财务数据和关键指标变化 - 2023年Q2总营收为新台币54.44亿，较Q1增长18.2%，较2022年Q2下降20.5% [5][9][12] - 2023年Q2毛利润为新台币9.41亿，毛利率17.3%，较Q1增加4.9个百分点，较2022年Q2下降8.1个百分点 [10][12] - 2023年Q2营业费用为新台币4.42亿，占总营收8.1%，较Q1增长10.3%，较2022年Q2下降8.9% [10][12] - 2023年Q2营业利润为新台币5.21亿，营业利润率9.6%，较Q1增加5.6个百分点，较2022年Q2下降9.0个百分点 [10][12] - 2023年Q2归属公司净利润为新台币6.29亿，较Q1增长210.5%，较2022年Q2下降52.4% [9][11][13] - 2023年Q2净非营业收入为新台币2.22亿，较Q1增加新台币1.79亿，较2022年Q2减少新台币0.87亿 [11][12] - 2023年Q2每股基本收益为新台币0.86，2023年上半年累计每股收益为新台币1.14 [5] - 2023年Q2 EBITDA为新台币17.31亿，净资产收益率为10.3% [9] - 2023年Q2末总资产为新台币458.36亿，总负债为新台币220.1亿，总股本为新台币238.26亿 [13] - 2023年Q2应收账款周转天数为76天，存货周转天数为58天 [13] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物余额为新台币122.93亿，较年初增加新台币23.97亿 [14] - 2023年上半年净自由现金流流入为新台币19.5亿，2022年同期为新台币23.21亿 [14] - 2023年Q2资本支出为新台币6.92亿，折旧费用为新台币12.1亿 [15] - 截至2023年7月31日，公司已发行美国存托股份约430万单位，约占公司已发行普通股的12% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 制造业务方面，组装业务占Q2营收20.3%，混合信号和内存测试约占20.2%，晶圆凸块约占21.7% [6] - 产品方面，DDIC产品占比增至约38%，金凸块约占20.8%，DRAM和SRAM营收约占Q2营收14.7%，混合信号产品约占7.8% [6] - 内存产品占Q2总营收约33.3%，营收较Q1增长约8.2%，同比下降约34.2%；DRAM营收约占总营收14.1%，闪存营收约占18.6%，较Q1略有增长2.5%；NOR闪存较Q1增长约7%，NAND闪存约占Q2闪存总营收29.4% [7] - Driver IC和金凸块营收约占2023年Q2总营收58.9%，较Q1显著增长31.6%，同比略有下降约4%；金凸块营收较Q1增长超30% [7] - DDIC营收较Q1强劲增长约28.7%；超20%的DDIC营收来自汽车面板，较Q1和2022年Q2均增长14%；TDDI和OLED较Q1显著增长，TDDI约占Q2 DDIC营收23.5%，OLED约占14%；受汽车、TDDI和OLED驱动，小尺寸面板COG增长27% [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 终端市场方面，汽车和工业总营收约占Q2营收20.7%，较Q1增长约5%；消费市场占21.4% [8] - 智能手机、电视和计算机终端市场分别占33.7%、19.2%和5%，较2023年Q1均增长超30% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年资本支出预算策略不变，计划谨慎投资绿色能源、人工智能和自动化领域，根据利用率和客户需求增加产能，如推迟DDIC高端测试仪采购；继续实施成本降低和质量改进措施，与供应商密切合作 [18] - 应对DDIC本地竞争对手降价，公司将维持高端测试仪价格，对低端测试仪和COF根据客户情况灵活定价以提高利用率；面对中国DDIC后端厂商竞争，公司将提升质量竞争力，扩大OLED、汽车面板和高端电视等高端产品渗透率 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 基于当前行业形势和客户反馈，以及Q2较好业绩，预计近期经营势头将逐步反弹，2023年下半年将好于上半年 [16] - DDIC产品中，汽车面板和OLED需求稳定且逐渐反弹，库存情况有所改善，高端DDIC测试平台利用率进一步提高 [16] - 内存产品方面，预计Q3中期DRAM需求开始改善，NAND闪存需求也在反弹，整体内存业务将回升，预计下半年内存产品势头好于DDIC [17] 问答环节所有提问和回答 问题1: 请详细说明内存和DDIC的环比营收和毛利率情况，如何看待本地DDIC竞争对手近期降价，如何评价中国DDIC后端厂商竞争，以及库存调整后中长期业务势头和方向 - 预计2023年Q1是全年底部，Q3和Q4经营势头将逐步反弹，下半年将好于上半年，有8% - 10%的增长；下半年内存产品势头将好于DDIC，Q3中后期DRAM需求将更明确，NAND闪存需求反弹；DDIC下半年营收将受益于新产能 [21] - 毛利率有望随利用率提高和产品组合优化而改善 [21] - 因OLED产品利用率较高，将维持高端测试仪价格；对低端测试仪和COF根据客户情况灵活定价以提高利用率 [22] - 中国28纳米DDIC晶圆供应有限是竞争障碍，公司将提升质量竞争力，扩大高端产品渗透率以保持竞争优势 [22] - 中长期来看，内存方面看好商品DRAM向DDR5和高密度、多芯片堆叠NAND闪存升级趋势；DDIC方面，除手机渗透率增加外，OLED面板在其他应用中的使用增加将推动其未来增长；逻辑混合信号产品将从手机等消费产品拓展到汽车等领域，汽车应用营收占比增加将使公司三大产品受益 [22][23] 问题2: 从报告看内存业务环比增长8%，但组装利用率仍较低，是否意味着营收增长主要来自内存测试 - Q2内存晶圆测试和最终测试受益于消费级小众DRAM的紧急订单，但组装业务仍受商品DRAM需求低迷影响 [25] 问题3: 请详细说明下半年DRAM、NAND和NOR业务势头 - 预计NAND闪存增长将超过DRAM，NOR闪存增长较平缓 [26] 问题4: Q2 DDIC和金凸块利用率显著提高，下半年是否能保持环比增长 - 由于已引入推迟的DDIC高端测试仪产能以满足客户需求，DDIC仍将保持环比增长 [27]