财务数据和关键指标变化 - 第四季度总收入为1.092亿美元，同比增长46%；2023财年总收入为4.083亿美元，同比增长49% [1] - 第四季度订阅收入为9280万美元，同比增长48%；全年订阅收入为3.448亿美元，同比增长53% [1] - 第四季度有机订阅收入为7700万美元，全年为2.85亿美元，分别同比增长30%和29% [1] - 第四季度专业服务收入为1640万美元，同比增长35% [38] - 第四季度非美国收入为1670万美元，占总收入的15%，同比增长39%，按固定汇率计算增长51% [38] - 第四季度非GAAP运营收入为180万美元，而2022财年第四季度为非GAAP运营亏损830万美元 [39] - 第四季度非GAAP运营利润率为正2%，而2022财年第四季度为负11% [70] - 截至2023年1月31日，剩余履约义务增加至9.441亿美元，较2022年1月31日的9.123亿美元增长3%，其中不到24个月类别的为6.348亿美元，较2022年1月31日的5.384亿美元增长18% [40] - 第四季度资本支出为440万美元，第四季度自由现金流为负2650万美元，全年自由现金流为负3370万美元 [41] - 2023财年订阅收入留存率为148%，不包括SimpleNexus为125% [58] - 第四季度非GAAP毛利润为7090万美元，同比增长52%；非GAAP毛利率为65%，而2022财年第四季度为62% [55] - 2023财年第四季度归属于nCino的非GAAP净利润为440万美元，即摊薄后每股0.04美元，而2022财年第四季度亏损930万美元，即基本和摊薄后每股0.09美元 [56] - 2024财年第一季度，预计总收入在1.115亿 - 1.135亿美元之间，订阅收入在9550万 - 9750万美元之间；非GAAP运营收入预计约为700万 - 900万美元，归属于nCino的非GAAP净利润摊薄后每股预计为0.04 - 0.05美元 [59] - 2024财年，预计总收入在4.76亿 - 4.83亿美元之间，订阅收入在4.07亿 - 4.12亿美元之间；预计非GAAP运营收入为4500万 - 5000万美元，归属于nCino的非GAAP净利润摊薄后每股预计为0.36 - 0.40美元 [75] 各条业务线数据和关键指标变化 - SimpleNexus第四季度有机增长总收入27%，订阅收入28% [38] - 第四季度upsell活动占销售额的40%以上 [34] - 第四季度nIQ产品采用率继续扩大，30%的银行操作系统客户现在至少使用一种nIQ解决方案，同比增长50% [50] - 第四季度专业服务业务和系统集成合作伙伴完成了创纪录的上线年，包括为一家美国前10大银行在第四季度激活两条业务线 [51] - 第四季度抵押贷款业务签署了该业务历史上最大的三份合同 [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 非美国市场收入在第四季度占总收入的15%，同比增长39%，按固定汇率计算增长51%；有机基础上，非美国收入在第四季度占总收入的18%，高于2022财年第四季度的17% [38][55] - 预计2024财年全年非美国市场收入增长将在固定汇率下加速 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续专注于照顾客户、开发创新的基于云的软件以及加强金融服务生态系统的合作伙伴关系 [14] - 持续投资产品开发，特别是围绕日常使用和将SimpleNexus技术集成到nCino平台前端；优先考虑销售和客户成功，部署团队覆盖全球可服务市场，并保持与客户续约和扩展业务的关键触点 [30] - 投入新的数字营销工具，继续关注全球合作伙伴驱动的潜在客户生成，并在EMEA地区增加经验丰富的nCino销售领导者 [36] - 公司致力于实现30规则的盈利增长，即订阅收入增长和非GAAP运营利润率，未来将更注重增长 [46][60] - 行业面临宏观不确定性，银行决策更加谨慎，交易审查增加，但银行仍有数字化转型需求 [18][29] - 行业存在整合趋势，公司认为自身在整合市场中有优势，可通过提供价值主张和持续创新来应对 [160][161] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几周银行业动荡，公司受影响客户（硅谷银行和签名银行）在2023财年第三季度总收入中占比不到2%，目前预计这些银行全年仍是客户，将其视为并购机会 [23][78] - 宏观不确定性增加对银行购买决策有影响，第四季度交易审查达到前所未有的水平，但公司仍看到金融机构对平台的强烈兴趣 [18] - 尽管面临挑战，公司对自身战略、产品组合和执行能力有信心，认为能够应对短期挑战并实现长期增长 [26] - 公司相信延迟的交易将在未来几个季度完成，对实现2024财年目标有信心 [45][118] 其他重要信息 - 公司将年度会议迁至北卡罗来纳州夏洛特，以满足增加的需求 [31] - 2023年5月将举办Insight 2023会议，预计将有超过1000名战略合作伙伴和客户参加 [47] - 公司结束2023财年时拥有超过1850家客户，高于2022财年末的超过1750家；其中465家客户为2023财年订阅收入贡献超过10万美元，较2022财年末增加72%；这465家客户中，73家贡献超过100万美元，较2022财年末增加55% [72] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 硅谷银行和签名银行对2024财年收入的影响及何时会有影响 - 基于目前所知和FDIC披露，预计这两家银行全年仍是客户，将其视为并购机会，与以往处理方式无异 [78] 问题: 与客户对话在银行业动荡前后的变化及应对市场挑战的市场策略 - 利率环境使银行关注投资组合，近期存款流动已平静，部分从小账户流向大账户；公司将继续向客户传达银行需为未来增长做好准备的理念，对话仍在继续 [65][68] 问题: 国内不同规模银行和信用社的ACV分布及合同在收购情况下的处理 - ACV在企业、地区银行市场和社区银行市场分布较为均匀；公司合同有保障，目前未看到近期影响 [79] 问题: 与国际银行（特别是欧洲）的业务基调与美国的比较 - 未在文档中明确提及相关回答内容 问题: 如何看待2024财年作为业务运营利润率提升的节点，未来几年的趋势 - 公司希望长期成为知名的盈利增长公司，需在30规则基础上实现增长，但具体情况需根据市场条件而定 [95] 问题: 当前环境与COVID时期对业务的影响比较及对预订量的影响 - 银行业面临宏观不确定性，银行关注流动性和存款流动，目前难以量化影响，但银行对自动化和软件基础设施投资的需求增加 [98][99] 问题: SimpleNexus在第四季度的表现及与零售银行业务的协同效应 - SimpleNexus已完全融入nCino销售团队，仍有专门团队负责独立抵押贷款银行市场，该团队在第四季度签署了三份最大合同，其中两份是向银行操作系统客户的交叉销售 [100] 问题: 如何看待2024年ACV预订量增长 - 公司会根据市场情况更新信息，目前管道健康，将关注本财年的指导和可见性 [104] 问题: 独立抵押贷款市场客户是否已调整员工规模 - 乐观认为部分调整已过去，但仍需时间观察 [114] 问题: 竞争格局中低端竞争对手是否有机会可利用 - 公司产品有优势，盈利稳定且持续投入产品研发，纪律和执行能力将使其在供应商评估中脱颖而出 [116] 问题: 销售周期延长和近期不确定性在2024年指导中的体现及对指导的信心 - 指导已考虑当前市场所有已知因素；若不确定性持续，虽难以预测，但公司认为销售周期不会永远停滞，目前只是决策变慢 [134][150] 问题: 客户组合中不同规模银行和信用社的暴露程度 - 在美国，收入在企业、中端市场（地区和社区）分布较为均匀；在美国以外，市场结构不同，更倾向于企业客户，也有更多新兴或挑战者银行 [152] 问题: 银行何时能有信心度过生存阶段 - 银行会先确保资产负债表和流动性，之后会关注战略未来，目前CEO们已开始关注贷款组合和银行战略方向 [148][177] 问题: 延迟的交易是否已关闭及能否影响2024财年结果 - 延迟交易仍在进行中，有信心会完成，但能否影响2024财年结果取决于时间，公司已给出明确指导 [155][179] 问题: 第四季度交易关闭或预订问题是否与裁员时间有关 - 未收到相关负面反馈，大银行交易审查严格，需协调资源，这是影响交易的常见因素 [142] 问题: 管道覆盖率与去年相比的变化 - 公司认为目前管道有足够覆盖率来执行计划，会综合考虑提前交易、延迟交易和管道生成等因素 [144] 问题: 是否看到银行收紧信贷及商业贷款数量变化，以及相关收入占比 - 公司不是基于交易 volume 的收入模式，不衡量贷款数量；银行面临利率上升，贷款成本增加，但仍需管理好贷款组合和照顾好客户 [157][158] 问题: 行业整合趋势下公司的应对策略和市场机会 - 公司认为社区和地区银行不会消失，将继续服务各类银行；可通过向客户交叉销售SimpleNexus和推动nIQ产品增长来应对整合 [182][183] 问题: 不同客户群体销售周期延迟情况及银行与信用社的差异 - 总体上金融机构审查更严格，会进行更深入的业务案例分析，目前难以对不同细分市场进行概括 [163] 问题: 续约延迟对RPO增长的影响及何时关闭，以及对收入增长的信心 - 第四季度续约数量较去年同期减少是由于时间因素，RPO增长受此影响7%，还有1%的外汇逆风；RPO是运营结果的体现，可能有波动；公司对收入增长有信心，订阅收入积压提供了约95%的可见性 [164][165][173] 问题: Insight 2023会议对推动新预订活动的重要性及参会兴趣趋势 - 会议受到的关注较去年增加，因参会人数增加迁至夏洛特；会议能让客户直接交流，预计会有很好的效果，可能是最大规模的会议 [166][187] 问题: RPO和CRPO的差异及持续时间的影响 - 文档中未明确提及相关回答内容 问题: 第四季度到第四季度持续时间是否同比下降 - 文档中未明确提及相关回答内容