财务数据和关键指标变化 - 第二季度总交易 volume 增至473亿人民币，未偿还贷款余额达637亿人民币，分别同比增长14%和13% [7] - 第二季度净收入达31亿人民币，同比增长15%；净利润达5.9亿人民币，同比增长1% [21] - 杠杆率稳定在4.3倍，截至2023年6月底现金及短期流动性超82亿人民币，同比增长58%，环比增长6% [21] - 2023年上半年部署约4600万美元回购股票，截至2023年6月30日，通过股息和股票回购计划累计向股东返还4.91亿美元，董事会还批准了1.5亿美元的新股票回购计划 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 中国市场 - 累计服务超2400万借款人，本季度新增约230万独立借款人，环比增长5% [15] - 交易 volume 达455亿人民币，未偿还贷款余额达626亿人民币，均同比增长12% [15] - 2023年第二季度首日逾期率约为5.6%，季度 vintage 逾期率预计约为2.3% [15] - 贷款回收利率稳定在约90% [16] - A类和B类借款人占比从去年同期的74%扩大至80% [16] - 累计资金合作伙伴增至82家金融机构，第二季度手续费率约为3.1% [16] - 本季度服务约45.9万小企业主，促成贷款115亿人民币，同比增长约11%，环比增长12% [17] 国际市场 - 累计在印尼和菲律宾服务超400万借款人，本季度服务独立借款人达78.6万，创历史新高，同比增长22% [18][19] - 第二季度国际交易 volume 同比增长100%，达18亿人民币，未偿还贷款余额达11亿人民币，同比增长131% [19] - 菲律宾业务多项运营指标增长超预期，国际收入同比增长112%，达5.03亿人民币，占第二季度总收入的约16% [19] - 第二季度由当地金融机构促成的贷款比例从去年同期的39%升至65% [20] 各个市场数据和关键指标变化 中国市场 - 7月官方制造业采购经理人指数为49.3点，高于6月的49点和5月的48.8点；7月社会融资总额仅增加528亿人民币，低于市场预期；7月社会消费品零售总额同比仅增长2.5% [14] 印尼市场 - 第二季度宏观经济持续增长，制造业PMI月环比增长2.2点至52.5点，商业信心指数达99%，预计2023年经济将保持约5%的增长 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司自2018年拓展印尼市场以来，在泛亚地区执行“立足本地、放眼全球”战略，未来将拓展更多国家市场并巩固现有市场地位 [5][6] - 中国市场采取渐进式增长策略，国际市场追求快速增长，同时持续投入研发，提升技术以优化流程和客户体验 [6] - 持续创新，举办科技竞赛，投资AI和机器学习，将新技术应用于日常运营，如客服聊天机器人、贷款催收、广告投放等 [8][9][10] - 推进金融普惠，优化中国市场平均借款利率至22.3%，并积极开展ESG工作 [11] - 国际业务方面，除印尼和菲律宾外，还关注东南亚其他国家以及非洲和拉丁美洲的高增长机会，业务模式不限于线上借贷，还探索线下消费场景 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国进入后疫情时代，7月宏观经济数据仍具挑战，但部分领域有改善；亚洲市场运营指标呈积极增长态势 [6] - 尽管宏观环境充满挑战，但公司在2023年第二季度取得了强劲的运营和财务业绩，业务轨迹保持稳健 [14][25] - 预计2023年第三季度中国市场交易 volume 约为490亿人民币，同比增长约10.4%；国际市场交易 volume 约为19亿人民币，同比增长约73% [24] - 公司将2023年国际交易 volume 指引上调至77亿人民币，同比增长约80%；中国市场2023年指引维持在1890 - 2050亿人民币，同比增长10% - 20% [23] 其他重要信息 - 7月举办第八届金融科技竞赛，聚焦自动语音识别技术发展 [8] - 公司在2023世界人工智能大会上的相关成果获认可，论文获杰出论文奖提名 [8] - 公司发布2022年ESG报告，展示对透明度和可持续发展的承诺 [11] - 第二季度公司迎来16周年，积累了技术和能力，将致力于通过创新技术推动金融服务发展和公司长期可持续增长 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 资产质量趋势及国际业务进展、商业模式和长期战略重点 - 公司 vintage 逾期率约为2.3%，过去几年保持稳定，30天贷款回收率约为90%，垂直逾期率为1.68%，处于较低水平，预计信贷市场和风险表现将保持稳定 [27] - 公司在印尼和菲律宾市场处于领先地位，还关注东南亚其他国家以及非洲和拉丁美洲的机会，业务模式不限于线上借贷，还探索印尼的线下消费场景 [28] 问题2: 国际市场中期盈利能力及国内市场拓展优质客户计划 - 国际业务第二季度已盈利，但规模相对中国市场较小，主要受业务快速增长需持续投资以及分期贷款递延收入的影响 [32] - 公司持续优化定价以吸引优质借款人，第二季度将定价从22.7%优化至22.3%，未来会平衡定价和ROE [33] 问题3: 股东回报计划的执行节奏和目标派息率 - 公司自2018年开始股票回购和分红计划，累计向股东返还约5亿美元，派息率约为30% - 40%，2023年上半年回购金额近5000万美元，年度股息派息率为18.5%，预计2023年派息率将高于历史平均水平，只要市场条件允许，将继续向股东返还价值 [35] 问题4: 海外市场竞争格局、营销支出和客户获取成本 - 印尼和菲律宾市场宏观环境积极，公司凭借技术和运营能力保持领先地位，第二季度独立借款人数量创历史新高，持续位列前三 [37] - 这两个市场规模大且处于早期阶段，公司将继续投资并保持领先，第二季度营销投入约8000万人民币，除Facebook外，还投资TikTok等渠道获取新借款人 [38] 问题5: 关于AI发展，是否考虑开发自己的大语言模型或与顶级玩家合作 - 开发生成式数据模型需要国家层面的巨大资源，公司规模不适合，将专注于将AI模型应用于日常运营以提高效率，也会考虑与合作伙伴合作 [40] 问题6: 海外机构资金中期贡献比例及拨备情况 - 第二季度印尼当地合作伙伴提供的贷款资金占比达65%，预计年底将达80%，未来将优化国际市场资金成本 [42] - 国际业务快速增长导致拨备水平较高，第一季度有拨回，目前国内经济复苏较弱，暂无拨回计划，但经济加快复苏时可能有拨回机会 [42][43]