财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收32.3亿元人民币，同比下降14%，环比增长约4%，高于营收指引上限；非GAAP归属公司净利润5.358亿元人民币，同比下降6%，较上一季度降幅显著收窄 [6][32] - 非GAAP营收成本18.8亿元人民币，去年同期为21.6亿元人民币；非GAAP毛利率41.7%，同比和环比均下降不到1个百分点 [35] - 非GAAP研发费用2.234亿元人民币，去年同期为2.318亿元人民币，同比下降4%；非GAAP营销费用4.586亿元人民币，占总营收14%，去年同期为6.371亿元人民币，占总营收17%；非GAAP管理费用8260万元人民币，去年同期为1.148亿元人民币 [36][37][38] - 非GAAP运营收入6.051亿元人民币，较2021年第三季度下降5%，但较上一季度显著增长30%；非GAAP运营利润率19%，同比上升2个百分点，环比上升4个百分点；非GAAP运营费用占总营收24%，2021年第三季度为26%，上一季度为29% [38] - 第三季度公司产生其他收益4040万元人民币，主要来自向某些债券持有人回购可转换优先票据，部分被其他长期投资减值损失抵消；所得税费用1.56亿元人民币，有效税率22%；若不包括预扣税，第三季度估计非GAAP有效税率约为16% [39][40] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、短期存款、长期存款和受限现金总计130.2亿元人民币，2021年12月31日为157.1亿元人民币；2022年第三季度经营活动提供的净现金为4.45亿元人民币，2021年第三季度为5.6亿元人民币 [40][41] - 预计第四季度营收在31.5亿 - 32.5亿元人民币之间，同比下降14.3% - 11.5%，环比下降2.6%至增长0.5% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 直播业务 - 2022年第三季度直播业务总营收16.6亿元人民币，同比下降24%，环比增长9%；核心陌陌直播营收15.2亿元人民币，同比下降21%，环比增长8%；探探直播营收1.397亿元人民币，较去年第三季度下降40%，较上一季度增长20% [32][33] 增值服务业务 - 增值服务营收15.4亿元人民币，与2021年第三季度持平，环比基本持平；剔除探探后，增值服务营收13.4亿元人民币，同比增长6%，环比增长1%；探探增值服务营收2.016亿元人民币，较去年第三季度下降27%，较上一季度下降6% [34] 新业务 - 以ROI为导向的独立应用第三季度总营收2.03亿元人民币，同比增长154%，环比增长2% [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 海外市场应用在第三季度的营收超过国内市场，且海外应用显示出更大增长潜力；今年海外业务营收占总营收的中个位数百分比，前三季度海外业务营收较去年同期增长高两位数百分比，并实现小幅盈利 [30][59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦陌陌、探探和新业务；对于陌陌，目标是维持稳定用户基础和利润贡献并寻求增长，注重成本控制和资本利用效率；对于探探，目标是通过产品创新实现盈利性增长，控制成本并减少低效营销支出；对于新业务，目标是未来3 - 5年开发更多类似的盈利应用，今年在非ROI导向产品上取得初步突破，推出面向Z世代和Alpha世代的社交应用Tietie [45][46][48] - 海外业务采用ROI导向营销战略，探索适合当地市场的模式，包括探探、独立社交应用和独立游戏应用；Tietie目前聚焦鼓励用户邀请朋友并增加使用时长，采取相对保守营销投资策略，暂不计划海外扩张，但不排除成熟后可能性 [58][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情和监管因素对直播业务造成压力，导致总营收同比下降，但独立应用的快速增长部分抵消了这一下降；公司通过优化成本和提高效率的策略，在各业务线取得良好进展，调整后运营收入显著增长 [6][7] - 预计第四季度核心陌陌总营收持平或略有下降，探探营收将出现低个位数下降，探探会员收入将因用户基础下降而环比减少，但直播业务增长将部分抵消这一减少 [42] 其他重要信息 - 2022年第三季度，公司向股东支付现金股息8.41亿元人民币，回购可转换票据总计支付21.4亿元人民币，股票回购计划支付2.88亿元人民币，向中国税务机关支付3亿元人民币以将中国境内全资子公司的现金汇回离岸实体 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 唐岩回归担任CEO，集团整体战略是否会有变化？ - 公司战略总体保持不变，仍聚焦陌陌、探探和新业务；在战略执行上，将加大对新产品和新业务的投入，加强资源分配和执行力度 [45] 问题: 探探是否已触底？2023年的销售和营销策略是什么？MAU趋势如何？2023年的营收前景如何？实现盈亏平衡的关键措施是什么？ - 预计探探MAU将在1800 - 1900万左右触底，但会因疫情不确定性而波动；2023年用户趋势取决于疫情发展和营销战略，将根据正ROI适度增加营销支出；实现盈亏平衡需疫情影响消除，以及在产品体验和货币化功能上取得进展；目前难以给出2023年可靠营收指引，但外部因素主要是疫情，内部因素包括新产品推出和MAU增长 [52][53][54][55] 问题: 新应用和海外业务的进展如何？对明年的营收预期是怎样的？TieTie的进展如何？管理层能否分享更多营销和货币化策略？ - 自去年以来加大对海外业务的关注和投资，采用ROI导向营销战略；今年海外业务营收占总营收中个位数百分比，前三季度营收较去年同期增长高两位数百分比并实现小幅盈利，计划将成熟市场产品利润再投资于新市场推广；TieTie自今年春节后推出实现快速用户增长，目前聚焦鼓励用户邀请朋友和增加使用时长，采取保守营销投资策略，暂不计划海外扩张 [58][59][60] 问题: 如何通过严格的成本控制策略维持核心陌陌应用的用户数量？管理层能否分享核心陌陌明年直播和增值服务的营收前景？ - 维持陌陌稳定用户基础需产品和渠道营销共同努力，产品上要改善现有用户社交体验并探索新体验，渠道营销上要将有限预算倾斜向需求明显、付费意愿强的用户；对于直播业务，鉴于宏观不确定性，未来六个月营收和利润增长前景持保守态度；对于增值服务，若疫情持续，将努力保持营收稳定，新应用增值服务预计将继续快速增长，且目标是实现盈利性增长 [62][63][64][65] 问题: 管理层提到2022年下半年降低成本和提高效率是关键战略，能否分享更多成本意识战略以及2023年第一季度的整体利润率变化？ - 最大的三项成本是增值服务线的支出、营销费用和薪资；支出方面，预计第四季度因年终促销活动会上升几个百分点，但明年初会反弹，明年总体可能保持稳定；薪资和营销方面，今年控制良好，第四季度因年终奖金可能略有增加，但总体呈下降趋势，明年将继续实施成本优化策略；在资源分配上，将更倾向于ROI更高的新业务 [69][70][71][72]