财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收4100万美元，同比下降9%，环比持平，同比下降主要因特定市场的限制性法规，部分被其他行业和地区的收入增长抵消；Q3与Q2相比，近期加息和融资环境收紧影响部分客户业务和融资能力，导致平台使用量减少，美元持续升值也影响非美元计价收入 [5][18] - 过去12个月按固定汇率计算的美元净扩张率为84%（不包括Easemob），美国和国际业务的净扩张率超过130%，中国业务约为70%，主要因特定市场的限制性法规 [19] - 第三季度非GAAP毛利率为59.8%，比2021年Q3低5.7%，主要因广播流媒体产品收入增加，该产品在本季度贡献约80%的总收入且毛利率较低 [20] - 第三季度非GAAP研发费用为2520万美元，包括190万美元的遣散费准备金，若排除遣散费，研发费用较Q2增长约14%，占总收入的61.4%，高于去年Q3的50.9% [21] - 第三季度非GAAP销售和营销费用为1300万美元，同比增长17.7%，占总收入的31.8%，高于去年Q3的24.6% [21] - 第三季度非GAAP一般及行政费用为740万美元，同比增长8.9%，占总收入的18.1%，高于去年Q2的15.1% [22] - 第三季度非GAAP运营亏损为1870万美元，运营亏损率为45.7%，高于去年Q3的24.6% [22] - 第三季度经营现金流为负880万美元，去年为负1400万美元；自由现金流为负990万美元，去年为负1560万美元 [22] - 截至Q3末，公司现金、现金等价物和短期投资为4.83亿美元，Q2末为6.41亿美元，本季度净现金流出主要因自由现金流为负990万美元、土地使用权预付款1.374亿美元、长期投资现金支出310万美元和股票回购310万美元 [23] - 截至Q3末，公司回购约1320万美元的A类普通股，相当于约330万份美国存托股票，占2亿美元股票回购计划的12% [23] - 公司预计2022年全年总收入在1.6亿 - 1.62亿美元之间 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 广播流媒体产品在第三季度贡献约80%的总收入，且毛利率较低，导致整体非GAAP毛利率下降 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国和国际业务过去12个月按固定汇率计算的美元净扩张率超过130%，表现强劲健康；中国业务约为70%，主要受特定市场限制性法规影响 [19] - 美国市场ARPU和利润率近期较为稳定，国际市场如东南亚、南亚面临定价压力，导致ARPU下降，因美元升值使产品在当地货币计价下更贵，公司需提供额外折扣以提高竞争力 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于提高运营效率，优先提升核心产品的体验纯度和易用性，加强市场推广，争取标杆客户 [7] - 公司进行了管理层调整，任命首席科学家Shawn Zhong担任首席技术官，负责全球研发组织 [7] - 公司上月进行了全球员工结构调整和裁员，以应对不确定性，预计Q4非GAAP运营费用将比Q3节省约900万美元现金 [8][20] - 公司预计2023年美国和国际市场实现20% - 30%的增长，中国市场实现适度增长，目标是在2023年底实现非GAAP盈亏平衡 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几个季度公司面临极具挑战的经营环境，收入受特定市场限制性法规、通胀压力、加息、全球资本市场动荡和美元升值等因素影响 [5][6] - 尽管面临宏观挑战，但公司看到新产品用例的强劲需求，如直播视频购物，对实时互动技术和产品的长期潜力保持乐观 [6][7] - 宏观环境可能在一段时间内保持波动，公司需保持灵活、专注和创业精神，通过正确的聚焦和执行，有望获得市场份额，在挑战中变得更强大 [7][8] 其他重要信息 - 本季度有3.6万个新应用在平台注册，注册应用总数超过50万个；截至9月底，活跃客户数量接近3000个，比去年增加400多个 [5] - 本季度公司正式推出下一代实时互动SDK 4.0版本，在灵活性、易用性和性能方面有重大升级，开发者可更快速地创建创新和沉浸式应用 [9][10] - 公司有两个新的产品用例：直播视频购物增长迅速，已有多个标杆客户；专业社交网络利用公司技术支持其直播音频频道 [11][12] - 10月和11月公司连续第八年举办全球RTE会议，来自100多个国家的开发者、客户和思想领袖参加，近500人参加旧金山的线下活动，近1万人注册线上活动，总会议观看次数超过50万次；今年首次举办RTE APAC会议，受到当地参与者的欢迎 [12][13] - 会议观察到三个趋势：终端用户体验对客户业务成功至关重要，企业需与最有能力和可靠的RTE提供商合作；实时互动中高清视频趋势明显，主流视频分辨率有望从480p提升到720p，公司的超分辨率算法可解决带宽问题，提升视频质量将带来更多商机；为物联网设备添加RTE功能可使设备获得更高溢价，是物联网未来增长的重要驱动力 [14][15][16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请分享第四季度国内外市场的客户需求趋势，以及如何看待下个季度或去年ARPU和毛利率的变化？ - 在美国和国际市场，需求主要由新用例（如直播视频购物）和成熟用例（如直播教育和电信）的增加推动；在中国市场，COVID和隔离措施影响宏观经济，但不再是公司需求的重要直接驱动因素，当前需求的主要挑战来自宏观经济环境，互联网公司用户和收入增长放缓限制了产品使用，但传统企业、物联网行业和一些小领域有增量需求，公司将继续投资这些领域，但需要时间提高采用率 [28][29] - 美国市场ARPU和利润率近期稳定，国际市场如东南亚、南亚面临定价压力，导致ARPU下降，因美元升值使产品在当地货币计价下更贵，公司需提供额外折扣以提高竞争力；加息、通胀、资本市场动荡和融资环境收紧也影响客户业务和需求，进而影响ARPU；展望未来，本季度毛利率将保持相对稳定，Q3毛利率下降主要因产品组合变化，未来产品组合不会进一步变化，不会有额外压力 [30][31] 问题2: 发布新指引后，能否提供2023年展望的更多见解，此前提到的2023年底盈亏平衡计划是否有变化？ - 由于近期宏观经济挑战，公司下调了2022年全年指引；对于2023年，目前给出官方指引还为时过早，但总体目标是美国和国际市场增长20% - 30%，中国市场适度增长；公司仍致力于在2023年底实现非GAAP盈亏平衡 [35] 问题3: 如何看待未来几个季度的员工数量增长，能否估计研发和销售营销员工的增长情况，这将如何影响Q4和明年Q1的运营费用增长？ - 公司在进行员工结构调整和裁员时经过了慎重考虑，未来几个季度不打算扩大员工规模，将继续追求更高效和精简的运营 [37] - 近期的结构调整和裁员将使Q4运营费用比Q3节省约900万美元现金，由于裁员发生在Q4中旬，Q4仍有一个月的较高成本，预计Q1将比Q4有更多节省；公司预计2023年不会增加员工数量 [38]