财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入为1.99亿美元,接近指引中值,而每股收益接近指引高端,主要得益于产品组合带来的毛利率改善 [11] - 第一季度毛利率为54%,超出指引范围,主要由于两台JetStep系统推迟至第二季度交付 [11][24][26] - 第一季度营业费用为5800万美元,较上一季度下降300万美元,但仍高于指引范围,主要由于维持较高的研发投入 [26][27] - 第一季度净利润为4500万美元,每股收益0.92美元,同比下降30% [27] - 公司预计第二季度收入为2.03亿美元,毛利率为50%-52%,较第一季度有所下降 [31][32] - 预计第三季度毛利率将回升至54%左右,营业费用将降至5500-5600万美元 [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 先进逻辑芯片收入占先进节点收入的53%,基本持平上季度,85%以上收入来自5纳米以下应用 [15] - 存储芯片收入较上季度下降约50%,符合行业公开宣布的产能削减和扩张延迟 [15] - Iris薄膜测量系统被第二大半导体制造商认证,预计将从0%提升至25%以上的市场份额 [16] - 功率器件收入同比增长20%,公司18家客户新购买Onto Innovation产品 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 先进节点收入为6600万美元,同比下降35%,占总收入的33% [25] - 专用器件和先进封装收入为9300万美元,同比下降6%,占总收入的47% [25] - 软件和服务收入为4020万美元,同比下降4%,占总收入的20% [25] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司加大战略供应链举措和开发合作,预计2024年可实现1000万美元成本协同效应 [12] - 开发合作让公司更早参与客户的工艺开发,提供更全面的解决方案 [12][13] - 公司获得TSMC颁发的"创新技术合作奖",体现了在前道和后道工艺控制方面的贡献 [14] - 公司在新的芯片封装设计检测、功率半导体等新兴市场取得进展 [18][19][20] - 公司在台湾新开设演示中心,为客户提供更好的技术支持和培训 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为存储市场和先进逻辑芯片市场将在第二季度触底,但复苏速度存在不确定性 [36][37] - 公司在薄膜测量、先进逻辑芯片和功率半导体等领域持续获得新客户和市场份额,有望在市场复苏时获得更大收益 [38] - 公司通过成本优化措施,有望在市场复苏时提升利润率和股东回报 [38] 问答环节重要的提问和回答 问题1 Quinn Bolton 提问 公司是否预计下半年业绩会强于上半年 [41][42] Michael Plisinski 回答 公司预计下半年业绩会有所改善,但不会出现大幅反弹,主要得益于专用器件和先进封装市场的持续增长 [43][44] 问题2 Craig Ellis 提问 公司今年的业绩表现是否会优于行业 [52] Michael Plisinski 回答 公司正在努力实现优于行业的表现,主要依靠功率半导体、先进封装等新兴领域的增长 [53][54] 问题3 Craig Ellis 提问 公司25-30百万美元的成本优化计划的具体进度如何 [55][56][57][58][59][60][61] Mark Slicer 回答 公司已经实现了部分成本优化,预计在第三季度和第四季度能够完全实现这一目标,大部分是永久性的结构性成本优化 [61][62]