财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收约18.4亿美元，同比下降5%，环比下降12% [29][53] - 第一季度出货约51.13万片毫米等效晶圆，较去年同期下降18% [29] - 第一季度ASP同比增长约12%，受长期客户协议定价提升和产品组合改善驱动 [58] - 第一季度调整后净利润约2.9亿美元，较去年同期增加约5800万美元，调整后摊薄每股收益为0.52美元 [36] - 第一季度运营费用约占总收入的11%，研发费用约1.05亿美元，SG&A费用环比降至9400万美元，总运营费用约1.99亿美元 [35] - 第一季度净利息和其他费用为1300万美元，税收费用为2300万美元 [36] - 预计2023年出货量同比下降高个位数百分比，部分被ASP和产品组合的适度改善抵消，全年营收同比下降中到高个位数 [66] - 预计第二季度总营收在18.1 - 18.5亿美元之间，非晶圆营收约占总营收的10%，调整后毛利在4.98 - 5.27亿美元之间，调整后运营利润在2.88 - 3.27亿美元之间 [38] - 预计第二季度净利息和其他费用在400 - 1200万美元之间，税收费用在2000 - 2500万美元之间，调整后净利润在2.56 - 2.99亿美元之间，调整后每股收益在0.46 - 0.54美元之间 [67] - 预计2023年资本支出约22.5亿美元 [67] 各条业务线数据和关键指标变化 智能移动设备 - 第一季度营收占比约38%，同比下降29%，主要受中低端智能手机销量下降和库存调整影响，部分被ASP上升、高端产品组合增长和RF收发器及音频产品两位数增长抵消 [30] 通信、基础设施和数据中心 - 第一季度营收同比增长约8%，占比约19%，符合预期，因2022年数据中心库存积累和企业有线基础设施需求疲软，预计2023年上半年营收下降，下半年销量有望改善 [33] 汽车 - 第一季度营收同比增长122%，占比约10%，预计2023年各技术领域将持续增长，公司将分配现有产能并增加新产能以支持汽车市场硅含量增长 [61] 个人电脑 - 第一季度营收同比下降12%，占比约2%，PC和笔记本需求疲软，预计该市场在2023年占比将继续下降 [62] 家庭和工业物联网 - 第一季度营收同比增长约7%，占比约19%，增长主要由航空航天和国防业务推动，公司在该领域的设计订单持续放量，同时无线技术推动数字支付和工业及政府连接设备的广泛应用 [170] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体库存下降速度慢于预期，需求再平衡至少持续到第二季度，特别是智能移动设备、通信、基础设施、数据中心以及消费和家用电子市场低端领域 [23] - 预计2023年下半年库存水平将趋于正常，销量增长预计晚于此前预期 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进客户合作伙伴战略，本季度新增五项长期协议，带来约2亿美元的预付款和接入费，以及约14亿美元的收入 [25] - 公司专注于差异化产品平台，在通信、基础设施和数据中心、汽车、智能移动设备和物联网等终端市场取得新的产品认证进展 [25] - 公司认为行业产能建设与长期协议和合作伙伴投资相结合，有利于行业健康发展，使公司投资获得健康和有竞争力的回报 [4] - 公司将继续投资全球人才，以在半导体行业未来发挥更重要作用 [41] - 公司宣布Niels Anderskouv将于6月加入，担任首席商务官，负责产品和技术路线图、商业战略和市场执行 [92][172] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为半导体库存下降慢于预期，需求再平衡至少持续到第二季度，但在工业物联网、航空航天和国防以及汽车市场仍有健康需求 [23][24] - 公司预计2023年第一季度营收为全年低点，后续将逐季实现小幅环比增长，但库存和需求恢复正常的时间将晚于预期，全年营收同比将下降中到高个位数 [52] - 公司认为其在终端市场的成功得益于专有FDX技术带来的行业领先功率效率、各技术平台的世界级RF连接以及一系列世界级嵌入式内存技术带来的边缘智能和安全 [69] 其他重要信息 - 公司获得纽约州1.52亿美元的税收退款，与纽约州合作创造了当地社区价值 [34] - 公司与佐治亚理工学院达成战略大学合作伙伴协议，涵盖先进封装硅光子学和劳动力发展等研究活动 [56] - 首席财务官David Reeder将在未来几个月过渡给Tim Stone后离开公司，Tim Stone拥有丰富的财务经验，将加速公司财务绩效提升 [42][70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新业务和长期协议的ASP趋势如何？ - 公司认为2023年定价将同比略有上升，与此前预期一致，价格目前稳定，会根据业务组合有所波动，下半年价格相对平稳 [74][87] 问题2: 全年毛利率能否达到30%或更高？ - 公司按季度提供指导，2022年产能利用率接近100%，2023年第一季度为中80%多，每5个百分点的利用率约对应2个百分点的毛利率，但第一季度毛利率与2022年全年相当，通过良好运营、产品组合和定价改善，已重置2023年毛利率基线 [76] 问题3: 汽车业务的增长趋势如何？ - 公司认为从内燃机向自动驾驶、互联、电动车辆的转变将推动半导体在汽车行业的内容增长，复合增长率在10% - 15%之间，由于公司从新设计订单和较小基数开始，目前增长速度较高 [81] 问题4: 2023年应执行的长期协议的实际情况如何，灵活性和收入预期如何？ - 公司与客户就长期协议的价格、数量、期限和未来设计订单机会进行了讨论，以保留和提升协议的经济价值，目前未出现重大未充分利用费用，公司正与客户合作以实现长期财务目标 [86][122][123] 问题5: 定价在下半年下降是否与业务组合或长期协议谈判有关？ - 公司认为当前价格稳定且略有上升，会根据业务组合波动，下半年价格相对平稳 [87] 问题6: 重新选址对公司业务的影响以及与客户的相关讨论情况如何？ - 公司认为实现更平衡的供应链很重要，在航空航天和国防等敏感应用领域，客户对全球供应链的意识和需求增加 [104] 问题7: 2023年下半年恢复正常趋势的依据是什么？ - 公司认为下半年复苏较为温和，虽然智能手机市场疲软，但航空航天和国防、工业物联网等业务表现良好，公司已将产能重新分配到增长市场 [108][109] 问题8: 除汽车业务外，其他哪些市场在下半年可能下降，以抵消汽车业务的增长？ - 公司对工业和政府物联网、航空航天和国防以及汽车市场持乐观态度，对消费和智能手机低端市场持谨慎态度，若库存按预期正常化，业绩可能更好，否则将符合预期 [137] 问题9: 维持22.5亿美元资本支出的权衡因素是什么，与现金流和业务投资的关系如何？ - 大部分资本支出与新加坡Fab7H有关，旨在满足长期协议需求，公司预计今年实现自由现金流为正，已为未来增长做好产能准备，资本投入将使公司更具资本效率 [116][117][139] 问题10: 智能手机市场疲软具体体现在哪些技术领域？ - 行业手机销量下降，今年预计下降3%且库存增加，高端手机受影响较小，公司在高端市场有较高份额 [120] 问题11: 长期协议推迟和价格重新谈判的情况如何？ - 公司无法具体说明每份合同情况，但认为不会出现重大未充分利用费用，正与客户合作保留和提升合同经济价值，单源业务的价格和数量相对稳定 [122][123] 问题12: 2024年ASP的情况如何？ - 公司认为大部分定价讨论已在长期协议中确定，新设计订单和长期协议的定价表现良好，对未来定价有信心 [129][156][165] 问题13: 汽车业务是否会受到智能手机市场复苏的影响而放缓？ - 公司认为未来十年汽车行业将是行业关键驱动力，公司将开发满足需求的技术以提供差异化竞争优势 [158] 问题14: 首席商务官职位设立的原因和职责是什么？ - 设立该职位是为了整合商业、业务单元和技术开发团队，加速公司财务和商业成功，Niels将负责产品和技术路线图、商业战略和市场执行 [149][160] 问题15: 第二季度和2023年EBITDA的指导情况如何？ - EBITDA预计随营收小幅增长而逐季增长 [151] 问题16: 除SOI晶圆外，智能手机、电动汽车等领域的关键产品或增长驱动因素有哪些，电动汽车是否有加速采用的里程碑？ - 公司在汽车领域的嵌入式内存、CMOS设备技术等方面有优势，在低功耗FDX平台、广泛RF连接和嵌入式内存方面表现出色，未来定价环境良好，单源设计订单占比高 [152][165]