财务数据和关键指标变化 - 第三季度总销量32.1万辆，同比下降19%；国际市场销量占比达18%，前9个月占比15% [28] - 第三季度总收入11.5亿元，同比下降6%；品牌踏板车ASP为3287元，同比增长近17% [30] - 中国市场踏板车收入8.59亿元，同比下降20%，ASP达3265元，同比增长19% [30] - 海外踏板车收入1.95亿元，同比增长超三倍，占总踏板车收入的19%；海外市场品牌踏板车ASP下降61%，但电动助力车和踏板车ASP同比提升30% - 35% [31] - 配件、零部件和服务收入9900万元，同比下降7% [32] - 本季度毛利率22.1%，较2021年第三季度提高2.1个百分点，较上一季度提高1.2个百分点 [32] - 第三季度总运营费用2.63亿元，同比增长72%，占收入的23% [32] - 第四季度净利润290万元，2021年第三季度为9200万元；净利润率0.3%，2021年同期为7.5%；调整后或非GAAP收入2000万元，净利润率1.7% [37] - 季度末现金、受限现金、定期存款和短期投资共14.8亿元；运营现金流为正7300万元 [37] - 库存环比略有下降，同比增加170亿元 [37] - 第三季度资本支出8000万元，2021年同期为7600万元 [38] - 预计第四季度收入在7.89亿 - 9.86亿元之间，同比下降0 - 20% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 中国市场销量26.3万辆，同比下降33%，主要因低端Gova入门级系列销量下降； premium系列总销量与去年同期基本持平，占中国市场总销量的85%，2021年同期为59% [28][29] - 国际市场总销量达5.8万辆，其中踏板车销量5.5万辆，环比增长超一倍；电动摩托车销量降至3000辆，同比下降三分之一 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场受锂电池成本高、零星疫情封锁和新产品推出延迟影响，销售下降；二线和三线城市铅酸踏板车市场份额增加，影响了公司以锂电池为主的产品销售 [5][7] - 国际市场电动两轮车市场面临共享市场需求暂时关闭、宏观经济逆风、欧元和美元汇率上升以及锂价上涨等挑战；东南亚市场销量同比增长166.5%；微型出行市场增长显著，踏板车销量在第三季度激增至5.5万辆，环比增长162% [12][15][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 优化产品组合，向高端产品倾斜，提高毛利率，强化品牌形象；加大对 premium新系列和高品质Gova系列的研发投入，减少对低端入门级产品的关注 [12][22] - 拓展全球移动解决方案，扩大产品类别，根据不同地区需求提供不同解决方案；计划在2023年第一季度正式推出首款电动自行车产品，并积极拓展线下渠道 [23][25] - 探索电池交换解决方案，降低消费者前期成本，以适应东南亚市场需求 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年公司业务面临原材料价格上涨和宏观经济不确定性等挑战，对财务产生负面影响；但公司进行了关键运营调整，为2023年奠定了基础 [21] - 对2023年持乐观态度，认为公司将从2022年的暂时低迷中恢复，强化品牌，恢复增长和盈利能力 [26] 其他重要信息 - 新产品SQi和新U +受到市场和消费者的积极反馈，帮助公司巩固了在中国高端电动两轮车市场的领先地位；围绕新产品推出的营销活动在所有平台上获得了14亿次浏览量，是2021年类似活动的3倍 [9][11] - 截至第三季度末，踏板车在欧洲和北美超过750家零售店销售，预计到明年将增加到3000多家 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 销售和营销费用方面，未来哪些部分会持续，哪些会下降，预期的季度销售和营销费用稳定水平是多少，有无降低费用的方法？ - 新店的折旧和摊销费用将在未来2年保持在相同水平；日常运营的营销费用将降至最低，但踏板车的推广费用在市场份额显著增加之前仍会处于较高水平 [42][43] - 已对员工成本进行削减，提高了员工效率，预计从明年开始在财务报表上体现效果 [44] - 未来两到三个季度，销售和营销费用总计将保持在1 - 1.3亿元左右，之后季度将至少下降20% [45] 问题2: 考虑到目前锂电池成本仍然很高，明年在中国国内市场的新产品应更关注哪些细分市场以实现正销售增长？ - 2023年将重点关注 premium产品（中国市场售价超过5000元的新产品系列）和大众 premium产品（售价在3500 - 5000元的高品质Gova产品） [47] - 入门级产品在锂价上涨后毛利率贡献几乎为零，因此不再投入额外的研发资金 [48] 问题3: 2023年海外市场的产品战略是什么，在马来西亚是否有销量增长？ - 海外市场分为摩托车市场和微型出行市场；摩托车市场方面，欧洲和北美市场将随市场持续增长，东南亚市场处于早期阶段，公司正在探索电池交换解决方案 [52][53][54] - 微型出行市场中，踏板车市场今年销量增长显著，但线下渠道仍有待拓展；电动自行车市场将借鉴踏板车市场的策略，先在网上打响知名度，再拓展线下渠道 [54][55][56] 问题4: 明年国内的渠道战略是什么，是否会减少渠道门店，更关注哪些方面？ - 目前国内有3300家门店，今年扩张速度较慢；2023年将专注于提高单店销售额，而非增加门店数量，目标是将单店销售额提高10% - 15% [57] 问题5: 能否分享Gova系列电动踏板车的毛利率？ - Gova系列包括入门级到 premium级车型，毛利率范围在15% - 22%之间，平均水平高于竞争对手；本季度由于产品组合改善，加权平均毛利率提高到约20% [58][59]