财务数据和关键指标变化 - 第二季度核心每股收益为1.68美元，营收达76亿美元，核心运营利润率为4.6%，同比增加40个基点 [5] - 全年核心每股收益预计增至7.25美元，同比增长近30%；营收预计达326亿美元，同比增长超10% [7] - 全年核心运营利润率提高至4.6%，同比提升40个基点；承诺全年产生至少7亿美元的自由现金流 [8] - 第二季度GAAP运营收入为3.13亿美元，GAAP摊薄后每股收益为1.51美元；核心运营收入为3.44亿美元，同比增长21%；核心摊薄后每股收益为1.68美元，同比提高32% [12] - 第二季度运营现金流为2.46亿美元，净资本支出总计2.01亿美元；季度末总债务与核心EBITDA比率约为1.3倍，现金余额为11亿美元 [14][15] - 第三季度公司预计营收在79亿 - 85亿美元之间，核心运营收入在3亿 - 3.6亿美元之间，核心利润率在3.8% - 4.2%之间；GAAP运营收入预计在2.76亿 - 3.36亿美元之间，核心摊薄后每股收益预计在1.4 - 1.8美元之间，GAAP摊薄后每股收益预计在1.24 - 1.64美元之间，核心税率约为21% [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - DMS业务部门第二季度营收为38亿美元，同比增长4%，核心利润率为5.1%；第三季度预计营收同比增长17%，达42亿美元 [13][16] - EMS业务部门第二季度营收为38亿美元，同比增长19%，核心利润率为4%，同比提高90个基点；第三季度预计营收同比增长11%，达40亿美元 [13][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 电动汽车业务今年汽车终端市场营收增长超50%，医疗、汽车、零售、工业、半导体和5G无线及云终端市场预计实现两位数增长 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 过去五到六年，公司通过开拓新终端市场和优化传统业务，实现大规模多元化，增强了公司的弹性，并在5G、电动汽车等多个长期增长市场占据重要地位 [6] - 公司专注于长期增长市场，利用自身能力为知名品牌简化复杂业务，以获得竞争优势 [7] - 公司持续通过小型并购提升能力，关注大品牌退出制造业务带来的交易机会；在资本分配上，优先考虑股票回购，未来会考虑制定多年股息计划 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临战争、供应链、通胀和疫情等挑战，但公司凭借多元化业务组合和出色执行，对全年业绩充满信心，预计核心利润率将继续提升 [29][19] - 供应链问题有所改善，但传统半导体供应仍面临挑战；公司已将供应链问题纳入全年业绩指引 [40] - 中国地区疫情是风险因素，但公司有应对经验，若疫情不严重恶化，不会影响全年业绩 [46] 其他重要信息 - 第二季度库存天数为86天，扣除客户库存存款后为71天；库存增加主要受供应链紧张和DMS部门成品销售时间差异影响，预计第三季度会有所改善 [14] - 公司全年资本支出维持在营收的2.6%左右，约8.5亿美元；目标是逐步提高自由现金流收益率至50% [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 对运营利润率及其可持续性的看法 - 公司运营利润率提升得益于过去几年的业务多元化和成本优化，以及出色的执行能力和可持续的运营平台；未来随着业务规模扩大，有信心将运营利润率提高到5%以上 [23] 问题: 公司快速增长面临的挑战及全球布局情况 - 公司增长得益于进入重要的长期增长市场、获取市场份额和传统业务的持续增长；全球布局多元化，目前关注东欧地区员工的安全和保障 [25][26] 问题: 下半年的担忧因素及提高全年业绩指引的原因 - 担忧因素包括战争、供应链、宏观经济、通胀和中国疫情，但公司认为能够应对这些挑战；提高指引是因为业务表现出色，对全年业绩有信心 [29] 问题: 资本分配优先级及是否有大型并购的可能性 - 公司继续关注小型并购，重点是类似JJMD的交易；目前优先考虑股票回购，未来会考虑制定多年股息计划 [32] 问题: 资本支出要求、现金转换周期和自由现金流节奏 - 资本支出维持在营收的2.6%左右，约8.5亿美元；目标是逐步提高自由现金流收益率至50% [34] 问题: 5G无线和云业务以及工业和半导体业务增长的原因 - 5G无线和云业务增长得益于公司对该领域的早期布局和资产轻量级云配置服务的成功实施；工业和半导体业务增长广泛，涵盖多个领域 [37][38] 问题: 供应限制是否有所缓解 - 整体供应链挑战有所改善，但传统半导体供应仍受限制；公司已将供应链问题纳入全年业绩指引 [40] 问题: 额外库存的性质及是否存在套件不完整问题 - 额外库存包括套件问题、缓冲库存和战略储备；客户的库存存款可抵消部分库存压力，预计第三季度库存问题会有所改善 [43][44] 问题: 中国地区业务受疫情影响情况 - 中国地区疫情是风险因素，但公司有应对经验，若疫情不严重恶化，不会影响全年业绩 [46] 问题: 各业务部门核心利润率预期及医疗业务招聘对利润率的影响 - DMS业务部门核心利润率目标约为5%，EMS业务部门约为4%；目前未细分各部门利润率 [48] 问题: 当前库存天数与上季度或历史数据的比较 - 目前库存较之前增加了12 - 14天，公司不担心库存问题，目标是至少减少12 - 14天 [51] 问题: 市场份额增长的来源及关键因素 - 市场份额增长来自各个地区和不同规模的竞争对手；关键因素包括公司的IT和产品设计解决方案、工厂执行能力以及供应链管理能力 [54] 问题: 营运资本对全年自由现金流的影响 - 营收增长导致营运资本增加，但公司有信心实现7亿美元以上的自由现金流，预计库存会在一定程度上正常化 [56]