶段[41] - 新一代节能型丁烯氧化脱氢制丁二烯技术能耗降低30%，污水降低40%，每吨生产成本降低约1400元[42] - 丁二烯事业部合作开发

各业务线收入及收益变化 - EPC收入从2021年的6035.8百万元降至2022年的4463.6百万元，降幅26.0%，毛利率从6.1%降至 -5.7%[1][8] - 设计、咨询与技术服务收入从2021年的243.7百万元降至2022年的195.2百万元，降幅19.9%，毛利率从36.5%降至24.6%[1][8] - 石化业务收益从2021年的4808.3百万元降至2022年的2756.3百万元，降幅42.7%[9] - 煤化工业务收益从2021年的869.7百万元升至2022年的1005.3百万元，升幅15.6%[9] - 公共基建业务收益从2021年的243.3百万元降至2022年的51.0百万元，降幅79.0%[9] - 其他产品及服务收益从2021年的275.6百万元升至2022年的782.5百万元，升幅183.9%[9] - 2022年中国内地收入4042.5百万元，占比86.8%；2021年为5284.0百万元，占比84.1%[21] 其他收入及开支变化 - 其他收入及收益从2021年的198.8百万元增至2022年的243.9百万元，增幅22.7%[24] - 销售及分销开支从2021年的74.5百万元降至2022年的55.4百万元，降幅25.6%[25] - 其他开支从2021年的179.8百万元增至2022年的251.6百万元，增幅39.9%[27][30] 物业租赁协议情况 - 2020年物业租赁框架协议于2022年12月31日届满，截至该日年度拟进行交易受限年度上限为4440万元，该年度应收取费用总额为2844.1万元[39] - 2023年物业租赁框架协议自2023年1月1日至2025年12月31日，2023 - 2025年拟进行交易年度上限分别为4100万元、4500万元、4800万元[40] 服务协议情况 - 服务协议费用按每小时218.75美元收取加实报实销开支，年度上限为61.7万美元，2022年无收益确认[41] 证券交易情况 - 2022年公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[44] 融资及所得税情况 - 融资成本从上年7690万元增加18.6%至本年度9120万元[49] - 所得税从2021年2590万元减少15.4%至本年度2190万元[50] 盈利及净利率情况 - 年内亏损从上年9280万元大幅增加1189.7%至本年度1.1974亿元，净利率从-1.5%降至-25.7%[51] 贸易应收款项及现金情况 - 2022年贸易应收款项及应收票据总额为6.11亿元，较上年8.577亿元下降约28.8%[52] - 2022年现金及银行结余为3.836亿元，占流动资产约7.8%（2021年：9.313亿元，占比15.6%）[53] 现金流量净额情况 - 2022年经营、投资、融资活动现金流量净额分别为-5.949亿元、3980万元、-280万元，2021年分别为2.565亿元、-440万元、2.173亿元[54] 银行借贷情况 - 2022年12月31日，集团短期银行借贷占总银行借贷的100.0%（2021年12月31日：100%）[61] - 2022年12月31日须一年内偿还的有抵押银行贷款为2.586亿人民币（2021年：3.365亿人民币），无抵押为2.496亿人民币（2021年：1亿人民币），长期银行贷款即期部分有抵押为6.791亿人民币（2021年：7.365亿人民币）[62] - 2022年银行借贷实际利率范围为3.70%至5.88%，2021年为2.60%至5.88%[63][66] - 2022年12月31日计息银行及其他借贷总计11.732亿人民币（2021年：11.828亿人民币）[66] 财务契诺撤销情况 - 2022年12月31日后，集团撤销一项财务契诺，涉及本金6.78亿人民币，其中6.195亿原定偿还期为2023年12月31日之后[70] - 2022年12月31日后，公司与银行订立补充信贷融资协议，撤销一项财务契诺[110] - 原财务契诺下银行有权要求即时偿还本金6.78亿元，其中6.195亿元原定偿还期在2023年12月31日之后[110] - 公司纠正被违反的契诺，相关银行贷款还款期为2023年12月31日后的原还款期[110] 资本支出情况 - 2022年集团资本支出为1390万人民币（2021年：4350万人民币）[71] 资产出售及索偿案件情况 - 2022年4月21日，公司附属公司出售北京朝阳区办公室单位，总代价4000万人民币，交易于7月26日完成[74] - 2022年有多起分包商索偿案件，涉及金额分别约为68万、2322.3万、410.8万、355.9万、195.4万人民币[74][77][79] 资产抵押情况 - 2022年12月31日，34.941亿人民币的若干楼宇等已作为集团银行信贷抵押[80] 员工情况 - 2022年12月31日，集团聘用1370名员工（2021年：1323名），员工成本总额为6.457亿人民币（2021年：6.615亿人民币）[81] 董事情况 - 执行董事周宏亮有权获取董事袍金每月人民币25,000元及额外薪酬每月人民币175,000元[84] - 周宏亮于2013年9月10日起担任执行董事，2022年12月31日获委任为行政总裁[84] - 郑世锋于2020年9月1日获委任为公司执行董事[84] - 刘洪钧于2020年2月19日加入公司出任非执行董事，2021年2月5日获委任为主席[87][90] - 李磊于2015年3月30日加入公司出任独立非执行董事[91] - 刘洪钧自1999年7月至2005年1月任职于上海惠生化工工程有限公司[91] - 刘洪钧于2005年2月至2015年10月任职于惠生（南京）化工有限公司[91] - 刘洪钧自2015年11月至2019年11月出任惠生控股（集团）有限公司副总裁[91] - 李磊自2021年4月起获委任为格力博（江苏）有限公司执行董事[91] - 李磊于2017年8月至2019年1月期间担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司独立董事[91] - 周宏亮先生于2022年12月31日获委任为行政总裁及授权代表[198] - 周宏亮先生服务合同自2022年9月10日起为期三年；郑世锋先生自2020年9月1日起为期三年；刘洪钧先生自2020年2月19日起为期三年；李磊先生自2021年3月30日起为期三年；汤世生先生自2021年12月7日起为期三年；冯国华先生自2021年12月28日起为期三年[192] 核心人员情况 - 李延生先生58岁，自2017年起担任惠生工程总工程师兼首席科学家[98] - 李延生先生于2010年获工商联科技进步一等奖及化工优秀科技工作者奖[98] - 李延生先生于2013年获评为石油和化工行业勘察设计大师[98] - 李延生先生于2018年获上海市勘察设计行业改革开放40周年功勋人物提名奖[98] 供应商及客户情况 - 截至2022年12月31日，公司自五大供应商购买原材料采购总额占采购总额约14.4%，自单一最大供应商购买额占采购总额约3.7%[112] - 截至2022年12月31日，公司五大客户共占总收益约68.0%，来自单一最大客户的收益占总收益约19.2%[112] 可供分派储备及股息情况 - 截至2022年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备合共约为人民币12.39亿元，包括股份溢价及留存盈利[114] - 董事会决定不拟宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：无）[114] 董事合约及轮值情况 - 公司各执行董事已与公司订立三年期服务合约，自各委任日期起生效，任何一方可提前不少于六个月书面通知终止[117] - 公司各非执行董事及独立非执行董事已与公司订立委任书，自各委任日期起生效，初步为期三年，任何一方可提前不少于三个月书面通知终止[117] - 所有董事均应至少每三年在股东周年大会轮席告退及膺选连任一次[117] - 郑世锋先生及冯国华先生将在公司应届股东周年大会轮值告退，并将合资格及愿意膺选连任[117] 薪酬详情情况 - 董事及公司五名最高薪酬人士的薪酬详情载于报告综合财务报表附注9[121] - 公司本年度内雇员薪酬及薪酬政策回顾载于报告第32页「管理层讨论及分析」一节[121] 股权持有情况 - 周宏亮、郑世锋、刘洪钧分别持有公司325万股、225万股、100万股股份，股权概约百分比分别为0.08%、0.06%、0.02%[128] - 截至2022年12月31日，惠生工程投资有限公司、惠生控股（集团）有限公司、华邦松先生、黄幸女士直接或间接持有的股份数目为3,088,782,146股，股权概约百分比为75.82%[172] 购股权情况 - 李磊、汤世生、冯国华于2022年1月1日购股权余额均为100万股，年内均取消100万股，每股行使价为1.744港元[133] - 2012年购股权计划授权限额为4亿股股份，占公司股份开始在联交所主板买卖当日已发行股本的10%[134] - 2022年12月31日，因行使购股计划已授出或将授出的购股而可能发行的股份总数为4.0737678亿股，占公司报告日期已发行股本约10%[134] - 执行董事于2022年1月1日购股余额为3000万股，年内行使600万股，12月31日余额为2400万股，每股行使价为0.459港元[151] - 独立非执行董事于2022年1月1日购股余额为300万股，年内无变动，12月31日余额为300万股，每股行使价为1.744港元[153] - 雇员于2022年1月1日购股余额为1.041375亿股，年内行使96.25万股，12月31日余额为1.03175亿股，每股行使价为1.744港元[155] - 2021年4月1日授出购股权前股份收市价为0.44港元，已授出购股权将按每年20%的比例于2022 - 2026年4月1日归属[156] - 2017年11月14日授出购股权前股份收市价为1.74港元[157] - 2018 - 2021年11月14日，已授出购股权按每年25%的比例归属[158] - 2022年12月31日，根据2012年购股计划已授出及尚未行使的购股权涉及股份总数为零[160] - 公司股东于2022年12月20日采纳2022年购股计划，有效期十年，剩余期限约九年零九个月[161] - 2022年购股计划及其他计划可发行股份总数上限为407,376,780股，相当于已发行股本约10%[161] - 购股要约接纳期为要约日期起30日内，接纳时须支付1.00港元且不予退还[162] - 购股行使价不得低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[168,169] - 2022年12月20 - 31日，公司未根据2022年购股计划授出或同意授出购股[169] 项目合同情况 - 惠生泰州POE中试EPC合同总合同价预计为人民币19,937,000元，预期奖金总额不多于人民币2,000,000元，预计应收总金额为人民币21,937,000元[175] 其他核心人员情况 - 冯国华先生54岁，于2015年12月28日加入公司出任独立非执行董事，有27年资讯科技及管理咨询服务经验[180] - 陈惠梅女士55岁，本集团副总裁，有30年石化行业经验，2015年获香港中文大学EMBA硕士学位[180] 核数师情况 - 财务报表已由安永会计师事务所审核，该核数师将任满告退，将合资格及愿意在公司应届股东周年大会膺选续聘[183] 公众持股量情况 - 公司已取得联交所豁免同意，接受已发行股本总额21.87%的较低公众持股量百分比[184] 业绩审阅情况 - 审核委员会已审阅和讨论截至2022年12月31日止年度之年度业绩[185] 公司秘书培训情况 - 公司秘书曾芝嘉女士在截至2022年12月31日止年度进行不少于15小时的相关专业培训[192] 董事会会议情况 - 守则规定每年至少召开四次定期董事会会议，多数董事须积极参与[193] - 全体董事就所有定期董事会会议获发不少于十四天的通知[193] - 2022年董事会举行10次会议，合共省览43份建议[193]