财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为新台币46.05亿，较2022年第四季度下降1.7%，较2022年第一季度下降31.5% [5][9][10] - 2023年第一季度归属公司净利润为新台币2.02亿，较2022年第四季度增长30.7%，较2022年第一季度下降83.5% [9][11][12] - 2023年第一季度基本每股收益为新台币0.28元或美国存托股份每股0.18美元 [9] - 2023年第一季度EBITDA为新台币13.83亿 [9] - 2023年第一季度毛利率为12.4%，较2022年第四季度下降2.1个百分点，较2022年第一季度下降12.6个百分点 [5][10][11] - 2023年第一季度运营费用为新台币4.01亿，占总营收的8.7%，较2022年第四季度降低3.9%，较2022年第一季度下降14.2% [10][11] - 2023年第一季度运营利润率为4%，较2022年第四季度下降2.6个百分点，较2022年第一季度下降14.3个百分点 [10][11] - 2023年第一季度非运营净收入为新台币4400万，2022年第四季度为非运营净支出新台币1.3亿，2022年第一季度为新台币2.29亿 [10][11][12] - 2023年第一季度净资产收益率为3.2% [10] - 2023年第一季度末总资产为新台币457.1亿，总负债为新台币206.63亿，总股本为新台币250.47亿 [12] - 2023年第一季度应收账款周转天数为86天，存货周转天数为69天 [12] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物余额为新台币117.36亿，较年初增加新台币18.39亿 [13] - 2023年第一季度自由现金净流入为新台币10.33亿，2022年同期为新台币15.36亿 [13] - 2023年第一季度资本支出为新台币3.13亿，折旧费用为新台币11.98亿 [14] - 截至2023年4月30日，公司流通美国存托股份约430万单位，约占公司流通普通股的11.9% [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第一季度组装业务占营收的23.4%，混合信号和内存测试业务约占22.3%，晶圆凸块业务约占19.6% [5] - 按产品划分，驱动IC（DDIC）产品占比升至35%，黄金凸块业务约占18%，DRAM和SRAM营收约占15%，混合信号产品约占10.8%，内存产品约占36.3% [6] - 内存产品营收较2022年第四季度下降约11.1%，同比下降约38.8%；DRAM营收约占总营收的14.6%；闪存营收约占21.3%，较2022年第四季度下降14.7%；NAND占第一季度闪存总营收的33.3%，与2022年第四季度持平 [6] - 驱动IC和黄金凸块业务营收约占2023年第一季度总营收的52.9%，较2022年第四季度增长6.7%；DDIC营收较2022年第四季度增长约1.8%；黄金凸块业务营收增长18% [6][7] - 2023年第一季度超24%的DDIC营收来自汽车面板，同比大幅增长近19% [7] - 小尺寸面板覆晶薄膜（COG）业务受汽车面板、触控与显示驱动器集成（TDDI）和有机发光二极管（OLED）需求推动，增长超7%；TDDI营收增长约15%，约占第一季度DDIC营收的17%；OLED约占第一季度DDIC营收的9% [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 按终端市场划分，汽车和工业领域总营收约占第一季度营收的23.3%，增长约10.8%；智能手机和电视市场分别约占29%和17%；计算机市场约占4.4%；消费市场约占26.3% [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年第一季度为业绩底部，随着时间推移运营势头将逐步反弹，但因通胀、库存调整和宏观经济压力等逆风因素仍存，保持保守态度 [15] - 内存产品业务预计在第二季度延续第一季度的势头，以抵消部分客户持续去库存的影响；DDIC业务中，汽车面板、TDDI和OLED需求逐渐反弹，推动高端DDIC测试平台利用率进一步提高 [15] - 公司认为内存产品的反弹将晚于DDIC和混合信号产品，因此2023年资本支出预算仍采取谨慎态度，计划谨慎投资于绿色能源、人工智能和自动化领域，并根据利用率和客户需求制定合适的产能计划 [16] - 公司董事会批准了另一项股息，待5月股东大会股东批准后，将每股普通股派发新台币2.3元 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业受宏观经济疲软、通胀和客户持续库存调整影响，但公司第一季度业绩表现良好，营收仅较2022年第四季度微降1.7% [5] - 公司预计第一季度是业绩底部，随着时间推进运营势头将逐渐反弹，但因通胀、库存调整和宏观经济压力等因素，仍保持保守态度 [15] 其他重要信息 - 会议提醒查看前瞻性声明免责声明，会议进行了录音，稍后可在公司网站查看回放 [4] - 所有数据以新台币为单位，按2023年3月31日新台币兑美元汇率30.48计算，所有数据按照台湾国际财务报告准则编制 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第一季度较低的毛利率是否受客户降价或汇率问题影响 - 3月营收环比增长约28%，但毛利率仍受一些负面因素影响；第一季度营收也受美元兑第四季度走弱的影响 [19] 问题2: 第一季度税率为11.6%，是否有有利的投资税收抵免，如何评价2023年全年税率 - 第一季度有未实现项目，如权益法投资、金融资产公允价值法估值和设备投资税收抵免；公司平均税率一般在19% - 21%之间 [20] 问题3: 终端应用营收细分中，智能手机业务环比增长5.9%，能否详细说明是哪些终端应用或客户带来的结果 - TDDI和OLED需求带来了积极迹象，TDDI需求受益于维修市场需求 [22] 问题4: 能否详细说明第一季度NOR业务情况 - 第一季度NOR营收环比下降，但3月收到了一些NOR紧急订单 [22] 问题5: 除汇率因素外，黄金凸块业务营收大幅增长是否是第一季度毛利率降低的原因之一，若是如何扭转；请评论DDIC的价格压力 - 第一季度黄金凸块业务营收增加导致黄金消耗增加，使原材料成本上升；高端测试仪将维持价格水平，低端测试仪和覆晶薄膜（COF）将根据客户情况灵活调整原始设备制造商（OEM）价格以提高利用率 [23][24] 问题6: 在内存业务持平、DDIC业务表现较好的情况下，公司第二季度能否实现两位数增长 - 晶圆库存明显减少，DDIC客户开始向代工厂下新订单，预计DDIC营收将显著增长 [26] 问题7: 内存业务复苏是否有可见性 - 由于客户库存水平仍较高，预计第三季度复苏将更明显 [27] 问题8: 请详细说明第三季度内存业务复苏情况 - NOR、NAND和小众DRAM表现将优于普通DRAM [27]