财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收同比增长16%，行业产量同比增长约6% [4] - EyeQ相关收入同比增长11%，现有价格同比上涨6%至54美元 [20] - 交付25,000个SuperVision单位，较去年低基数增长超一倍 [20] - 运营收入1.24亿美元，略高于预期，运营现金流超1.7亿美元，资本支出2600万美元 [20] - 运营费用同比增长26%，符合全年约30%的增长预期 [28] - 全年营收和调整后运营收入指引中点下调6.5%，主要因中国市场SuperVision预期降低 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 云增强ADAS业务 - 目前有一个客户已投产，另一个将于今年推出 [21] - 预计来自两个原始设备制造商（OEM）的潜在收入超10亿美元，到2030年，经常性软件收入至少是前期收入的两倍 [22] SuperVision业务 - 第一季度出货量高于预期，但汽车产量较低，导致重新发布的采购订单大幅降低 [49] - 预计2023年仍有销量增长，但因中国市场逆风，降低了全年销量预期 [10][29] - 2024年将有近六个不同汽车品牌搭载，2025年将有更多西方OEM推出，有望缓解业绩波动 [60] Mobileye Drive自动驾驶系统平台 - 预计2023年开始产生收入，2025年开始扩大业务规模 [9] Chauffeur业务 - 与两家全球OEM处于概念开发和测试阶段，预计分别在2023年夏末和第四季度初结束，随后可能宣布设计中标 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美和欧洲的汽车总产量略好于预期，中国市场则逊于预期 [13] - 中国电动汽车市场第一季度整体下滑8%，电动汽车市场份额较第四季度有所下降，环比下降超30% [132] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略和发展方向 - 专注于产品和区域多元化，降低SuperVision业务的波动性 [26] - 加大研发投入，为下一代产品的商业化和量产做准备，包括SuperVision和Chauffeur的推出和集成团队、第六和第七代EyeQ、图像和雷达以及FMCW激光雷达组件的预生产样品等 [15] 行业竞争 - 公司在利用众包数据创建地图数据方面具有优势，能够提高感知系统的可靠性，竞争对手在高清地图方面面临困难，开始转向无地图解决方案 [172] - 特斯拉专注于从FSD和自动驾驶中获利，凸显了SuperVision的价值主张，可能促使更多汽车品牌采用SuperVision [188] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观环境仍不稳定，但公司第一季度业务表现良好 [4] - 新业务机会众多，各产品线的机会管道在2023年已高于2022年的67亿美元预计未来业务 [5] - 尽管降低了全年指引，但对2023年及以后的业务仍持乐观态度，预计2024年业务波动性将有所改善 [11][40] 其他重要信息 - 公司非GAAP数据主要排除了无形资产摊销和基于股票的薪酬，无形资产摊销主要与2017年英特尔收购Mobileye有关 [12] - 第一季度EyeQ芯片库存有所增加，符合重建供应链危机期间消耗的缓冲库存的意愿 [28] - 预计2024年运营费用增长将接近历史水平的20%，若核心业务持续增长且先进产品在收入中占比提高，将开始产生显著的运营杠杆 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 监管对SuperVision业务的影响 - 监管对SuperVision业务的影响较小，公司主要关注市场需求和客户反馈 [48] 问题: 云增强ADAS的可扩展性 - 云增强ADAS的可扩展性几乎是即时的，因为它主要是基于云的软件，目前约有四个客户处于推出阶段，其中两个规模较大且重要 [38] 问题: SuperVision业务的波动性 - 2024年SuperVision业务的波动性应有所改善，但仍高于正常EyeQ业务，2025年情况将更好，2026年波动性将逐渐减弱 [40][60] 问题: 云增强ADAS的收入预测 - 公司未披露云增强ADAS的具体收入预测，但客户明显看到了其价值，正在将其添加到更多平台上 [69] 问题: 经常性软件许可收入的假设 - 经常性软件许可收入预计至少是EyeQ前期成本的两倍，10亿美元仅代表许可收入，假设客户平均支付四年 [127] 问题: SuperVision的采用模式和业务模式 - 目前讨论的SuperVision机会均为标准配置，但不排除可选配置的可能性，车辆的溢价水平越高，SuperVision越有可能成为标准配置 [167] 问题: 中国市场对业务的影响 - 中国市场第一季度电动汽车销量疲软主要是由于经济疲软，3月和4月市场状况有所改善，公司降低了全年预期以反映第一季度的销售情况 [126] 问题: 云增强ADAS的定价和单位经济 - 云增强ADAS使EyeQ每辆车的平均销售价格（ASP）翻倍，每年每辆车的云增强软件费用为几十美元，预计到本十年末，两个客户的收入将超10亿美元 [140] 问题: SuperVision的最新预测和运营设计域（ODD）更新 - 指导变更基于Zeekr重新发布的采购订单，过去几周的运行率显示有迹象恢复到第四季度的水平，但公司仍保持谨慎 [143] - 与Zeekr有持续的OTA更新，本周将进行另一次重大OTA，6月整个车队将激活导航辅助驾驶（NZP）功能，现有软件套件已通过保险机构测试并获得高分 [146] 问题: Polestar 4选择SuperVision的原因 - Polestar 4与Zeekr有关联，且价格明显低于前代车型，凸显了SuperVision的性价比和性能 [152] 问题: 云增强业务的增长潜力 - 云增强ADAS使EyeQ每辆车的价格翻倍，10亿美元的收入预测假设了从客户处获得的采用率，以及最终用户平均支付四年的许可费用 [162][163] 问题: 业务动态（不包括中国市场） - 排除中国市场的疲软因素，公司业务的潜在驱动因素仍有望实现全年增长，部分订单从第二季度转移到下半年，但具体地理区域未明确 [178] 问题: 美国OEM提名的条件和生产开始时间 - 未明确说明美国OEM提名成功的具体条件，预计2025年末开始正式生产 [182][197] 问题: EyeQ发货时间的变化原因 - 部分EyeQ发货从第二季度推迟到下半年，可能与全球生产计划和中国市场问题有关 [182] 问题: SuperVision的竞争情况 - 竞争对手如地平线机器人等主要处于二级水平，在高清地图方面面临困难，公司在利用众包数据创建地图数据方面具有优势，处于有利的竞争地位 [172] 问题: 中国市场进一步恶化时的应对措施 - 未明确表示是否会降低SuperVision定价，需根据市场情况进一步评估 [191] 问题: 与其他OEM关于SuperVision的对话范围 - 公司正在与多个OEM进行关于SuperVision的严肃对话，但未透露具体数量 [192] 问题: 与OEM对话的数量和EyeQ套件的作用 - 公司正在与约五个不同的OEM进行合作，EyeQ套件是与其中三个OEM讨论的推动因素，是一种黑盒封闭解决方案 [94]