财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入达4.403亿人民币（6070万美元），同比增长108.5%，环比增长2.4%，超公司指引 [18] - 第二季度LiDAR出货量达52106台，同比增长10倍，环比增长49.6%，累计出货量超19万台 [18] - 第二季度ADAS收入和出货量创历史新高，出货量同比增长27倍 [5][19] - 第二季度毛利率达30%，因与全球Robotaxi公司的大订单，环比略有下降 [19] - 连续两个季度实现正经营现金流，本季度达5830万人民币（800万美元），环比增长4倍 [5][20] - 预计第三季度净收入在4.05 - 4.25亿人民币（5590 - 5860万美元），同比增长21.3% - 27.3% [21] - 预计全年LiDAR出货量约22万台 [22] - 预计全年毛利率超27% - 30%目标，达到30% - 35%长期目标 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 ADAS业务 - 与上汽集团达成新的国内设计合作，为多个量产车型供应LiDAR [9] - 截至2023年第二季度，在11个ADAS OEM客户中，已获得超40个车型的ADAS设计订单 [10] - 预计到2023年底，6个客户将开始交付配备公司LiDAR的新EV车型 [9] 自动驾驶出行市场业务 - 第二季度开始向全球领先的Robotaxi公司批量交付LiDAR，该订单价值数亿美元，2024年合同金额达数亿美元，且毛利率有所提高 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年公司在全球LiDAR市场收入份额达47%，高于2021年的42%，远超第二名的15% [7] - 2021 - 2022年全球汽车LiDAR市场增长95% [7] - 预计2023年公司将再次成为ADAS LiDAR最大出货商，出货量预计是第二名的1.5倍 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续推进与全球领先OEM的合作，多个项目进入RFQ阶段，预计2023年第四季度开始做出最终决策 [11] - 深化与NVIDIA的合作，将LiDAR传感器集成到其生态系统中，缩短自动驾驶算法开发周期 [14] - 致力于提升安全标准，获得SGI认证，领导全球ISO汽车LiDAR工作组，推动行业安全标准建立 [15] - 与其他6家美国上市LiDAR同行相比，公司是唯一实现正经营现金流的企业 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度运营成果显著，创纪录的收入和出货量，稳定的正经营现金流，为未来增长奠定基础 [17] - 尽管面临货币挑战，但公司业务仍在增长，有望实现或超越全年收入目标 [22] - 预计2024年LiDAR出货量超40万台，收入同比增长60% - 80%，达到4 - 4.5亿美元 [43] 其他重要信息 - 升级后的AT系列LiDAR预计2023年第三季度在杭州赫兹中心开始量产，第四季度初开始批量交付 [13] - 人民币兑美元汇率过去一年贬值约8%，对公司财务有一定影响 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：LiDAR交付延迟的原因、涉及项目类型及对第四季度利润率的影响，是否会有其他项目延迟到明年 - 延迟涉及ADAS固态LiDAR和AT系列，预计第四季度ADAS交付量将大幅增加，目前未发现延迟到明年第一季度的情况 [25][26] 问题2：海外项目的规模与国内项目对比及潜在SOP时间表 - 多个项目从RFIs进入RFQs阶段，预计2023年第四季度和2024年第一季度开始给出最终决策，部分OEM与公司开展开发项目 [27][28][29] 问题3：EV市场价格竞争对LiDAR产品价格的影响 - 第二季度价格相对稳定，预计第三、四季度价格保持稳定，长期价格需等第四季度观察 [31][32] 问题4：第二季度销售、营销和研发费用低于第一季度，第三、四季度运营费用趋势 - 销售、营销和G&A费用占收入比例将继续下降，研发费用增加是好事，意味着赢得更多项目，新设施启用也会带来研发支出增加 [33][34][35] 问题5：能否提供第三季度LiDAR出货量指引，以及第二季度服务收入大幅增长的原因 - 不提供出货量指引，预计第三季度出货量低于第二季度，约在4.5 - 4.8万台；服务收入增长与一个未披露的新软件开发项目有关 [36][37][38] 问题6：未来几个季度利润率展望，以及OEM降价对利润率的影响 - 预计第三季度毛利率降至20% - 25%，第四季度回升至30% - 35%，全年超过30%；2024年毛利率预计稳定在30% - 35% [39][40][41] 问题7：基于市场最新情况，对2024年的展望 - 2023年第四季度将是最大季度，预计实现全年2.5亿美元收入目标；2024年出货量超40万台，收入增长60% - 80%，达4 - 4.5亿美元 [42][43] 问题8：2024年销售是否会更分散，还是继续集中 - 目前ADAS和Robotaxi业务客户集中度较高，预计2024年随着更多车型出货，集中度将降低 [45][46] 问题9：ADAS LiDAR订单中标准化产品和定制化产品的情况，未来是否会有更多合作开发或定制项目 - 大部分产品为标准化，仅通信部分可能因客户不同略有差异，公司注重规模经济和效率 [48][50][51] 问题10：4D雷达与LiDAR的关系，4D雷达是否会成为趋势及对LiDAR销量的影响 - 4D雷达在无移动部件和复杂天气条件下有优势，但分辨率仅为LiDAR的1%，难以满足安全需求，未看到4D雷达取代LiDAR的趋势 [53][54][55] 问题11：新合作的两家全球OEM在合作中的态度、期望，包括车型推出时间、价格范围、潜在市场和采用LiDAR的原因 - 全球OEM车型推出时间通常在2025 - 2027年，比中国OEM长；他们态度谨慎，要求更多生产相关证据，公司因大规模出货和高质量产品在合作中具有优势 [57][58][60] 问题12：是否看到客户减少车辆上LiDAR传感器数量的趋势，以及与大众合作带来的机会 - 目前多数客户使用一个LiDAR，随着ADAS功能发展，预计需要更多LiDAR覆盖不同场景，部分客户已开始使用三个LiDAR [63][64][65] 问题13：从6个OEM到年底的交付管道，到2024年底11个OEM的情况，是否有季节性波动、大订单延迟风险 - 预计2024年10 - 11个OEM出货，ADAS LiDAR出货量在38 - 42万台，Robotaxi出货量在3 - 4万台，最大客户延迟风险较低 [66][67] 问题14：XT系列和FT系列的订单情况和预期交付时间 - XT系列年增长率30% - 40%，价格良好；QT系列也表现不错；三者全年出货量超2.5万台；FT系列本季度推出，但交付量远低于原计划的1万台 [68][69][70]