财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总营收4010万美元，同比下降0.7%，环比下降2.1%；全年总营收1.607亿美元，较2021年下降4.4%；若排除K12学术辅导板块，2022年营收从2021年的1.277亿美元增至1.582亿美元，增长24% [15][16] - 剔除Easemob后，过去12个月按固定汇率计算的美元净扩张率为81%；美国和国际业务净扩张率为118%，中国业务（排除受K12学术辅导板块监管变化影响的业务）约为100% [17] - 第四季度非GAAP毛利率为61.2%，较上一季度高1.4%，较2021年第四季度低2.8% [17] - 第四季度非GAAP研发费用为1720万美元，同比下降26.9%，占总营收的42.8%（2021年第四季度为58.1%） [18] - 第四季度非GAAP销售和营销费用为1080万美元，同比下降11.9%，占总营收的26.8%（2021年第四季度为30.2%） [19] - 第四季度非GAAP一般及行政费用为750万美元，同比略有增长1.8%，占总营收的18.6%（2021年第四季度为18.1%） [19] - 第四季度非GAAP运营亏损为1070万美元，运营亏损率为26.7%（2021年第四季度为38.2%） [19] - 第四季度调整后EBITDA为负850万美元，调整后EBITDA亏损率为21.1%，远低于2021年第四季度的32.5%和2022年第三季度的40% [19] - 第四季度商誉减值为1190万美元，主要因Easemob相关减值；投资亏损为780万美元，主要因某些少数股权投资减值 [20] - 第四季度运营现金流为340万美元（2021年为510万美元），自由现金流为190万美元（2021年为290万美元） [20] - 截至第四季度末，现金、现金等价物和短期投资为4.28亿美元（第三季度末为4.83亿美元），本季度净现金流出主要因支付期限超过1年的定期存款3900万美元和股票回购1800万美元 [21] - 2022年回购约3580万美元的A类普通股，相当于约900万份美国存托股票（ADS），花费约4180万美元，占2亿美元股票回购计划的21%；董事会已批准将现有股票回购计划延长至2024年2月28日 [21] - 预计2023财年总营收在1.55亿 - 1.57亿美元之间，与2022年剔除剥离的客户参与云业务后的总营收1.55亿美元基本持平 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，K12学术辅导板块在某些市场的使用量显著下降，剥离的客户参与云业务收入减少；其他行业和地区业务扩张及使用量增长部分抵消了上述影响 [15] - 2022年，广播流媒体产品收入增加，但该产品毛利率较低，影响了整体毛利率 [17] - 美国和国际市场业务方面，社交仍是最大垂直领域，其次是“未来工作”（包括协作、在线活动和直播视频购物等），教育排第二；中国市场社交占主导，教育因监管变化业务规模大幅缩小，数字转型和物联网业务在2022年开始贡献收入 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国和国际市场在过去两个季度面临更严峻的定价压力，预计短期内这种压力将持续；中国市场平均ASP每年下降5% - 10%，今年情况与往年无异 [29][30] - 美国和国际市场以及中国市场的客户数量均稳步增长 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司战略为聚焦客户价值、增强竞争优势和获取市场份额 [12] - 加强以客户为中心的价值，利用最新创新为客户提升价值创造；作为客户的创新合作伙伴，利用客户反馈完善路线图 [13] - 专注提供世界上性能最佳的RTE产品和服务，为终端用户提供无与伦比的实时视频和语音体验，为开发者提供一流的易用性 [13] - 持续在竞争中取胜，在全球范围内扩大市场份额，同时提高运营效率，优化成本结构 [13] - 行业内有大型竞争对手因竞争压力关闭关键产品并大幅减少投资，公司看到了从某些以前未开发的垂直领域获得需求的机会 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是极具挑战的一年，宏观环境如股市调整、通货膨胀和风险资本融资收紧等带来压力，但排除K12学术辅导板块后，公司因全球扩张、新用例和新产品实现了24%的营收增长 [9] - 对2023年宏观环境持谨慎态度，通货膨胀和融资环境严峻可能持续，更多国家的后疫情重启将减少某些用例对公司产品的需求；但也存在机会，如竞争对手退出和新垂直领域需求 [12] - 近期营收增长放缓主要因宏观经济挑战和后疫情重启，导致定价和临时需求压力，但认为这并非实时互动技术需求的根本变化，对中长期需求仍持乐观态度，现有用例的进一步普及和新兴用例将驱动需求增长 [25] 其他重要信息 - 第四季度平台有新应用注册，注册应用总数超过54.8万个；截至2022年底，活跃客户数量为3066个，较一年前增加近400个 [5] - 推出实时互动语音转文本产品的测试版，与行业领先合作伙伴合作开发的云原生转录产品，能在嘈杂环境、多人同时交谈和网络条件差的情况下提供可靠性能，可提升终端用户体验，为其他互补功能奠定基础 [5][6] - 宣布两款第一方扩展产品3D空间音频和AI降噪正式可用，可轻松集成到核心RTE产品中，在公测阶段受开发者好评 [7] - 持续看到新用例出现并获得采用，如美国市场的直播视频购物迅速扩张，吸引了一些知名品牌；一家美国传统家庭购物电视网络上季度开始与公司合作提供直播互动购物服务 [8] - 10月重组全球研发团队并裁员，过去几个月进一步精简和重新聚焦美国和国际市场的开发者体验和内容营销团队，任命中国首席运营官领导该市场的商业化工作 [10] - 完成Easemob客户参与云（CEC）业务的出售，该业务非公司核心市场，出售有助于公司将资源集中在核心产品和市场上 [11] - 创始人兼CEO Tony Zhao截至2022年底用个人资金在公开市场购买了约160万份ADS [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 国内市场和海外市场未来何时会出现拐点 - 近期营收增长放缓主要因宏观经济挑战和后疫情重启，导致定价和临时需求压力，但并非实时互动技术需求的根本变化，对中长期需求持乐观态度，现有用例的进一步普及和新兴用例将驱动需求增长，公司将专注于具体工作和提高内部效率，不担心需求问题 [25] 问题2: 此前预测2023年第四季度实现盈亏平衡，是否仍坚持该目标，实现该目标的假设（营收和毛利率）是什么 - 2023年全年营收指引与去年基本持平，年初开局较慢，预计营收逐季增长，年底水平高于2022年第四季度；公司将继续提高运营效率并优化成本，根据实际营收增长动态调整成本结构，目前没有固定的营收和运营支出目标，但决心在今年显著改善财务状况 [26] 问题3: 请分享国内外市场的客户数量和ASP趋势，以及后续季度的趋势如何 - 国内外市场客户数量均稳步增长，显示公司技术在全球持续得到采用；美国和国际市场过去两个季度面临更严峻的定价压力，预计短期内将持续，因为公司有大量初创和早期阶段公司客户，高通胀和利率上升使它们融资困难，限制了产品使用并提高了价格敏感度；中国市场平均ASP每年下降5% - 10%，今年情况与往年无异 [29][30] 问题4: 鉴于当前增长前景和提高盈利能力的目标，是否会考虑进一步优化员工结构 - 今年没有团队扩张计划，将继续优化冗余部分，会详细评估每个团队，优化投资回报率低的部分，同时注重改善工作流程、加强团队协作和增强团队信心，近期没有大规模裁员计划 [31] 问题5: 2023年哪些应用或行业垂直领域可能加速或放缓，从而使营收高于或低于当前（排除Easemob）的持平预期；目前是否有与ChatGPT和AIGC相关的应用或开发推动业务量增长 - 持续有新用例出现，如语音转文本可用于直播购物和社交等场景，中国的数字转型等垂直领域有更多机会，欧洲和拉丁美洲等地区也有较大潜力；通过提升所有视频和音频会话的体验质量，可提高客户对终端用户的附着率，进而增加对公司的需求；公司还将投入资源改善开发者体验，以服务更多潜在需求并帮助客户创造更多需求 [34][35] - ChatGPT在行业内是有趣且具启发性的发展，公司在客户应用和自身实践中看到了潜力，如社交应用中利用大语言模型创建特定角色吸引消费者，在客户参与用例中也可增强人机交互界面的实时性，公司会密切关注这些可能性 [36][37] 问题6: 今年预计增长的新应用与之前的应用或垂直领域在ASP或收费率上是否有差异 - 如美国的直播购物定价保持良好，中国的数字转型市场针对大型企业和金融机构，需要不同的定价模式，但对公司来说仍是非常有利可图的市场 [38] 问题7: 请提供2022年按关键类别（如娱乐、教育和直播视频购物等新兴类别）划分的营收明细 - 美国和国际市场，社交是最大垂直领域，其次是“未来工作”（包括协作、在线活动和直播视频购物等），教育排第二；中国市场社交占主导，教育因监管变化业务规模大幅缩小，数字转型和物联网业务在2022年开始贡献收入 [42] 问题8: 过去三个季度非中国业务放缓，而中国营收（排除K12）保持良好，这是暂时现象还是有结构性原因，未来如何在中美市场分配资源 - 中国营收保持良好有几个因素：一是广播流媒体产品带来了不错的营收增长，目前在中国营收中占比约10%；二是与中国客户合作，不仅关注中国业务，还帮助其拓展海外市场；三是数字转型业务在2021年几乎不存在，2022年开始有了有意义的贡献 [43]