财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净利润达到29亿欧元，同比增长20% [41] - 净利息收入（NII）同比增长93%，主要受利率上升和利差管理推动 [7] - 净息差（NIM）自2021年第一季度以来持续改善，主要得益于信贷收益的增加 [50] - 成本收入比（Efficiency Ratio）同比下降15个百分点至44% [54] - 有形股本回报率（RoTE）同比增长126个基点至接近15% [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 汽车业务整体增长5%，墨西哥和美国表现良好，欧洲受监管变化影响 [3] - 零售业务同比增长5%，主要得益于200万新增活跃客户 [3] - 公司银行和投资银行（CIB）收入同比增长21%，主要得益于全球业务的扩展 [59] - 支付业务（PagoNxt）支付量同比增长24%，交易量增长32% [64] 各个市场数据和关键指标变化 - 西班牙新增651万客户，净利息收入受益于资产重新定价 [19] - 墨西哥净利息收入增长强劲，主要得益于利率上升和贷款组合的变化 [177] - 巴西净利息收入预计将在2024年下半年加速增长，主要受利率下降和贷款增长推动 [31] - 美国汽车贷款表现良好，尽管季节性因素影响，但资产质量保持稳定 [79] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推进“One Transformation”战略，旨在简化业务流程、提升客户体验并提高效率 [44] - 公司计划通过全球业务和网络业务的扩展，到2025年将全球和网络业务的收入占比从42%提升至50% [185] - 公司正在优化风险加权资产（RWA），预计2025年达到85%的目标 [69] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计2024年净利息收入将继续增长，尤其是在欧洲和南美市场 [71] - 公司预计2024年有形股本回报率（RoTE）将超过15%，并继续改善 [72] - 管理层对巴西和墨西哥的经济前景持乐观态度，预计这两个市场将在2024年继续强劲增长 [23][148] 其他重要信息 - 公司正在推进数字欧元的相关工作，预计数字欧元的推出不会早于2026年 [193] - 公司预计2024年资本充足率（CET1）将保持在12%以上，即使巴塞尔III全面实施 [72] - 公司正在通过资产轮换优化风险加权资产，预计2023年将完成250亿至300亿欧元的资产轮换 [195] 问答环节所有的提问和回答 问题: 西班牙贷款增长疲软的原因 - 西班牙贷款增长疲软主要受提前还款和客户谨慎态度影响，尤其是中小企业（SME）和抵押贷款需求疲软 [103] - 公司预计随着利率稳定，贷款需求将逐步恢复 [104] 问题: 美国资产质量的展望 - 美国资产质量保持稳定，尽管季节性因素影响，但预计2024年成本风险将保持平稳 [136] - 公司预计美国汽车贷款的表现将继续优于预期，主要得益于就业市场的强劲表现 [135] 问题: 巴西净利息收入的展望 - 巴西净利息收入预计将在2024年下半年加速增长，主要受利率下降和贷款增长推动 [31] - 公司预计巴西的贷款组合将继续优化，推动净利息收入的增长 [148] 问题: 数字欧元的进展 - 公司预计数字欧元的推出不会早于2026年，目前正在与欧洲当局合作推进相关工作 [193] 问题: 资本回报的展望 - 公司预计随着盈利能力的提升，资本生成将加速，并可能在2024年增加股东回报 [212]