财务数据和关键指标变化 - 管理费用同比增长32% [6] - 与费用相关的收益增长40% [6] - 税后已实现收益每A类普通股增长30% [6] - 总资产管理规模(AUM)从2021年底的3058亿美元增长15%至3520亿美元 [9] - 费用支付AUM从2021年底的1959亿美元增长23%至2311亿美元 [30] - 第四季度已实现收入达到创纪录的4.18亿美元,同比增长23% [30] - 全年已实现收入超过11亿美元,同比增长28% [30] - 第四季度税后已实现收益每A类普通股为1.21美元,同比增长42% [30] - 全年税后已实现收益每A类普通股为3.35美元,同比增长30% [30] - 第四季度与费用相关的收益(FRE)总计3.357亿美元,同比增长33% [27] - 全年FRE总计9.944亿美元,同比增长约40% [27] - 第四季度FRE占总已实现收入的87%,高于2021年的80%和2022年的74% [27] - 第四季度FRE利润率为39.9%,全年为40% [28] - 第四季度其他费用收入约为2500万美元,全年接近9500万美元,分别增长11%和90% [24] - 全年与费用相关的表现收入(FRPR)为2.394亿美元,同比增长74% [25] - 第四季度净已实现表现收入为9100万美元,同比增长10% [29] - 全年净已实现表现收入增长3% [32] - 第四季度净应计表现收入为8.32亿美元,较上一季度下降5600万美元 [32] - 全年净应计表现收入增长3% [32] - 第四季度AUM总计3520亿美元,较第三季度增长3.2%,较2021年底增长15% [30] - 第四季度费用支付AUM总计2311亿美元,较2021年底增长23% [30] - 第四季度激励资格AUM增长11%至2040亿美元 [32] - 第四季度未投资AUM为639亿美元 [32] - 第四季度未支付费用AUM为418亿美元,代表未来潜在管理费用超过4亿美元 [31] - 第四季度可用资本为850亿美元,代表未来收益潜力 [31] - 第四季度欧洲风格瀑布基金应计表现收入占65% [32] - 第四季度欧洲风格瀑布基金已实现表现收入为6700万美元 [34] - 第四季度欧洲风格瀑布基金应计表现收入超过3亿美元 [34] - 第四季度欧洲风格瀑布基金预计未来已实现表现收入为1亿至1.75亿美元 [35] - 第四季度美国风格基金应计表现收入为2.5亿美元 [36] - 第四季度有效税率约为9%,预计2023年为10%至15% [36] - 第四季度A类普通股每股股息增加26%至0.77美元 [5][39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度资本部署218亿美元,环比增长19% [16] - 全年资本部署798亿美元,与2021年持平 [17] - 第四季度非交易性REIT净流入4.3亿美元,净流出1.57亿美元 [11] - 第四季度非交易性REIT总收益4.4亿美元 [11] - 第四季度Aspida AUM从6月的36亿美元增长至60亿美元,增长67% [19] - 第四季度Aspida AUM增加14亿美元 [19] - 第四季度美国直接贷款策略季度回报率为1.9%,全年为9.5% [37] - 第四季度欧洲直接贷款策略季度回报率为2%,全年为10.5% [37] - 第四季度美国次级直接贷款策略季度回报率为-0.8%,全年为2.5% [37] - 第四季度美国房地产股权策略季度回报率为-6%,全年为11.3% [37] - 第四季度欧洲房地产股权策略季度回报率为-7%,全年为-3.8% [37] - 第四季度非交易性REIT AREIT季度净回报率为0.3%,全年为12.7% [38] - 第四季度非交易性REIT AIREIT季度净回报率为0.1%,全年为26.8% [38] - 第四季度公司私募股权策略季度回报率为0.7%,全年为4.3% [38] - 第四季度特殊机会基金I季度回报率为3.9%,全年为9.1% [38] - 第四季度私募股权二级策略季度回报率为-5.6%,全年为-4.9% [38] - 第四季度房地产二级策略季度回报率为-1.8%,全年为20.3% [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 第四季度美国和欧洲直接贷款投资组合的加权平均贷款价值比分别为46%和49.5% [20] - 第四季度美国和欧洲直接贷款投资组合的EBITDA同比增长9% [20] - 第四季度全球房地产投资组合的工业和多户住宅部门占总投资组合的77% [21] - 第四季度全球房地产投资组合的其他高信念部门(单户住宅、自助仓储和生命科学)占总投资组合的11% [21] - 第四季度非交易性REIT AREIT的多户住宅租金在新租约和续租中分别增长13.1%和11.6% [21] - 第四季度非交易性REIT AIREIT的工业投资组合99%已出租 [21] - 第四季度非交易性REIT AIREIT的工业投资组合新租约和续租平均增长47% [21] - 第四季度全球房地产投资组合的办公室资产配置不到8% [21] - 第四季度公司私募股权投资组合的EBITDA同比增长9% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2023年筹资额将远超2022年,接近2021年创纪录的770亿美元 [13] - 公司预计2023年将有约30只共同基金和永续基金在市场上,包括10只最大的机构共同基金中的7只 [13] - 公司预计2023年欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金将获得强劲需求 [14] - 公司预计2023年替代信贷基金将获得强劲需求 [15] - 公司预计2023年第七只公司私募股权基金将获得强劲需求 [15] - 公司预计2023年基础设施债务基金V将成为有史以来最大的基础设施次级债务基金 [11] - 公司预计2023年非交易性BDC Ares将筹集8.47亿美元股权承诺,并关闭6.25亿美元杠杆融资 [11] - 公司预计2023年非交易性REIT的净流入将保持正增长 [11] - 公司预计2023年零售产品将新增两个大型经纪自营商或私人银行关系 [12] - 公司预计2023年零售渠道的替代产品长期增长机会强劲 [12] - 公司预计2023年零售投资者将大幅增加对替代产品的配置 [12] - 公司预计2023年将推出多种适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15] - 公司预计2023年将推出基础设施债务基金V [11] - 公司预计2023年将推出非交易性BDC Ares [11] - 公司预计2023年将推出非交易性REIT [11] - 公司预计2023年将推出零售产品 [12] - 公司预计2023年将推出适合大众富裕和高净值投资者的资产类别 [12] - 公司预计2023年将推出第六只欧洲直接贷款基金和第三只美国高级直接贷款基金 [14] - 公司预计2023年将推出替代信贷基金 [15] - 公司预计2023年将推出第七只公司私募股权基金 [15]