财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收同比增长12%，达到10.74亿美元，接近指引上限，主要受企业业务推动，企业客户收入同比增长31%，占总营收的52%，高于上一财年第一季度的45% [5][6] - 企业客户数量同比增长24%，达到约19.89万，过去12个月企业客户净美元扩张率为123% [6] - 高端市场同比增长46%，季度末有2916个客户在过去12个月贡献超过10万美元收入，占收入的24%，高于上一财年第一季度的19% [6] - 美洲地区收入同比增长15%，亚太地区增长20%，欧洲、中东和非洲地区同比持平 [6] - 非GAAP毛利率为78.6%，高于去年第一季度的73.9%和上一季度的78.3%，预计全年毛利率在76% - 78% [7] - 研发费用同比增长105%，达到约8500万美元，占总营收的7.9%，高于去年第一季度的4.3%，计划进一步投资使研发费用占比达到10% - 12% [7] - 销售和营销费用同比增长40%，达到2.67亿美元，占总营收的24.9%，高于去年第一季度的20% [7] - 一般及行政费用增长26%，达到9300万美元，约占总营收的8.6% [7] - 非GAAP运营收入增至4亿美元，超出指引上限，非GAAP运营利润率为37.2% [7] - 非GAAP摊薄后每股收益为1.03美元，超出指引上限15美分，低于去年第一季度29美分 [8] - 期末递延收入为13亿美元，同比增长22%，剩余履约义务（RPO）总计约30亿美元，同比增长44%，预计未来12个月确认约63%的RPO为收入 [8] - 季度末现金、现金等价物和有价证券约为57亿美元，季度运营现金流为5.26亿美元，自由现金流为5.01亿美元 [8] - 截至第一季度末，已回购1.32亿美元股票，代表120万股 [9] - 预计第二季度营收在11.15亿 - 11.2亿美元，非GAAP运营收入在3.6亿 - 3.65亿美元，非GAAP每股收益在0.90 - 0.92美元 [9] - 预计2023财年全年营收在45.3亿 - 45.5亿美元，同比增长约11%，非GAAP运营收入在14.8亿 - 15亿美元，非GAAP运营利润率约为33%，非GAAP每股收益在3.70 - 3.77美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - Zoom Rooms和Zoom Phone在本季度达到300万个席位，在线业务续约情况逐季改善，但增长受国际不利因素影响 [6] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入同比增长15%，亚太地区增长20%，欧洲、中东和非洲地区同比持平，俄乌战争对欧洲在线业务产生广泛影响，预计将影响2023财年剩余时间 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 收购Solvay以加强对话式AI能力，加速联络中心产品的采用，为客户提供可扩展的自助服务和AI功能，提升客户服务标准 [2] - 推出Zoom Whiteboard和Zoom IQ for Sales，将业务扩展到相邻工作流程，让客户从平台获得更多价值 [2] - 致力于在平台内实现更多业务工作流程，满足客户不断变化的需求 [2] - 联络中心市场巨大，企业客户正从本地解决方案向云迁移，公司将在AI方面加大投入，视频是关键差异化因素，还需添加与ServiceNow、Zendesk的集成功能 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司企业业务将大幅快于在线业务增长，预计2023财年第四季度总营收同比增长率将适度加速 [9] - 在线业务在第二季度仍将波动，但企业业务将保持强劲，下半年在线业务将趋于稳定 [18] - 新的产品推出、定价和包装举措以及客户群体的成熟将推动全年增长，尤其是第四季度 [20] 其他重要信息 - 委托Forest Consortium进行的研究表明，Zoom统一通信平台可为复合组织在三年内提供261%的投资回报率，回收期不到六个月 [5] - 发布首份ESG报告，包含ESG倡议、政策、环境绩效和目标、慈善贡献、多样性指标等信息 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023财年除核心视频外，哪些辅助产品类别可能推动增长，何时这些产品收入占比能超10% - 公司对新推出的白板和联络中心产品感到兴奋，Zoom Rooms也是重要战略部分，目前这些产品组合收入占比已超10%，单个产品收入占比达10%可能在2024财年或2025财年实现 [11] 问题: 联络中心产品的采用情况、具体用例及功能路线图 - 已有多个付费客户，这些客户已部署Zoom会议，部分已部署或计划部署Zoom Phone，公司已构建可扩展的核心路由引擎和许多核心功能，还在不断添加新功能，如对话式AI能力、劳动力管理、问答模块和客户满意度调查等 [12] 问题: 新增功能如何改变销售策略和销售周期 - 不会增加销售复杂性，因为客户已建立信任，更像是追加销售，对于新客户，参考现有满意客户也使销售流程简单，“落地并拓展”的销售策略一直很有效 [13][14] 问题: 收购Solvay推出的对话式AI产品的路线图、与Zoom平台的集成方式以及行业竞争差异化 - 联络中心市场大，企业客户向云迁移是机会，公司将添加必要功能，在AI方面加大投入是关键差异化，视频也是重要用例，还需添加与ServiceNow、Zendesk的集成功能 [15] 问题: 2023财年指引中外汇不利因素和俄乌战争对在线业务的影响，以及在线业务与企业业务的增长和流失率预期 - 外汇影响主要体现在欧元、英镑和日元，外汇和战争因素综合对收入影响约1%，战争主要影响在线业务，企业业务未受明显影响，外汇影响涉及两个业务板块 [17] 问题: 从业务板块角度看，Zoom如何实现第二季度营收指引 - 预计企业业务全年增长超20%，在线业务接近持平，第二季度在线业务仍将波动，增长主要来自企业业务，下半年在线业务将趋于稳定 [17][18] 问题: 10万美元以上客户的净留存率（NRR）趋势及最大客户的使用模式 - 企业客户净美元扩张率为123%，符合预期，10万美元以上客户的NRR高于123%，该客户群体在新订单和续约方面表现强劲 [18][19] 问题: 本季度运营利润率超预期但招聘仍强劲的原因，以及对毛利率未来走势的影响 - 毛利率提高得益于优化云使用和数据中心布局，运营利润率改善也源于此，公司将继续招聘以投资研发和扩大销售能力，预计全年毛利率在76% - 78% [19][20] 问题: 第二季度营收指引强于预期但全年指引变化不大的原因，以及第四季度营收增长加速的关键驱动因素 - 企业业务在新订单和续约方面表现强劲，新产品推出如Zoom Events、Zoom Rooms、白板和联络中心将推动增长，定价和包装举措以及客户群体成熟将带来稳定性和增长 [20][21] 问题: 客户公告涉及行业广泛，是否有特定行业需求增长明显 - 各行业需求较为一致，客户希望整合多种Zoom服务，如会议、电话、联络中心和聊天，白板在各行业的早期采用情况良好 [22] 问题: 未来一年直接销售团队人员投资的区域侧重，以及渠道销售对Zoom Phone增长的贡献和渠道赋能投资方向 - 国际市场渠道销售仍处于起步阶段，团队正寻找主代理商和运营商，这是今年的重点关注领域 [22][23] 问题: 在线业务和企业业务的运营利润率或自由现金流利润率差异，以及公司对股票薪酬的规划 - 自由现金流展望受股票薪酬影响大于业务结构变化，因股价波动，员工持有期权或受限股，股票薪酬扣除减少，公司会确保员工幸福，为过去几年入职且股价较高时加入的员工发行新股票 [23][24] 问题: 鉴于宏观担忧，客户是否减少投资，是否因地域或客户规模而异 - 企业业务在续约、新客户和产品拓展方面表现强劲，未看到客户投资减少情况，若客户限制支出，可能集中在招聘或差旅，而Zoom是替代选择 [25] 问题: 本季度递延收入增长超预期且合约期限延长的原因，以及对自由现金流利润率和运营利润率的影响 - 未改变销售代表或客户的激励措施，客户因企业业务占比增加和疫情后购买习惯改变，更倾向长期合约，在线业务也鼓励客户购买年度合约，非当期RPO增加但递延收入不一定增加，因为客户不一定提前支付多年费用 [25][26] 问题: Zoom Phone用户增长是否减速，企业合约期限变化及长期合约折扣情况 - 本季度内Zoom Phone已超300万个席位，无法确定增长减速，客户因后疫情时代灵活混合工作需求，更愿意签订长期合约，公司提供的折扣政策未变 [27] 问题: 第二季度递延收入增长指引下，账单收入是否为全年低点，递延收入增长能否在下半年加速 - 续约集中在第一季度，递延收入和收款随续约减少而下降，第二季度可能不是账单收入最低点，第三季度可能更低，业务恢复正常季节性需要时间 [28][29] 问题: 鉴于科技行业裁员、招聘冻结和放缓，公司招聘情况和策略变化 - 第一季度招聘强劲，将继续投资研发和销售营销领域，招聘研发和销售人才以支持业务扩张 [30] 问题: Solvay是否为现有合作伙伴，是否将其作为独立产品，以及如何融入公司联络中心战略 - 目前未确定是否将Solvay作为独立产品，需综合考虑客户对完整联络中心体验的需求，许多客户对此次收购表示兴奋 [30][31] 问题: 2023财年第四季度营收增长加速的驱动因素和假设，以及欧洲、中东和非洲地区影响和外汇增长情况 - 第四季度增长来自在线和企业业务，在线业务因定价、包装和支付方式举措以及客户群体成熟而稳定增长，企业业务因销售能力扩展和新产品贡献而增长，欧洲、中东和非洲地区情况难以预测，若改善可能带来上行空间 [31][32] 问题: 企业端销售电话、联络中心等产品组合时，销售周期是否变长，如何协调市场策略 - 建立客户信任的市场策略有效，客户信任Zoom品牌，愿意尝试新服务，追加销售机会大，公司注重垂直营销和与潜在客户及现有客户保持密切联系 [33][34] 问题: 私有5G网络对企业业务机会的影响，包括潜在市场规模和公司提供的替代方案 - 只要能改善客户连接性和稳定性的技术，公司都欢迎，公司优化技术可支持不稳定网络，会利用先进基础设施为客户提供更好体验 [35]