财务数据和关键指标变化 - 总净收入增至15亿元人民币，达达快送最后一公里配送服务收入确认方法调整为可比净额基础后，预估收入同比增长81% [22] - 达达快送净收入为5.94亿元人民币，预估收入同比增长率为81% [23] - 京东到家总净收入也增长81%，达到8.81亿元人民币 [23] - 运营和支持成本为11亿元人民币，主要因达达快送平台为连锁重点商户提供的城际配送服务订单量增加，以及京东到家平台零售商订单量增加导致骑手成本上升 [24] - 销售和营销费用为8.24亿元人民币，主要是由于对京东到家消费者的激励金额增加，以及广告和营销费用增加 [24] - 一般及行政费用降至1亿元人民币，主要因基于股份的薪酬费用减少 [25] - 研发费用为1.32亿元人民币，主要是由于公司持续加强技术能力，研发人员成本增加 [25] - 非美国通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为5.49亿元人民币，去年第二季度为3.19亿元人民币；非美国通用会计准则下摊薄后每股净亏损为 - 0.58元人民币，去年第二季度为 - 0.80元人民币 [25] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资为47亿元人民币；根据6月宣布的1.5亿美元股票回购计划，截至2021年8月31日，已回购约7300万美元的美国存托股票 [25] - 预计2021年第三季度总收入在16.3 - 16.8亿元人民币之间，预估增长率为80% - 86%；预计京东到家收入增长在下半年加速，调整最后一公里配送服务收入至可比净额基础后，预估非美国通用会计准则下净亏损率在第三和第四季度同比和环比均将进一步收窄 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 京东到家平台 - 618购物节总商品交易总额（GMV）翻倍，消费电子、化妆品和家电的GMV同比均实现两倍以上增长 [8] - 活跃消费者数量同比显著增加约50%，达到5130万 [9] - 第二季度在线营销服务收入同比增长超110% [13] - 海波系统截至8月底已被超4300家零售连锁店采用，覆盖超40%的前100家超市连锁店；采用新智能定价模块的门店利润增长50%，毛利率提高5个百分点 [15] 达达快送平台 - 第二季度为连锁商户提供的即时配送服务收入同比增长加速至超140%；超市品类收入同比增长70%；餐饮品类收入同比增长超200%；中小商户下单数量同比继续翻倍 [17][18] - 本季度最后一公里配送业务成功转型为更轻资产的模式 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 上半年线下零售仍占消费品销售额的76.3% [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为本地即时配送和零售公司，利用零售加配送能力，支持中国实体经济健康发展，推动国内循环，助力零售商和品牌合作伙伴实现数字化转型，适应新O2O时代 [6][7] - 京东到家平台从服务用户、赋能零售商、促进品牌推广和技术赋能四个方面创造价值，推动长期可持续价值创造；达达快送平台提供灵活就业机会，保护骑手权益，优化平台提升骑手效率和安全性 [9][16] - 公司欢迎监管加强，认为有序公平的环境有利于行业长期可持续发展 [8] - 与京东集团加强合作，包括在京东APP首页设置新入口，与京东物流在数据自主配送开放平台开展新合作，共同推动智能配送业务升级和转型 [30][31] - 持续拓展品类和商户覆盖，在超市、智能手机、PC等品类与更多品牌建立合作；为零售商推出增值服务，如数据拣货服务 [11][12] - 推出数据自主配送开放平台，加速无人配送在即时零售行业的应用，短期补充人工配送，长期降低配送成本 [20] - 与社区团购平台相比，公司在供应链能力、配送效率、客户体验和平台定位等方面具有竞争力，预计长期竞争力将增强 [48][49][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国监管环境不断演变，政府支持创新互联网公司发展，加强反垄断等监管，公司业务模式符合政策导向 [7] - 疫情使消费者更习惯在线下单，有助于公司获客和教育客户；也促使商家加快数字化转型，与公司合作的商家增多 [42][43] - 预计京东到家第三和第四季度在线营销收入将保持三位数同比增长，整体货币化率将同比和环比增长 [33] - 中期到长期来看，随着订单密度增加，骑手成本可得到有效管理，销售和营销费用可降低 [39] - 预计达达快送关键账户商户业务下半年将继续实现三位数增长，明年也将保持较高增速，有望在第四季度或明年初成为中国连锁商户服务业务的领导者 [61] 其他重要信息 - 达达集团将社会责任作为公司及其领导层的重要方面，在疫情防控、抗洪救灾、促进老年人互联网融入等方面做出努力 [21] - 7月，京东到家电商平台项目被国家工业和信息化部选为新型零售示范项目，体现政府对公司创新模式和满足消费者需求能力的认可 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与京东深化合作的最新情况及拓展品类计划，以及京东到家在第三季度的独立增长预期和季节性因素 - 与京东集团的合作在第二季度显著加强，京东1小时购物的GMV环比增长90%，京东APP首页新入口正在测试并计划扩大推广；与京东物流在数据自主配送开放平台开展新合作；将与京东合作探索更多品类，包括家电和化妆品；预计第四季度京东到家收入增长将超过第三季度，在线营销收入将保持三位数同比增长，整体货币化率将增长 [30][31][32][33] 问题2: 骑手成本趋势及未来额外成本情况，以及销售和营销中客户激励与广告及员工成本的情况 - 骑手成本绝对值因业务增长而增加，但每单成本价值总体稳定；消费者激励环比略有下降，预计第三和第四季度将增加；从长期看，与京东的合作将降低销售和营销及客户激励成本，订单密度增加将降低骑手成本 [37][38][39] 问题3: 疫情对达达和京东到家的影响，以及海波系统激励环境变化和同行竞争情况 - 疫情期间公司与地方政府合作提供日常物资和即时配送服务，获政府认可；消费者更习惯在线下单，商家加快数字化转型，有利于公司业务；海波系统被越来越多领先零售商认可，是市场上应用最广泛、最领先的系统 [42][43][45] 问题4: 社区团购平台业务放缓后，超市零售合作伙伴需求变化，以及自动驾驶配送的长期成本节约和定价订单利润率结构 - 在部分省份，京东到家GMV同比增长超100%；监管加强对社区团购玩家施压，公司在供应链能力、配送效率和平台定位等方面具有竞争力；自动驾驶配送短期补充人工配送，长期将显著降低成本；目前试点运行有限，每单成本高，但硬件成本预计未来几年将大幅下降，有望低于人力成本 [48][49][50][53][54] 问题5: 货币化率结构变化原因，以及骑手成本中是否有一次性或一次性影响因素 - 整体货币化率环比增长20个基点，预计第三和第四季度将稳定增长；配送费占GMV比例下降是由于智能手机品类增长较快，其佣金率低于平均水平；第三季度智能手机业务增长放缓，佣金和配送费占GMV比例将环比增长；骑手成本在4月中旬业务模式转型前按毛基计算，导致运营和支持成本中骑手成本增加，后续季度无此问题 [57][58][59] 问题6: 达达快送KA业务的增长展望和扩张计划，以及骑手社保要求的潜在影响和最新情况 - 达达快送关键账户商户业务上半年增长140%，预计下半年和明年继续高速增长，有望成为行业领导者；政府发布保护新就业形态劳动者权益的指导意见，公司积极参与讨论，准备在部分省份试点工作伤害保险，每单预计增加成本0.04元，可被订单密度增加抵消；市场监管总局针对食品配送平台的指南不适用于公司 [61][62][63][64] 问题7: 超市和非超市品类对GMV的贡献比例变化，以及平均订单价值（AOV）情况和非超市品类增加对利润率的影响 - 第二季度超市品类贡献约70%的GMV，智能手机和家电等非超市品类约占20%；预计非超市品类市场份额将逐渐增加；第二季度平台平均AOV约为180元，超市品类AOV仍高达140元，预计下半年可维持较高AOV；非超市品类增加和补贴水平调整将使京东到家成本占GMV比例略有下降，利润率改善 [66][67]