财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收7900万美元，处于预期范围7500 - 8000万美元的高端，符合预期 [15] - 基本每股收益和摊薄后每股收益均为0.00美元，调整后摊薄每股收益为0.03美元，符合内部预期 [16] - GAAP准则下，第一季度归属非控股权益前净亏损130万美元，反映了营收下降和收购相关成本的影响；调整后EBITDA为2400万美元，利润率为30%，虽低于以往但仍强于多数同行 [17] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物总计6.28亿美元，第一季度经营活动产生的现金流为8500万美元，主要基于2022年第四季度的应收账款回收；调整后自由现金流为2300万美元 [19][20] - 第一季度末长期债务为5.37亿美元，现金为6.2亿美元，净现金头寸为9100万美元 [105] - 公司更新2023年全年营收指引，中点下调2000万美元至4 - 4.4亿美元，预计调整后摊薄每股收益在0.27 - 0.33美元之间，调整后EBITDA在1.55 - 1.75亿美元之间 [26][27] 各条业务线数据和关键指标变化 核酸生产业务（NAP） - 第一季度营收6100万美元，占公司总营收的78%，调整后EBITDA为2800万美元，利润率为45% [21] - 2023年第一季度来自新冠疫苗客户的CleanCap营收约为1600万美元，预计第二季度降至约1000万美元，全年贡献指引维持在1亿美元，已发货或承诺的订单占全年预估的65% [22] - CleanCap试剂客户从2022年第一季度的185个增加到今年第一季度的312个，增长69%；GMP mRNA客户从55个增加到61个，增长11%；进入临床阶段的GMP mRNA客户项目为26个 [110][111] - CleanCap mRNA发现客户从去年的585个增长到目前的600多个，增长约3% [125] 生物制品安全测试业务（BST） - 第一季度营收近1800万美元，调整后EBITDA为1400万美元，利润率为78%，达到自2022年第一季度以来的最高营收水平，较2022年第四季度增长14% [1] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司认为中国市场的影响正在趋于平稳，预计2023年第二季度中后期中国地区业务将恢复正常 [1] - 整体生物科技市场低迷，可能影响公司原有的年度增长预测 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于mRNA领域创新，扩大产品组合，推进市场领导地位，加速科学创新以满足客户需求，同时投资运营、制造和人才以支持基础业务增长 [117] - 推出CleanCap M6，认为其是mRNA加帽领域的重大进步，将成为下一代新型mRNA帽，能提高蛋白质表达，相比酶促加帽和ARCA具有成本优势，有助于推动CleanCap产品组合的市场份额增长 [106][108] - 商业策略上，通过在发现阶段早期赢得客户，交叉销售NTP和其他原材料，并在后期支持客户的临床开发，包括提供RUO和GMP材料 [123] - 持续寻求无机增长机会，如收购Alphazyme，并计划在2023年宣布更多收购，致力于扩大作为专业原材料供应商的影响力和国际业务版图 [43][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 目前两个业务都表现疲软，原本预计主要集中在第一季度的影响延续到了第二季度，生物制品安全测试业务全年预计为中个位数增长，基础NAP业务预计为中两位数增长 [5] - 尽管市场存在逆风，但公司对下半年及2024年业务发展有信心，预计市场将恢复到预期的中个位数增长水平 [52][87] 其他重要信息 - 公司完成了Flanders 1的建设并入住，预计Flanders 2在第二季度完成；生物制品安全测试业务已开始在新大楼办公 [25] - 欢迎Drew Burch加入领导团队，担任核酸产品执行副总裁；Alphazyme的整合进展顺利，正在将其酶纳入核酸服务工作流程，并扩大其设施和商业团队 [42][43] - 3月发布MockV RVLP Kit，市场反响良好；同月推出PG13 HCP ELISA Kit，巩固了对细胞和基因治疗的支持 [40][41] - 3月下旬发布2022财年环境、社会和治理（ESG）报告，展示了公司在可持续发展方面的进展 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：2000万美元营收损失的来源及受影响的客户群体 - 目前两个业务都表现疲软，原本预计主要集中在第一季度的影响延续到了第二季度，生物制品安全测试业务全年预计为中个位数增长，基础NAP业务预计为中两位数增长 [5] 问题2：GMP客户数量的变化及原因 - GMP mRNA CleanCap客户目前为61个，高于去年的约58个；临床阶段跟踪的项目为26个，几个季度以来基本保持不变，目前项目进展缓慢，进出项目较少 [8] 问题3：M6是否能扩大潜在市场并增强竞争力 - 公司目前专注于利用M6获得竞争份额，其产量和蛋白质生产能力的提高将吸引长期使用酶促方法的客户，相比之前他们会更认真考虑使用CleanCap [10] 问题4：2023年基础NAP业务增长的驱动因素 - 现阶段主要是现有客户群体的业务进展，公司战略是尽早锁定基础技术，与客户共同成长，包括从RUO产品向GMP产品的迁移 [48] 问题5：Flanders建设完成后能否解决GMP生产问题 - 目前公司设施可进行RUO和mRNA一期生产，Flanders 2设施建成后将能够满足客户后期生产需求，并实现客户的顺利转移 [130] 问题6：COVID CleanCap业务在各季度的营收及对利润率的影响 - 预计第二季度COVID相关CleanCap贡献约1000万美元，已发货或承诺的订单占全年1亿美元指引的65%，剩余约3500万美元可能在第四季度 [133] 问题7：非COVID账户和疫苗账户客户数量的变化情况 - 相关数据尚不成熟，公司计划在下个季度提供更准确的信息 [139] 问题8：国际协调会议指南变化对生物制品安全测试业务的影响时间 - 未明确给出具体时间，但认为如果最终指南推荐，将对整个BST业务是积极的推动 [40] 问题9：客户资金状况及融资情况 - 自过去18个月以来未看到新资金流入，目前的需求来自疫情期间筹集大量资金的既定公司 [94] 问题10：营收预测减少2000万美元对EBITDA利润率的影响及应对措施 - 营收下降中点约2000万美元，调整后EBITDA指引中点约下降1500万美元，约75%的营收下降影响到EBITDA，由于线下可变成本较少，营收变化对调整后EBITDA影响较大 [71] 问题11：生物制品安全测试业务在中国市场的恢复情况及增长趋势 - 预计中国市场下半年恢复正常，但未明确说明业务是稳步加速增长还是后端集中增长 [76] 问题12：基础核酸业务中，前期营收为零的生物技术客户占比及业务放缓情况 - 未看到前期营收为零的生物技术客户完全停止项目，部分客户减少了项目数量或重新调整了重点，但仍未放弃mRNA领域 [88] 问题13：无机投资的机会和方向 - 公司对Alphazyme的收购很满意，未来将继续寻找类似机会，可能会考虑更复杂的交易结构，希望交易规模能带来更直接的营收贡献 [140]