财务数据和关键指标变化 - 应用与商务收入增长至3.52亿美元，同比增长11%，超过8% - 10%的指引，该业务部门EBITDA利润率为41% [17] - 核心平台收入总计6.96亿美元，与去年持平，该业务部门EBITDA利润率为27% [18] - 总收入增长至10.5亿美元，报告基础上增长3%，剔除二级市场后增长4%，固定汇率下收入增长4% [20] - 标准化EBITDA增长2%至2.65亿美元，利润率为25% [21] - 预订总额达11亿美元，报告基础上增长2%，剔除二级市场和非核心资产整合影响后增长4%，固定汇率下增长3% [21] - 本季度无杠杆自由现金流总计2.84亿美元，增长3%，自由现金流相对持平于2.4亿美元，摊薄后每股自由现金流在过去12个月升至6.44美元，同比增长14% [22] - 截至7月31日，公司年内回购1020万股股票，总计7.46亿美元，当前授权下累计回购20亿美元和2710万股股票，自授权开始以来流通股减少16% [22] - 公司宣布额外10亿美元股票回购授权，使总授权达到40亿美元，并将计划延长至2025年 [23] - 公司预计第三季度总收入在10.55 - 10.75亿美元之间，中点增长3%，全年收入增长约7%，标准化EBITDA利润率达到28% [23][24] 各条业务线数据和关键指标变化 应用与商务业务 - 收入增长至3.52亿美元，同比增长11%，Create & Grow解决方案ARR加速至4650亿美元，同比增长11% [17] - ARR增长10%至超过13亿美元，年化GMV增长20%至超过330亿美元 [18] 核心平台业务 - 收入总计6.96亿美元，与去年持平，ARR为23亿美元 [18] - 域名业务增长3%，主要受客户增加和价格上涨推动，但二级市场收入下降5%至1.01亿美元 [18] - 公司完成Media Temple和Main Street Hub客户向GoDaddy技术栈的迁移，123 Reg迁移计划于年底完成 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际收入在报告基础上增长3%，固定汇率下增长6% [20] - ARPU从去年的193美元增长3%至199美元，尽管面临迁移工作的不利因素，仍新增10万净新增高质量客户 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过创新为客户创造价值，加强产品市场契合度，打造一站式服务平台 [8] - 公司迅速响应生成式AI对行业的变革，推出多个基于生成式AI的新功能，并计划将AI数字指南与每个域名购买捆绑销售 [8][10] - 公司的三个战略重点为通过业务存在推动商业发展、为专业人士提供服务以及在域名领域进行创新 [11] - 在商业方面，公司继续推动OmniCommerce解决方案的强劲增长，客户向GoDaddy支付的转化率令人印象深刻，预计第三季度在加拿大推出GoDaddy支付服务 [11] - 在为专业人士提供服务方面，Managed WordPress解决方案的改进达到重要里程碑，提高了客户保留率 [12] - 在域名创新方面，公司将AI数字指南与域名捆绑销售，并对可支付域名的发展感到兴奋，该产品本季度对GPV增长做出了有意义的贡献 [13] - 公司认为谷歌域名出售给Squarespace的交易可能会给客户体验带来干扰，而公司凭借品牌知名度、领导地位和优质服务，有望从中受益 [88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务基本面依然强劲，新客户质量高，保留率高，附加率提高，有望实现更强的增长和盈利能力 [5] - 公司对应用与商务业务的持续增长势头感到兴奋，预计随着年底临近，增长将加速，并致力于实现利润率扩张和每股自由现金流增长的目标 [14][15] - 公司认为生成式AI为行业带来了变革性机遇，公司推出的新功能有望提高客户忠诚度和保留率，为现有2100万客户带来差异化的产品，从而增加客户终身价值 [10] - 公司预计下半年预订量的增长将推动收入增长加速，同时继续致力于实现利润率扩张和自由现金流目标 [26] 其他重要信息 - 公司通过再融资获得75个基点的利率下调，预计未来七年每年节省1300万美元利息支出 [23] - 公司计划在11月的投资者晚宴上展示新产品演示，并在2024年第一季度的规划和投资者日分享更多关于AI的激动人心的计划和未来三年的展望 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 核心业务在第四季度加速增长的驱动因素是什么 - 公司认为第四季度核心业务加速增长的驱动因素包括外汇压力减轻、季度末的价格上涨、二级市场比较基数改善以及核心技术栈迁移完成后相关影响的消除 [29] 问题2: 数字指南的推出计划是怎样的，是否会面向现有客户推出 - 公司计划将数字指南首先面向新客户推出，随后也会推广到现有客户群体 [32] 问题3: 应用与商务业务预期上调的主要驱动因素是什么，以及EBITDA利润率扩张的主要驱动因素是什么 - 应用与商务业务预期上调的驱动因素包括前端业务势头强劲、客户捆绑支付和选择支付的比例增加、新客户获取和留存率提高以及价格上涨 [35] - EBITDA利润率扩张的驱动因素包括营销效率提高、向云端迁移带来的成本效益、第二季度的重组以及整体业务势头良好 [36][37] 问题4: 核心平台业务中哪些业务线表现不及预期，AI数字指南与客户关怀组织的关系如何 - 核心平台业务中，二级市场表现不及预期，主要原因是大型交易估值下降和交易量增长放缓，公司认为这是业务的正常化，预计未来将实现低至中个位数的增长 [40] - 公司对将数字指南与每个域名购买捆绑销售感到兴奋，认为这将为客户提供类似客户关怀组织的服务，虽然目前谈论AI的影响还为时过早，但总体上认为AI将带来业务效率的提升 [41] 问题5: 2024年EBITDA利润率是否可以以28%为基础，以及何时能看到全面恢复健康增长的效果 - 公司对利润率扩张感到兴奋，认为2024年将继续推动利润率增长，但目前不想过多透露2024年的具体情况 [44] - 公司表示难以确定具体时间，但随着第四季度外汇、二级市场比较基数和迁移剥离等影响的消除，以及进入2024年这些因素转变为顺风因素，业务增长将加速 [46] 问题6: GMV增长加速的驱动因素是什么，FIS Worldpay合作伙伴关系的最新情况如何 - GMV增长加速的驱动因素是更多现有客户使用公司解决方案进行更多交易，这表明越来越多的人使用GoDaddy解决方案开展业务 [51] - FIS Worldpay合作伙伴关系进展顺利，公司已与合作伙伴推出产品，目前仍处于早期阶段，预计2024年将看到该合作的势头增强 [53][54] 问题7: 可支付域名在第二季度表现出色的主要驱动因素是什么，是否是应用与商务业务的重要驱动因素 - 可支付域名增长的主要驱动因素是公司拥有庞大的客户基础和域名管理数量，为该产品提供了巨大的附加机会，同时公司通过更好的引导方式帮助客户了解和使用该产品，从而实现了GPV的两位数环比增长 [56][58] - 应用与商务业务的强劲增长得益于新客户获取强劲、客户捆绑产品速度加快以及数字指南的推出将进一步加速这一趋势，可支付域名是其中的一部分 [59] 问题8: 域名业务的增长情况如何，何时能恢复正常，对二级市场有何影响，渠道合作伙伴推动ARPU而非新用户的情况如何 - 公司域名管理数量增长，业务表现良好，主要得益于搜索引擎营销的改善和国际市场的增长，公司是域名市场的领导者，拥有多元化的资产，并在多个领域持续创新 [63][64] 问题9: 如何解析新客户数量中的噪音，以及搜索引擎营销如何推动域名业务的强劲增长 - 公司新客户获取强劲，得益于高效的营销支出，特别是全球范围内的搜索引擎营销，同时公司通过改进营销目标和测量方法，提高了网站流量和转化率 [66] - 公司认为新客户具有较高的业务意愿，能够更快地附加产品，而流失的客户主要是对业务增长贡献不大的客户，因此整体业务方向向好 [68] 问题10: 公司及其同行在网络建设生态系统中是否占据更多份额，份额来自哪里 - 公司将在投资者日提供更多关于网站份额转移的信息，从长期来看，份额主要来自定制HTML网站，随着技术的发展，新工具的需求不断增长，公司的网站营销产品和数字指南将进一步推动这一趋势 [71][72] 问题11: 宏观环境在第二季度与第一季度相比有何变化，数字指南与行业竞争对手相比有何差异化优势 - 公司通过跟踪非品牌搜索需求和消费者信心等指标来评估宏观环境，发现英语市场（如英国）的非品牌搜索需求有所提升，而其他市场表现相对平稳或持平，部分市场的消费者信心在过去几个月有所回升 [75][77] - 数字指南是基于AI技术构建的，旨在为每个域名购买客户提供最佳体验和路径，帮助客户完成各种任务，与行业竞争对手相比，公司从域名出发，拥有完整的技术栈，能够覆盖客户从身份到存在再到商业的整个旅程，具有独特的差异化优势 [78][79][83] 问题12: 谷歌域名出售给Squarespace对公司竞争有何影响，应用与商务业务价格上涨的幅度是多少 - 公司认为谷歌域名出售的交易可能会给客户体验带来干扰，而公司凭借品牌知名度、领导地位和优质服务，有望从中受益 [88] - 公司今年在新客户和续约客户方面都进行了价格上涨，具体幅度未详细披露，预计这些价格上涨将在全年逐步体现 [90]