财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入同比增长4% 达到近80亿美元 超出预期 主要由于供应链约束有所缓解 [9] - 非GAAP营业利润率达到11.5% 同比提升180个基点 创历史新高 [9] - 非GAAP毛利率为33% 同比提升10个基点 主要得益于定价纪律 [10] - 自由现金流接近20亿美元 创季度新高 [11] - 全年收入285亿美元 同比增长5% 超出3%-4%的预期 [12] - 全年非GAAP稀释每股收益2.02美元 超出指引中值 [13] - 全年自由现金流18亿美元 是2020年的3倍 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 计算业务收入增长22% 达到37亿美元 接近历史高点 [32] - 智能边缘业务收入增长23% 创季度新高 [31] - 存储业务收入增长6% 主要得益于全闪存阵列和HCI产品 [33] - HPC和AI业务收入下降11% 主要由于Frontier项目延期 [32] - 金融服务业务收入增长6% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有10个地理区域表现均衡 需求持续稳定 [46] - 客户继续优先考虑数字化转型 推动混合云解决方案需求 [14] - 消费电子市场需求放缓 部分产能转向企业IT市场 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续向高增长、高毛利率的软件和服务业务转型 [11] - HPE GreenLake平台年化收入增长25% 订单增长68% [10] - 公司计划在未来三年实现ARR 35%-45%的复合年增长率 [30] - 公司在边缘计算市场持续获得份额 主要竞争对手包括思科和戴尔 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链环境有所改善 但预计2023年仍将存在短缺 [14] - 公司对2023财年收入增长2%-4%的指引充满信心 [22] - 预计2023年自由现金流在19-21亿美元之间 [41] - 公司将继续执行5000万美元的股票回购计划 [41] 其他重要信息 - 公司已完成2020年启动的成本优化计划 累计节省8.75亿美元 [26] - 公司在中国的H3C业务面临地缘政治风险 正在评估长期战略 [38] - 公司员工敬业度创历史新高 过去五年提升20个百分点 [19] 问答环节所有提问和回答 问题: 各地区需求趋势和IT预算展望 - 公司订单量保持稳定 需求优于预期 所有地理区域表现均衡 [45][46] - 客户继续优先考虑数字化转型 推动边缘连接和混合云解决方案需求 [47] 问题: 计算业务AUP增长可持续性 - 计算业务AUP增长主要得益于更丰富的配置 预计未来增速将放缓 [52] - 公司将把商品成本下降的好处传递给客户 以保持竞争力 [76] 问题: 即服务业务增长驱动因素 - 即服务业务ARR达到9.36亿美元 同比增长25% [30] - 存储业务和Aruba业务的软件服务占比提升 推动毛利率改善 [56] 问题: 计算业务与主要竞争对手的差异 - 公司计算业务表现优于主要竞争对手 主要得益于HPE GreenLake平台和Gen11产品 [62][63] - 公司通过渠道生态系统拓展商业和中小型企业市场 取得显著增长 [64] 问题: 订单积压和供应链改善展望 - 公司订单积压量仍然很大 预计2023年难以恢复到历史正常水平 [68][69] - 供应链改善主要来自消费电子市场产能转向企业IT市场 [69] 问题: Q1指引和自由现金流展望 - Q1收入指引7.2-7.6亿美元 包括Frontier项目收入确认 [71] - 自由现金流指引主要基于盈利、重组费用减少和库存下降 [74] 问题: 智能边缘业务增长驱动因素和利润率展望 - 智能边缘业务增长100%由需求驱动 公司持续获得市场份额 [79] - 长期目标是实现20%以上的营业利润率 主要驱动力包括NaaS业务和物流成本改善 [80][81]