财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收达创纪录的5.81亿美元，同比增长10%，处于指引区间高端 [12][20] - 云业务营收同比增长23%，占总营收比例从去年的59%提升至创纪录的66% [12][20] - 经常性收入占总营收比例从去年的83%进一步提升至创纪录的86% [57] - 云毛利率同比增加20个基点至70.3%，预计未来将继续扩大 [60] - 运营收入同比增长10%至1.7亿美元，运营利润率同比增加20个基点至29.2% [61] - EBITDA同比增长10%至1.87亿美元，EBITDA利润率提升至32.1% [61][62] - 第二季度运营现金流增至6500万美元，过去四个季度运营现金流超5亿美元 [63] - 6月底现金及投资总额达16.62亿美元，净债务为5.43亿美元，净现金及投资超11亿美元 [64] - 第二季度每股收益达创纪录的2.13美元，同比增长15% [77] - 公司上调2023年全年总营收和每股收益指引，预计总营收在23.53 - 23.73亿美元之间，中点同比增长8%；预计全年摊薄后每股收益在8.4 - 8.6美元之间，中点同比增长12% [66] - 预计第三季度总营收在5900 - 6000万美元之间，中点同比增长7%；预计第三季度摊薄后每股收益在2.1 - 2.2美元之间，中点同比增长12% [79] 各条业务线数据和关键指标变化 - 客户参与业务营收占总营收的83%，为4.81亿美元，同比增长12%，CXone是主要增长驱动力 [73] - 金融犯罪与合规业务营收占总营收的17%，为1亿美元，同比下降2% [74] - 服务营收占总营收的27%，为1.59亿美元，同比下降5%；产品营收占总营收的7%，为4000万美元，同比下降23% [163] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区营收占总营收的83%，同比增长9%；EMEA地区营收占总营收的11%，同比增长14%，按固定汇率计算增长13%；APAC地区营收占总营收的6%，同比增长7%，按固定汇率计算增长9%，外汇影响相互抵消 [58] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司过去6年持续投资，推动CX云化周期向大型企业市场快速扩张，AI发展速度超预期，公司战略布局契合市场趋势 [10] - 公司通过构建CXone原生云平台，提供超45个应用程序套件，实现客户对增量应用的创纪录采用，推动用户平均收入持续增长，同时平台架构的无限可扩展性助力毛利率提升 [25] - 公司在AI领域的投资开始显现成效，Enlighten预订量创纪录，所有100万美元以上ACV交易均包含AI，预计AI消费定价模式将带来显著未来收入 [7][24] - 公司凭借CXone的领先架构、完整性和创新的端到端方法，包括专用分析和AI，在大型企业市场赢得份额，取代传统本地供应商 [9] - 行业竞争方面，小型参与者在竞争或交付方面面临困难，公司凭借CXone的优势，不仅能赢得交易，还能在客户选择其他供应商失败后重新获得机会 [86] - 公司在金融犯罪与合规业务的云平台X - Sight和Xceed取得进展，客户倾向于签订5 - 7年的长期云合同，该业务向云转型前景乐观 [83][85] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度和2023年上半年的财务业绩感到满意，业务在整体营收、云营收、盈利能力和现金流生成方面表现强劲，将继续追求健康的营收和利润增长 [65] - 公司对云业务增长前景保持乐观，尽管大型企业销售周期可能延长，但仍预计全年云营收增长在22% - 25%的范围内 [27][48] - 随着金融犯罪与合规、公共安全和CXone国际扩张业务规模扩大，公司云毛利率有望继续提升，预计未来云毛利率将达到75%，并推动运营利润率扩张 [34][35] 其他重要信息 - 公司在第二季度签订多笔大额交易，包括与全球大型酒店连锁、汽车制造商、娱乐公司、能源公司、零售商、邮轮运营商、美国银行和西海岸州政府等的合作 [6][9][22][23][26][42][43] - 公司在6月的Interactions客户大会上推出3款基于Enlighten和生成式AI的突破性解决方案，受到客户关注，Enlighten预订量在第二季度创纪录，超过前5个季度总和，且业务势头在管道中持续 [41][46] - 公司正在执行加速的2.5亿美元股票回购计划，截至6月底已回购6500万美元股票，完成计划的53% [78] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待全年云营收增长，以及下半年增速放缓情况 - 公司年初预计云营收增长在22% - 25%的范围内，目前仍维持该预期，对业务管道和发展势头保持乐观，随着第三季度结束将提供更多信息 [27] 问题: AI附加率情况，以及新客户和扩张交易的比例 - AI在新客户和现有大客户的业务扩张中均有体现，公司在各领域具有差异化竞争优势，AI投资已转化为实际业务和重要机遇，且基于消费的定价模式将随着交互量增加自然推动业务增长 [29][30] 问题: 如何理解毛利率动态，以及运营杠杆主要来源 - 公司过去几年将云毛利率提高了超600个基点，目前部分新业务板块处于云业务发展的不成熟阶段，随着这些业务规模扩大，将进一步提升云毛利率，公司有信心未来云毛利率达到75%，并推动运营利润率扩张 [32][34][35] 问题: 新AI功能Copilot、Autopilot和Actions中，哪个更可能成为近期或长期的收入驱动力 - 目前判断采用曲线和使用率还为时尚早，但企业采用Enlighten是因为其能满足企业对精确性、安全性、后端系统连接和品牌一致性的要求，预计业务将显著扩张，但具体扩张速度尚不确定 [38][39] 问题: 数字和AI解决方案对毛利率的影响，以及与核心CCaaS业务的比较 - Enlighten自推向市场以来客户需求强劲，公司在6月的客户大会上推出的3款新解决方案受到关注，Enlighten预订量创纪录，业务势头良好 [41][46] 问题: 如何看待云营收增长放缓，以及如何考虑全年云营收情况 - 第二季度云营收增长23%，符合公司预期，与竞争对手相比表现出色。季度间增长变化属正常情况，公司在大型企业市场份额不断增加，但大型企业销售周期较长，收入实现需要时间，公司对上半年表现满意，期待下半年发展 [48][49][50] 问题: AI对话是否会对CXone传统销售周期造成延迟 - AI有助于提高CXone的赢单率，本季度所有7位数及以上的CXone交易均包含AI，部分交易由AI驱动，部分为附加项。AI还能扩大业务范围，帮助获取资金和支持，推动CX市场云化进程 [53][54][55] 问题: 客户大会后关于新产品的客户对话情况，以及与往年相比的管道情况 - 客户大会超出预期，内容丰富，吸引众多客户参与。大会为业务管道带来积极动力，许多机会在大会后取得进展，部分现有机会进一步成熟或促成交易，7月和第三季度的业务表现更佳 [71][72] 问题: 金融犯罪与合规业务的竞争情况，以及下半年大额交易管道情况 - 小型参与者在竞争或交付方面面临困难，公司凭借CXone优势能赢得交易，部分客户在选择其他供应商失败后会重新考虑公司。公司构建的CXone原生云平台，结合数字和AI能力，扩大了潜在市场，提升了竞争力 [86][87][88] 问题: 采用AI解决方案是否会对座位数产生压力 - 随着客户采用自助服务解决方案，目前未看到代理或座位数减少，因为服务需求增长迅速，新数字渠道不断涌现。即使未来出现这种情况，公司的自助服务业务也将足够强大，迁移代理到技术领域将带来更大的收入机会 [90][109] 问题: 客户参与业务中，本地安装基础向CXone转换的情况，以及受AI和数字业务影响情况 - 转换仍处于早期阶段，许多转换客户会采用更广泛的产品组合，部分情况下转换后的收入可达原来的6 - 9倍。目前云业务增长主要来自新增业务，转换业务也在持续为公司带来新业务 [93] 问题: 欧洲市场的采用趋势和关键投资优先事项 - 大部分投资已完成，包括基础设施、市场推广和合作伙伴关系建设。欧洲市场取得成功，公司推出欧盟主权云平台以支持业务发展，亚太、欧洲和拉丁美洲等国际市场前景乐观 [95][96] 问题: 金融犯罪业务本季度是否有更多定期交易需求未转化为云营收，以及该业务云营收占比情况 - 金融犯罪与合规业务正处于向云转型阶段，预计全年将持续取得进展。随着云营收积累，业务增长将更明显。目前该业务云营收贡献不断增加，客户参与业务仍是主要增长驱动力，未来可能会单独披露非CX业务的云营收贡献 [100][101][102] 问题: 推出新产品使用的关键AI技术，以及与一年前相比产品的改进情况 - AI的关键在于用于训练和构建的相关、干净的数据，公司拥有数十亿条历史交互数据，这使Enlighten在CX领域具有独特优势。过去12个月产品有显著改进，随着客户部署和用例增加，改进呈指数级增长 [119][120][121] 问题: 消费定价是否会随完成率增加而提高，以及定价是否仍在探索中 - 目前定价受企业和客户认可，因其具有高投资回报率。虽然未来定价可能有波动，但当前处于市场抢占阶段，这是最重要的 [140][141] 问题: 客户是否会花时间用自己的数据训练系统，还是直接利用公司的垂直专业知识 - 公司具有客户服务领域的专业知识，Enlighten开箱即用就能为客户提供显著价值 [142] 问题: 各垂直领域的趋势和未来预期，以及哪些领域更感兴趣 - 公司业务在各垂直领域均表现强劲，云业务在本季度增长23%，规模远超竞争对手，将继续在市场中获胜 [143] 问题: 产品毛利率是否为新水平，以及财务收入是否合理 - 产品毛利率会因季度产品销售组合而异，本季度情况更具代表性。本季度财务收入因非美元计价应收账款和资产负债表账户重估受益，且投资组合在低利率时投资，未来财务收入可能有波动 [132][133][134]