财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度总营收9420万美元，较2022财年第一季度增长51%，其中SimpleNexus营收增长约92%，有机增长约61% [7][28] - 第一季度订阅收入7920万美元，同比增长55%，占总营收84%；不包括SimpleNexus的有机订阅收入6560万美元，同比增长29% [28] - 第一季度专业服务收入1500万美元，同比增长33%；非美国地区收入1430万美元，占总营收15%，同比增长58% [29] - 2023财年第一季度非GAAP毛利润6040万美元，同比增长59%；非GAAP毛利率64%，2022财年第一季度为61% [29] - 2023财年第一季度非GAAP运营亏损370万美元，2022财年第一季度为430万美元；非GAAP运营利润率提高至 - 4%，2022财年第一季度为 - 7% [31] - 2023财年第一季度归属于nCino的非GAAP净亏损610万美元，即每股亏损0.06美元，2022财年第一季度为400万美元，即每股亏损0.04美元 [31] - 截至2022年4月30日，剩余履约义务（RPO）增至9.06亿美元，较2021年4月30日的6.11亿美元增长48%，其中不到24个月的RPO为5.67亿美元，较2021年4月30日的3.8亿美元增长49%；有机RPO同比增长38% [32] - 本季度初现金及现金等价物8410万美元，包括受限现金；经营活动提供的净现金为120万美元，2022财年第一季度为760万美元；资本支出470万美元，自由现金流为 - 340万美元 [33] - 预计第二季度总营收9700 - 9800万美元，订阅收入8150 - 8250万美元；非GAAP运营亏损约650 - 750万美元，归属于nCino的非GAAP净亏损每股0.08 - 0.09美元 [34] - 上调2023财年全年营收预期，预计总营收4.01 - 4.03亿美元，订阅收入3.41 - 3.43亿美元；预计非GAAP运营亏损2400 - 2600万美元，归属于nCino的非GAAP净亏损每股0.28 - 0.30美元 [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - nIQ平台商业定价和盈利能力部分持续获客户关注，本季度社区和区域市场有更多客户签约 [17] - 自动扩展解决方案客户数量同比增长超400%，近期改进受市场认可；投资组合分析团队表现出色，CECL是该解决方案增长的重要驱动力；截至季度末，约四分之一的nCino银行操作系统客户至少使用一款nIQ产品 [19] - SimpleNexus本季度新增客户数量较去年第一季度增长80%，包括更多银行客户；上季度宣布首笔向银行操作系统客户交叉销售SimpleNexus的交易，本季度交叉销售和推荐计划持续有进展 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度在美国、亚太和欧洲、中东和非洲（EMEA）地区均迎来新客户，其中一家资产超1万亿美元的英国金融服务提供商成为公司EMEA地区历史上第二大交易 [12] - 非美国地区收入1430万美元，占总营收15%，同比增长58% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在2024财年实现非GAAP运营收入盈利和正自由现金流，采取谨慎招聘策略，专注服务客户、打造优质产品和在优势地区销售 [41] - 持续关注市场并购机会，未来更倾向寻找可融入nIQ的人工智能、机器学习等元素，以提升平台智能水平 [73] - 利用系统集成商合作伙伴，扩大市场覆盖范围，目前约有2700名nCino认证顾问 [78] - 金融服务行业对技术投资和数字化转型需求强劲，nCino帮助银行提高效率、简化运营和保持合规，在市场中具有竞争优势 [9][10] - 美国抵押贷款市场利率上升，为SimpleNexus业务带来战略机遇，公司将借此提升运营效率，提高借款人满意度，抢占市场份额 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管全球存在各种业务逆风，但多数银行资本充足，仍有投资意愿；在利率上升环境下，银行盈利能力增强，更有动力投资技术以提高效率 [9] - 公司对APAC业务前景乐观，团队专注客户成功；nCino品牌在APAC和EMEA地区知名度和需求不断提高 [21][23] - 虽然宏观经济环境存在不确定性，但银行数字化转型需求不变，nCino和SimpleNexus凭借创新平台和可预测的经常性收入模式，有望受益于数字化加速趋势 [116] 其他重要信息 - 下周将在北卡罗来纳州罗利举办年度用户大会nSight，这是自2019年6月以来首次线下举办，预计有来自15个国家的近1400名参会者，代表250家金融机构以及数十家咨询和技术合作伙伴 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在顶级银行的定价策略及演变 - 市场具有竞争性，部分银行会自行开发软件，公司虽凭借软件质量和解决方案广度处于市场领先地位，但定价需平衡市场接受度 [40] 问题2: 运营亏损收窄的驱动因素 - 招聘市场紧张，公司致力于在2024财年实现盈利和正自由现金流，采取谨慎招聘策略，后续指导也将持续关注盈利目标 [41] 问题3: 国际业务机会的管道情况及竞争态势 - 团队执行良好，EMEA地区签下第二大新交易，业务管道健康，目标是签约客户并展示成功路径 [45] 问题4: RPO动态及趋势 - RPO反映季度预订和续约情况，Q1季节性较弱，本季度社区和区域客户续约为主，续约期限较短；受美元走强影响，RPO减少300万美元；企业业务季度波动大，预计第二季度同比有挑战，RPO趋势将延续以往情况 [46][47] 问题5: 零售贷款业务规划假设及企业银行零售业务主流化时间 - 零售业务此前缩小目标市场，Hancock Whitney上线是积极进展，零售贷款和存款账户开户的标志增长率分别为30%和29%，团队正完善产品以实现批量销售；企业银行方面，目前平台适用于资产达50亿美元的银行，对于更大规模银行，需将产品组件化，公司正持续努力 [51][52][55] 问题6: nIQ业务是否达到业务占比10%及提升情况 - nIQ业务占比仍未达10%，自动扩展业务成功，为客户带来约20%提升；商业定价业务处于早期，未来有望提升 [57] 问题7: 宏观环境对公司业务的影响及业务韧性 - 银行数字化转型需求不变，公司将专注提供适应各种环境的解决方案，为银行提供价值；在欧洲，合规和监管要求高，nCino的ESG相关产品有优势，公司会谨慎控制现金支出和招聘 [62][63] 问题8: 有机CRPO增长率情况 - 整体有机CRPO增长率为38%，不到24个月的为34%，超过24个月的为45% [64] 问题9: 利率上升对银行IT预算的影响及高管对话趋势 - 银行净利息收入增加，有助于为战略项目提供资金，公司认为自身应处于银行投资优先列表 [69] 问题10: 未来并购策略 - 目前专注于整合SimpleNexus并向客户交叉销售，未来会关注可融入nIQ的元素，如人工智能、机器学习等，以提升平台智能水平 [71][73] 问题11: 与系统集成商合作策略的演变 - 与系统集成商合作是拓展高端市场和国际市场的重要策略，目前约有2700名nCino认证顾问，他们将在nSight大会上共同讲述公司故事 [78] 问题12: SimpleNexus业务表现与预期对比 - SimpleNexus业务表现符合预期，在竞争市场中证明了财务模型，客户接受度高，公司将扩大其市场份额；下周nSight大会将展示nCino与SimpleNexus产品的集成 [79][82] 问题13: SimpleNexus业务管道中社区银行的收入占比及独立抵押贷款业务就业情况 - 公司不会忽视独立抵押贷款市场，同时激励销售团队将SimpleNexus产品引入银行市场，已取得良好反响；市场放缓时，独立抵押贷款机构削减中后台人员，保留一线人员，SimpleNexus可提供支持，增强业务粘性 [86][88] 问题14: 国际团队生产力与美国团队对比及未来12个月国际业务产能优先级 - 过去几年在国际市场招聘了大量人员，交易周期长，但公司了解业务流程，已取得进展；随着交易成交，将逐步增加投入，此前的投资为盈利奠定基础 [92][94] 问题15: SimpleNexus下半年收入加速的可见性及季节性情况 - SimpleNexus通常因夏季购房旺季，第二季度预订量较强，收入将在第三季度体现，预计今年将延续这一趋势 [96] 问题16: nIQ业务采用的最大驱动因素 - 自动扩展业务可提高员工效率、改善员工体验、增强银行竞争力；定价和盈利能力产品可帮助银行优化贷款定价和风险管理；投资组合分析团队为满足CECL监管要求，推动了该解决方案的采用 [100][101] 问题17: SimpleNexus受客户青睐的原因 - 其提供的购房体验和软件粘性是关键，软件被抵押贷款经纪人、保险代理人、购房者等生态系统参与者使用，成为业务开展的重要工具，有助于银行留住人才和市场份额 [103][104] 问题18: 零售解决方案在大型金融机构取得进展的转折点及新业务来源 - 公司致力于将解决方案推向不同规模银行，目标是在现有商业和小企业客户基础上拓展零售业务；Hancock Whitney因零售问题选择公司，验证了从零售切入的可行性；nCino平台的360度客户关系管理视图可提高效率、员工和客户满意度，优于现有基础设施 [108][109][111] 问题19: SimpleNexus的交叉销售机会及预期成果 - 利用银行操作系统客户关系，向高级决策者讲述SimpleNexus故事，推动交叉销售，目前正持续推进该工作 [113]