财务数据和关键指标变化 - 集团收入为63亿英镑,同比下降2% [3][19] - 集团税前利润为19亿英镑,同比下降约50百万英镑 [16][17] - 每股收益为8.3便士 [3] - 普通股一级资本充足率为14%,较上季度上升约20个基点 [4] - 年初至今的平均权益回报率为12.5%,全年目标超过10% [4][16] - 贷款损失率为43个基点,全年指引为50-60个基点 [5][26][27] - 成本下降4%,全年目标成本收入比在低60%左右 [5][22] 各条业务线数据和关键指标变化 美国信用卡业务 - 应收款余额增长11%至300亿美元 [6] - 30天逾期率为2.7%,恢复至疫情前水平 [25] - 拨备覆盖率增至9.7% [25] 财富管理业务 - 客户资产和负债增至1.8万亿英镑 [7] - 管理资产增至1.05万亿英镑 [7] - 年初至今收入近9亿英镑,产生可观回报 [7] 投资银行业务 - 股票承销表现良好,但债券承销和并购顾问业务表现较弱 [8][9] - 固定收益和股票融资业务提供稳定性 [9][10] - 在股票做市和固定收益融资业务排名提升 [10] 英国零售银行业务 - 税前利润率超20%,收支基本稳定 [12] - 存款受到零售客户寻求更高收益的影响 [12][30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 英国市场波动性较美国市场低,公司未从中获益如美国同行 [9] - 美国市场收入同比下降13%,但仍优于美国同行 [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续发展美国信用卡业务,与微软和万事达卡合作推出联名卡 [6] - 英国财富管理和私人银行业务整合进展良好 [7] - 在并购顾问等业务方面保持谨慎,拒绝了一些风险较高的交易 [8] - 将继续推动效率和生产力提升,为股东创造更多价值 [5][13][94][95] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 面临市场活动参差不齐和英国零售存款竞争激烈的背景 [3] - 对市场环境保持谨慎态度,但对业务前景充满信心 [8][9] - 将在2月份的全年业绩发布会上更新投资者,包括资本配置优先事项和新的财务目标 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 关于英国存款NIM指引的问题 提问的内容:您在本季度对英国NIM的指引有较大幅度下调,这是否意味着您对未来存款趋势更加悲观?您认为需要什么样的变化才会改变您对存款价格竞争的看法?[85][86] 回答 回答的内容:公司对自身存款定价还是比较满意的,但确实看到了行业内激烈的价格竞争。公司在定价存款时会考虑流动性和资产负债表因素,与其他银行的定价策略可能有所不同。公司会密切关注存款市场的变化,适时调整自身定价策略。[86][87][88] 问题2 关于重组成本对目标ROE的影响 提问的内容:公司在第四季度计划采取一些结构性成本行动,这可能会对本年度的法定业绩产生重大影响。但公司今年前三季度的ROE已经达到12.5%,远高于10%的全年目标。这意味着第四季度可能会出现亏损,那么这对明年的10%以上ROE目标会有什么影响?[89][90][91][92][93][94][95] 回答 回答的内容:公司尚未最终确定第四季度的重组计划,因此暂时无法给出具体的财务影响。但公司的目标是通过提高效率和生产力来提升未来的业绩和回报。公司将在2月份的全年业绩发布会上,就2024年及以后的财务目标和资本配置计划进行全面更新。[91][92][93][102]