财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收3400万美元，同比下降16.9%，环比下降6.6% [15] - 2023年第二季度调整后毛利率为67.2%，较2022年Q2下降2.6%，与2023年Q1持平 [18] - 2023年Q2调整后研发费用1660万美元，同比下降37.4%，占本季度总营收的48.8%，低于去年Q2的64.8% [19] - 2023年Q2调整后销售和营销费用710万美元，同比下降34%，占本季度总营收的20.9%，低于去年Q2的26.3% [19] - 2023年Q2调整后G&A费用620万美元，同比下降9.5%，占本季度总营收的18.2%，高于去年Q2的16.6% [20] - 2023年Q2调整后EBITDA为负660万美元，调整后EBITDA亏损率为19.5%，远低于去年Q2的37.4% [20] - 2023年Q2投资亏损190万美元，主要是对某些私人公司投资亏损490万美元，部分被股权投资公允价值变动收益300万美元抵消 [20] - 2023年Q2非GAAP净亏损660万美元，非GAAP净亏损率为19.4%，低于去年Q2的50.8%和今年Q1的25.1% [20] - 2023年Q2完成易信业务整合后，确认与易信收购相关的3190万美元商誉全额减值，截至Q2末资产负债表上无商誉 [21] - 2023年Q2经营现金流为负530万美元，去年为负2380万美元；自由现金流为负560万美元，去年为负2420万美元 [21] - 截至2023年Q2末，公司现金、现金等价物、银行存款和银行发行的金融产品共计3.916亿美元，本季度净现金流出主要因自由现金流为负530万美元和股票回购2100万美元 [22] - 截至2023年6月30日，公司约有9750万份美国存托股票（ADS）流通在外，较2022年1月31日股票回购计划开始前减少约1490万份ADS，即减少13% [23] - 截至2023年6月30日，已完成2亿美元股票回购计划的41%，该计划将于2024年2月底到期，公司打算继续向股东进行有意义的资本返还 [23] - 预计2023年第三季度总营收在3450万 - 3650万美元之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 Agora业务 - 2023年第二季度营收1530万美元，同比下降5.6%，环比增长1.3%；同比下降主要因宏观经济环境挑战致产品使用量减少和客户价格敏感度增加，环比增长主要因使用量增长和垂直社交网络等用例出现 [16] - 美元净留存率为108% [17] - 截至本季度末，活跃客户有1560个，较一年前增加24% [4] Shengwang业务 - 2023年第二季度营收1.315亿人民币，同比下降19.8%，环比下降9.9%；若排除已处置的客户参与云业务和K - 12学术辅导部门的收入，同比下降11.7%，环比下降8.8%，主要因经济放缓和某些下游市场监管快速变化 [17] - 排除K - 12学术辅导部门收入后，美元净留存率为91% [17] - 截至本季度末，活跃客户接近4000个，较一年前增加5% [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国和国际市场方面，电子商务、专注特定兴趣群体的垂直社交网络、教育和物联网等领域需求健康，新兴市场和疫情期间流行的在线活动等用例需求相对较弱 [25] - 中国市场方面，金融机构、大型企业等数字化转型领域需求更具韧性，专业培训、学术教育需求健康，社交娱乐领域部分在中国运营应用程序的客户需求有良好增长 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - Agora与全球领先的AI驱动内容检测和 moderation服务提供商ActiveFence合作，通过扩展市场让开发者轻松为应用添加实时音视频内容审核功能 [5][6] - 过去几个季度，实时互动在垂直社交网络或基于兴趣社区的应用中的采用和使用增加，如Astrotalk利用Agora技术推出创新用例，活跃会话量增长三倍 [7][8] - Shengwang升级高清视频通话和直播解决方案，提供面向用例的解决方案，缩短客户开发时间，提升用户体验，提高用户留存率和客户货币化机会 [9][10] - 盛望在2023世界人工智能大会展示基于深度学习算法的AI降噪能力，该技术已广泛应用于远程医疗、远程协作、社交和游戏等领域，如某语音社交平台集成后平均会话时长增加5% [12] - Agora今年的RTE计划包括RTE Live Shopping网络研讨会系列、RTE India和RTE APAC区域活动；Shengwang的会议将于10月24 - 25日在北京举行，围绕生成式人工智能和高清沉浸式环境对RTE未来的塑造展开 [13][14] - 公司致力于在今年Q4实现非GAAP净收入盈亏平衡，Q3重点是推动收入增长 [33] 行业竞争 - 中国市场竞争格局与上一季度相同；美国和国际市场来自地区初创企业的竞争略有增加，但宏观环境挑战也影响了竞争对手，一些小公司已倒闭，公司在技术性能和功能完整性方面仍是该领域的明显领导者 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为全球宏观经济环境挑战和某些行业监管变化对市场需求有自然影响，但对实时互动技术全球市场的长期前景充满信心，也为近期不确定性和挑战做好了准备 [21][24] - 对于全年展望，管理层持谨慎乐观态度，认为需求将在今年剩余时间内逐步改善，受新产品推动，但也会被中国和其他新兴市场的宏观挑战抵消 [26] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中会做出有关未来财务表现和其他未来事件及趋势的前瞻性陈述，这些陈述仅为基于当前信念的预测，实际结果可能与预测有重大差异 [2] - 公司无义务更新在本次电话会议中做出的前瞻性陈述 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请回顾国内外市场需求复苏情况以及对今年下半年的展望 - 美国和国际市场，电子商务、垂直社交网络、教育和物联网等领域需求健康，新兴市场和部分疫情期间流行的用例需求较弱；中国市场，数字化转型领域、专业培训和学术教育需求健康，社交娱乐领域部分客户需求有增长；产品方面，基于AI的功能和高清视频产品需求旺盛；对全年展望持谨慎乐观态度，需求将逐步改善，但会受宏观挑战抵消 [25][26] 问题2: 请给出未来两个季度和明年毛利率的展望，以及AI产品计划和未来对公司的收入贡献 - 预计今年剩余时间毛利率相对稳定，明年情况尚早，计划维持稳定健康的毛利率水平；公司的高清视频计划、第三方扩展（如ActiveFence）和实时转录等产品都利用了AI技术；生成式AI将扩展RTE边界、提升用户体验，但短期内不会成为收入贡献者，公司正与客户合作开展某些垂直用例，预计未来几个月会有产品发布公告，AIGC也将是10月RTE会议的主要话题之一 [29][30][31] 问题3: 公司对利润的指引是否有变化，年内是否会有更多相关优化 - 尽管面临宏观和监管挑战，公司仍致力于在今年Q4实现非GAAP净收入盈亏平衡；过去几个季度已有效降低运营费用约30%，目前运营效率较高，Q3重点是推动收入增长，随着收入恢复和进行小幅节约，仍有机会在年底实现目标 [33] 问题4: 国内外竞争环境是否有明显变化 - 中国市场竞争格局与上一季度相同；美国和国际市场来自地区初创企业的竞争略有增加，但这对行业整体是好事，宏观环境挑战也影响了竞争对手，一些小公司已倒闭，公司在技术性能和功能完整性方面仍是领导者，有望在挑战时期获得市场份额 [35][36]