财务数据和关键指标变化 - Q2整体营收同比下降约1%，核心EyeQ营收也同比下降1%，较高的ASP未能完全抵消销量的适度下降 [36] - 毛利率符合预期，EyeQ利润率环比稳定，Q2较Q1约增加1个百分点，原因是SuperVision收入在整体收入中的占比变小 [38] - 运营费用低于预期，调整后的运营利润率达31%，较Q1提高约4个百分点 [39] - 预计全年OpEx同比增长约22% - 23%，低于此前预计的30%增长，近一半的降幅已在Q2出现 [49] - 预计全年有效税率在12% - 13%之间 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - SuperVision本季度出货量为10,000台，符合预期，Q1出货25,000台，高于终端市场销量，Q2降低出货量以减少库存 [37] - 预计EyeQ业务Q3销量较Q2增长超10%，Q4较Q3增长超20%；SuperVision业务Q4出货量将高于Q3 [47] - 预计SuperVision收入占比在Q3和Q4将高于Q2，会使整体毛利率较Q3有所下降 [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国的视线内免提市场比其他地区更发达，ZEEKR系统在该市场表现出色，为其他OEM客户提供了有力证明 [32] - 目前参与SuperVision和Chauffeur项目的OEM客户所代表的全球汽车产量约占30%，行业大部分仍对公司持开放态度 [64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推动更多OEM进入设计获胜阶段，目前有九个大型成熟OEM客户在SuperVision和Chauffeur产品的高级阶段 [7] - 公司核心技术具有可扩展性，适用于所有价位车辆和各种功能集，能为OEM提供高效、低成本、高性能的产品 [13][19] - 公司与大众集团合作良好，自2018年起为其提供ADAS，未来将扩大Cascade REM的应用 [20] - 公司为OEM提供工具，使其能够定制系统、开发和部署自己的软件，以实现差异化和真正拥有系统 [26] - 公司的SuperVision产品为OEM客户提供了向消费者级视线外解决方案过渡的桥梁，也是Chauffeur和Mobilize Drive Mobility as a Service解决方案的基础 [23] - 公司的市场策略聚焦于将自动驾驶系统集成到特定车辆制造商的定制车辆中，预计2025年开始批量生产 [42] - 公司面临的竞争主要来自OEM的内部开发，但公司解决方案在成本和性能上更具优势，吸引了许多此前倾向内部开发的OEM [116][117] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年上半年客户谨慎，导致增长低于正常水平，但下半年生产计划已确定，预计同比增长16% [3][17] - 尽管2023年运营费用基数较低，但未来几年OpEx增长率将降至更正常水平，有利于实现良好的运营杠杆 [18] - 对2026年的预测比2024年更有信心，届时业务将更多样化，减少对少数车辆和单一地区的依赖 [72] - 认为特斯拉的发展对公司是积极的，推动市场更快采用先进解决方案，公司的SuperVision在成本、性能和定制方面更具优势 [78][84] 其他重要信息 - 公司正在重建EyeQ芯片的战略库存，以应对未来可能的供应中断 [44] - 成像雷达预计2024年底投产，FMCW LiDAR预计2027 - 2028年推出第二代产品 [106] - 以色列的政治局势未对公司业务产生实质性影响，员工效率和生产力未受影响，公司不在以色列制造产品，以色列也不是收入来源 [110] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SuperVision设计获胜管道有何变化 - 公司与SuperVision和Chauffeur的合作OEM数量较年初增加，目前有九个大型成熟OEM处于高级阶段，竞争压力促使OEM更认真对待公司方案，下半年有望宣布重大设计获胜 [56][57][59] 问题2: ZEEKR全年销量预期及潜在增长情况 - 2023年公司指导数据可靠，2024年预计有五款配备SuperVision系统的车辆投产，两款在海外销售，但ZEEKR 001 Q2销量较Q4 2022年化水平低60,000台，是2024年预测的风险因素 [60][61][62] 问题3: 2025年SuperVision大型项目是否有可见性 - 对2026年预测更有信心，届时业务更多样化，SuperVision业务量将出现重大拐点，平台也可能扩展到更多车型 [71][72][75] 问题4: 客户对完全自动驾驶许可的讨论语气有何变化 - 特斯拉的发展对公司是积极的，推动市场采用先进解决方案，公司的SuperVision在成本、性能和定制方面更具优势，能满足OEM需求 [77][78][84] 问题5: 除ZEEKR 001外，其他四款2024年车型预期是否有变化 - 公司对其他车型预期良好，ZEEKR 001和ZEEKR 009表现符合预期，加上下半年其他车型的少量销量，应能达到产品指导目标 [89][90][91] 问题6: 大众自动驾驶项目的时间和范围，以及Chauffeur技术是否会应用于消费车辆 - 大众ID巴士项目仍在进行正式设计获胜流程，已有30多辆车在测试，有望今年达成正式设计获胜 [92][93] 问题7: Mobileye Drive自动驾驶计划的变化及对定制车辆2025年准备情况的信心 - 公司专注于与平台制造商合作，而非自行生产和运营车辆，目前与多家公司的合作进展顺利，包括大众商用车的ID巴士测试 [96][100][103] 问题8: 雷达和LiDAR传感器的开发进展 - 成像雷达预计2024年底投产，FMCW LiDAR预计2027 - 2028年推出第二代产品 [105][106] 问题9: ZEEKR解锁高级功能带来的收入或利润率增长何时可见 - 2024年可能看到潜在增长，因为NOP功能前六个月免费，之后将根据用户使用情况产生收入，每辆车潜在收入约100美元 [109] 问题10: 以色列政治局势对公司业务的影响 - 未对公司业务产生实质性影响，员工效率和生产力未受影响，公司不在以色列制造产品，以色列也不是收入来源 [110] 问题11: 下半年工程报销增加的好处及驱动因素 - 主要来自基础ADAS项目的NRE报销，也有一小部分与Mobileye Drive项目有关 [111][112] 问题12: 公司对竞争格局的看法及市场未来发展趋势 - 竞争主要来自OEM的内部开发，但公司解决方案在成本和性能上更具优势，吸引了许多此前倾向内部开发的OEM，市场压力和公司产品的实际表现促使OEM重新考虑合作 [114][116][125] 问题13: 导致OEM重新考虑合作的关键因素 - 公司产品在成本和性能上的优势，以及实际生产和测试中的表现，使OEM认识到公司解决方案的竞争力 [122][123][125] 问题14: 九家大型汽车制造商对EyeQ Kit和驾驶政策行为模型的反馈，以及采购决策时间 - 采购决策预计在今年底至明年第一季度做出，EyeQ Kit和行为塑造语言受到良好反馈，公司正在逐步将其打造成平台，让OEM能够深入参与系统定制 [127][128][129] 问题15: 第二代REM地图对视线内到视线外驾驶的影响及推出时间 - REM地图是持续开发的，目前重点是在中国扩展，同时激活欧美市场的地图，随着更多项目推进，重点将转向欧美市场 [130][131][132] 问题16: 2024年产品组合与运营费用动态的相互作用 - 2024年运营费用增长率预计将回到历史水平，即15% - 20% [140][142] 问题17: EyeQ库存正常化的时间 - 目前EyeQ订单计划已稳定，客户库存问题主要影响上半年，公司自身的EyeQ芯片库存建设将在年底完成 [144][147][150] 问题18: SuperVision未来几个季度的销量节奏 - EyeQ销量Q3较Q2增长超10%，Q4较Q3增长超25%，SuperVision占比增加将带来ASP提升 [153][154][155] 问题19: Chauffeur业务的支出情况、客户兴趣及与SuperVision的关系 - Chauffeur业务支出是运营费用增长的一部分，公司与多家OEM有深入合作，预计至少两家能达成合作；Chauffeur是SuperVision的增量扩展，主要工作在验证环节 [156][159][166] 问题20: SuperVision训练使用定制芯片与GPU的优缺点，以及公司策略 - 公司的定制芯片在效率上具有优势，能降低成本、功耗和ECU尺寸，公司采用垂直集成的方式，拥有自己的加速器家族 [161][162][170]