财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入同比增长17%，超过预期中点 [49] - 总ARR同比增长18%，达到5.478亿美元，超出预期 [76] - Q2非GAAP毛利率为82%，符合预期 [79] - 过去12个月无杠杆自由现金流利润率为13%，高于去年的11% [80] - Q2有效税率为 - 3.2%，符合预期 [80] - 预计第三季度总收入在1.39亿美元至1.41亿美元之间，同比增长12% - 13%；非GAAP营业收入在1000万美元至1100万美元之间 [83] - 调整2023年全年总收入范围至5.55亿美元至5.58亿美元，同比增长16% - 17%，下降不到100个基点；非GAAP营业收入维持在4100万美元至4300万美元之间 [83] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS经常性收入作为公司业务的战略核心保持强劲，而许可证、服务和本地部署等非战略收入来源低于预期，Q2同比下降25%，占总收入的6% [49][55][82] - 安全解决方案新增ARR占新增ARR的40%，占总ARR的21% [29] - 用户捆绑套餐ARR同比增长超100%，新增ARR仅次于旗舰产品Jamf Pro [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 信息和通信市场（以科技为主）和K - 12教育市场是公司最大的两个市场，合计占总ARR的47%。科技行业过去一年受影响较大，招聘放缓和裁员较多；K - 12学校因疫情期间设备部署饱和，目前设备扩张极少，ARR呈个位数增长 [50][51] - 专业服务、金融服务和批发零售是公司接下来的三大市场，合计占总ARR的24%，三年复合年增长率和同比ARR增长率均超过40% [78] - 根据IDC数据，Q2整体PC市场同比下降超13%，连续第六个季度收缩；Mac是唯一增长的PC，同比增长10%；过去四个季度，Mac出货量增长1%，而PC行业下降22% [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于提供将管理、连接和保护整合为一体的“可信访问”平台，满足企业和教育客户需求 [5] - 紧跟苹果创新步伐，如在今年全球开发者大会（WWDC）后，积极采用和拓展苹果的企业平台扩展、管理安全与身份融合以及独特的企业差异化方法等创新成果 [36][37] - 受益于传统统一端点管理（UEM）市场的整合，为新老客户提供替换机会，扩大市场份额 [73] - 鼓励许可证和本地部署收入下降，使2023年全年97%的收入来自经常性来源，为未来可预测增长创造更好环境 [56] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 科技行业面临宏观经济挑战，公司也受影响，但在一些Mac渗透率较低的行业看到积极趋势 [6] - 相信苹果设备在企业市场的普及、组织对安全的关注以及客户对单一平台的需求等行业顺风因素，将使公司受益 [54] - 预计随着经济改善，净留存率（NRR）指标将上升；商业增长率将超过K - 12增长率，K - 12对整体业绩的影响将减小 [52][51] 其他重要信息 - 第二季度是公司最大的商业预订季度，新增有机安全ARR创历史新高 [29] - 自第一季度以来，新增1000个客户和50万台设备，截至Q2末，有超过73500个活跃客户在3130万台设备上使用Jamf [29] - 举办Jamf Nation Live活动，加强与客户的沟通和了解 [17] - Jamf Safe Internet在第一年取得成功，已宣布支持谷歌Chromebook和Windows设备，并计划在更多国家推出 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 指导更新中最增量的因素是什么，核心经常性SaaS业务在更新指导中的情况如何 - 主要受非战略不稳定收入流（如本地部署、许可证和服务）影响，Q2这些收入下降25%。但Q2商业预订创历史新高，40%的新增ARR来自安全业务，这些因素已纳入下半年指导 [87][88] 问题: 与微软和AWS的合作关系进展如何 - AWS合作超出预期，客户可用AWS承诺资金购买Jamf产品，简化订单处理和产品交付流程 [89] 问题: 第四季度收入加速的预期因素是什么 - 商业业务在本季度比预期强，看到管道和安全业务的积极迹象。Q3是教育季，Q4是商业季，随着科技行业招聘恢复，将推动公司增长 [118] 问题: 2023年价格上涨对ARR增长的影响与净设备扩张相比如何 - Jamf Pro对商业客户提价10%，客户接受度良好，未出现更高流失率，且公司提供的功能证明了价格上涨的合理性 [98] 问题: 新设备销售在当前周期对业务的重要性如何 - 公司通过新客户、设备扩张和交叉销售实现增长。本季度通过交叉销售机会（如捆绑套餐）推动ARR增长，捆绑套餐不一定伴随设备增加，设备在客户激活后才计入总数 [100] 问题: 当前环境是否只需等待，安全业务是否有增长上限 - 公司47%的ARR来自科技和K - 12，增长将来自商业业务。科技行业恢复时，增长将回归。目前安全业务有很大增长机会，仅22%的客户同时使用管理和安全解决方案，目标是达到100% [102][104] 问题: 设备管理ARR减速的原因及未来增长预期 - 管理ARR增长率包含教育业务，教育业务受疫情影响有滞后效应。商业业务将是未来增长的主要驱动力，Mac在企业的增长、替换市场、安全销售能力提升和设备更新周期等因素将支持管理和安全业务增长 [107][108] 问题: Jamf Safe Internet的附加率与预期相比如何 - 与其他安全产品的增长趋势相似，看到一些学校使用Jamf Safe Internet禁止特定社交媒体的机会，未来将拓展到更多市场 [110][111] 问题: 设备新增下降的原因，以及ARR每设备的情况 - 教育市场受疫情影响，设备增长未达预期，已纳入第三季度和全年指导。ARR每设备增长8%，处于历史4% - 10%范围的高端 [113][114] 问题: 安全业务在大型企业交易中是否成为更重要的部分 - 是的，本季度三大交易均由安全驱动，大型品牌的企业协议也是如此。在中小企业市场，捆绑解决方案因安全优势获得了很大吸引力 [123] 问题: 第四季度科技客户的续约情况及预期 - 目前商业业务管道良好，收到很多Q3和Q4关于额外产品的咨询。随着科技行业恢复，预计设备扩张将增加，Q4商业业务将有更多设备增长 [116][144][145]