财务数据和关键指标变化 - 2019年第四季度总营收降至6.12亿元人民币，同比下降56%；排除剥离LiveMe收入的影响，本季度总营收同比下降47% [11] - 第四季度非GAAP总成本和费用降至8.15亿元人民币，同比下降36%；营收成本降至1.82亿元人民币，同比下降56%；毛利润降至4.3亿元人民币，同比下降56%；研发费用降至1.38亿元人民币，同比下降22%；销售和营销费用降至3.43亿元人民币，同比下降41%；一般及行政费用增至1.61亿元人民币，同比增长40%；本季度经营亏损为2.04亿元人民币，去年同期经营利润为1.1亿元人民币 [15] - 截至2019年12月24日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资3.38亿美元，长期股权投资3.62亿美元 [17] - 公司预计第四季度总营收在4.9亿元至5.4亿元人民币之间 [17] 各条业务线数据和关键指标变化 实用工具产品及相关服务 - 该业务营收降至2.99亿元人民币，同比下降62%，约80%的营收来自广告 [12] - 海外市场移动实用工具产品营收降至9300万元人民币，同比下降69%，主要因自2018年12月起与Facebook在广告方面的合作暂停以及月活跃用户数下降 [12] - 国内市场移动实用工具产品营收降至1.07亿元人民币，同比下降70%，源于中国在线广告市场的不利因素 [12] - PC相关营收降至9900万元人民币，同比下降26%，因中国互联网流量持续从PC向移动设备迁移 [12] - 该业务经营利润为2900万元人民币，去年同期为2.24亿元人民币，主要因营收下降 [16] 移动游戏业务 - 该业务营收降至2.85亿元人民币，同比下降13%，主要因缺乏新的热门游戏以及现有超休闲游戏的市场饱和；约77%的营收来自广告，其余来自游戏内购买 [13] - 该业务经营亏损为1.2亿元人民币，去年同期经营亏损为1100万元人民币，因公司持续推出新游戏而增加了投资 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 自2020年1月以来，公司产品和游戏在国内市场的日活跃用户数、用户使用时长、留存率和商业展示次数显著增长；2019年年中为实用工具产品推出高级调查后，付费用户数量显著增长，如毒霸杀毒软件的付费用户数量在2019年12月至2020年3月间增长约60% [7][8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020年1月初起，公司将战略性削减海外移动游戏业务的支出，因新游戏推出进度慢于预期以及市场竞争激烈 [4] - 公司将业务战略重新聚焦于国内移动互联网市场，带回移动实用工具产品和轻度休闲游戏业务，以构建中期增长引擎 [6] - 公司将继续执行AI战略以推动长期增长，近期新冠疫情爆发增加了对机器人产品和解决方案的客户需求 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第四季度营收符合管理层预期，但出现创纪录的非GAAP经营亏损，主要因对移动游戏业务和AI计划的投资增加 [4] - 2月20日，谷歌停用公司在Google Play商店、Google AdMob和谷歌广告管理的账户，公司应用被从Google Play商店移除，无法从谷歌获得收入，对海外业务产生负面影响；虽与谷歌沟通，但无法保证恢复合作 [5][6] - 公司已采取措施应对当前困境，包括大幅削减成本和费用、优化海外市场运营，预计从2020年第一季度起减少经营亏损；对国内移动互联网市场的业务复苏和未来盈利有信心；相信AI业务有巨大增长潜力，虽目前难以判断何时实现盈亏平衡，但公司整体经营亏损将逐季减少 [6][7][24] 其他重要信息 - 公司所有旗舰移动休闲游戏，包括《钢琴块2》《滚动的天空》《跳舞的线》和《砖块与球》已获得在中国发行的游戏许可证 [8] - 新冠疫情爆发后，公司为医院推出抗疫机器人，产品已部署在多家中国医院；3月初，公司四款机器人产品被提名用于2022年冬奥会，是被提名产品最多的公司 [9][10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新冠疫情对国内外广告业务趋势的影响、娱乐板块的新游戏计划、现有游戏的表现以及居家时间增加对游戏表现的影响、AI计划的投资策略及预计实现盈亏平衡的时间 - 海外广告业务受2月下旬与谷歌合作终止的影响最大；国内广告业务方面，用户登录数量和使用时长有所增加，但部分广告商削减了今年前几个季度的广告预算，可能对国内广告收入产生负面影响 [20] - 谷歌事件对游戏业务有影响，今年游戏业务将从海外市场转向国内市场，有大量游戏储备，但需要时间确定国内市场的合适渠道和策略；现有热门游戏的生命周期已接近饱和或成熟，可能会出现轻微下滑 [21] - AI业务在疫情期间客户需求显著增加，但在供应和销售方面受到影响；若疫情在近期得到控制，预计一两个季度内可以处理完所有订单，实现可观收入；随着收入预计增加，AI业务亏损可能减少，但目前难以判断何时实现盈亏平衡，不过公司整体经营亏损将逐季减少 [23][24] 问题2: 如果短期内无法恢复与谷歌的合作，公司是否有备用计划；请介绍2020年AI投资策略和利润率情况 - 在移动互联网方面，未来公司将专注于国内市场，中国市场足够大；公司持续与谷歌沟通，但无法保证或预测能否恢复合作；从收入来看，游戏收入已远高于实用工具收入，游戏业务也将聚焦国内市场 [26] - 疫情期间AI业务受到一定延迟，但随着员工返回办公室和情况好转，AI业务有巨大增长潜力；疫情期间发现AI的应用场景比原以为的更多，公司将继续投资AI业务，挖掘更多销售机会 [27][28]