财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度总营收1510万美元，较2022年同期的1170万美元增长29%，固定汇率营收增长27%，剔除新冠相关收入后固定汇率营收增长30% [133] - 2023年第二季度调整后毛利润1050万美元，较2022年同期的790万美元增长34%，调整后毛利率为70%，2022年同期为67% [104] - 2023年第二季度运营亏损2000万美元，2022年同期为2410万美元；调整后运营亏损1460万美元，较2022年同期的1960万美元改善500万美元，降幅25%，较上一季度改善160万美元 [105] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约1.49亿美元 [106] - 2023年第二季度总现金消耗为1330万美元，较上年同期的2690万美元下降超50% [136] - 2023年第二季度净美元留存率按报告基础环比改善至114%，剔除新冠相关收入后的固定汇率净美元留存率为118% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心基因组客户数量截至2023年6月30日为434个，高于上年同期的426个，本季度新增13个常规客户，年化收入流失率为3% [103] - 2023年第二季度平台分析量（含综合接入客户）为78146次，2022年第二季度为66165次，同比增长18%；剔除新冠相关量后，平台分析量同比健康增长27% [13] - 肿瘤学应用中，HRD和液体活检等较新细分领域的交易量呈三位数增长，综合基因组分析的增长数倍于公司平均水平 [97] - 罕见和遗传性疾病类别中，基于外显子的数据是增长最快的细分领域，较大基因组合的需求呈上升趋势，同比增长66% [17][55] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区，土耳其首都最大的安卡拉埃特利克市医院本季度启用公司多个SOPHiA DDM应用程序；意大利新增一家中央实验室Gruppo Centro Servizi Medici（CSM）；法国科西嘉岛的巴斯蒂亚中心医院开始使用SOPHiA DDM进行髓系恶性肿瘤检测 [5][94][125] - LATAM地区增长高于公司平均水平，墨西哥城和智利圣地亚哥的NOMAD Genetics将使用SOPHiA DDM确定患者的HRD状态；本季度该地区已激活五个中心 [6][100] - APAC地区分析量增长高于公司平均水平，澳大利亚的彼得·麦卡勒姆癌症中心启用SOPHiA DDM；台湾的SOFIVA GENOMICS利用SOPHiA DDM平台推出HRD状态测试 [95][126] - NORAM地区，路易斯安那州的杜兰大学医学院选择SOPHiA DDM升级测序平台；阿肯色州的自然州实验室选择SOPHiA DDM扩展癌症检测能力 [96][127] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于基于云的平台建设，运用人工智能技术构建算法，促进参与机构进行协作研究，加速新见解的发现，推动生物制药公司与这些机构合作，实现个性化诊断和治疗 [8][9] - 临床市场战略为“落地并拓展”，先让客户使用特定应用程序，随着客户体验到良好回报，业务量会随之增长 [52] - 计划在明年上半年推出MSK - ACCESS解决方案以服务更多客户；还计划在明年某个时候为髓系疾病推出一些微小残留病（MRD）应用程序 [54][55] - 正在努力创建一个由世界领先癌症机构组成的数据湖，促进数据安全共享，推动科学研究 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，认为业务执行能力强，平台客户采用率持续提高，有信心实现可持续增长 [109][133] - 预计2023年全年报告收入增长将达到或超过30%，剔除新冠相关收入后的固定汇率收入增长预计在30% - 35%之间，与此前强调的长期预期一致 [26] - 由于少数关键合同启动时间延迟，2023年下半年业绩将略强于此前预期 [27] - 对中期内维持全年调整后毛利率超过70%的目标越来越有信心 [24] 其他重要信息 - 公司财报采用非国际财务报告准则（non - IFRS）财务指标，这些指标由管理层计算，无标准化含义，已在今早发布的新闻稿中提供与IFRS指标的调节表 [2] - 6月26日公司年度股东大会批准了董事会成员的连任，并任命Lila Tretikov为新董事会成员，她在人工智能和技术领域经验丰富 [28][140] - 公司将在今年第四季度公布预先指定的中期分析结果，并首次对模型性能给出明确观点 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍一下支出趋势，以及2Q实验室和生物制药方面的需求情况，如何看待近期工具领域其他公司支出动态下公司向生物制药领域的推进？ - 生物制药客户仍有获取实时和真实世界数据的需求，如分散式试验中对肿瘤学本地NGS检测的需求增加；公司规模较小，在生物制药领域支出相对较少，目前未看到宏观层面的变化，但会持续监测 [111][112][113] 问题2: 请介绍一下OUS市场本季度的表现，客户支出趋势是否在不同地区出现分化？ - 公司在ASCO会议上确认，患者分层和生物标志物变得越来越复杂和细微，对于开发联合疗法的制药公司来说，数据多样性和智能算法非常重要；公司在生物制药领域处于早期采用阶段，目前人工智能和机器学习在制药领域各方面的应用受到广泛关注 [142][144] 问题3: 全年30% - 35%的固定汇率增长目标，目前上半年接近30%，35%的全年目标是否仍有可能实现，加速增长的驱动因素是什么？ - 部分新项目或新客户启动时间从第一季度推迟到第二季度中后期，目前这些项目已开始推进，公司对全年实现强劲业绩仍有信心 [147] 问题4: 生物制药业务目前未单独披露影响，何时能有更多可见性，能否提供该业务的贡献和可见性方面的信息？ - 公司一直在考虑何时单独披露生物制药业务，有关于临界规模的相关想法；目前该业务规模较小，公司仍以总营收为基础进行报告，未来会根据情况更新 [148][158] 问题5: 请介绍一下与Boundless Bio和AstraZeneca合作的最新预期，以及这些合作在2024年的贡献？ - 与Boundless Bio和AstraZeneca的合作处于临床前阶段，预计从第三、四季度开始有收入体现，2024年将加速增长；公司希望通过提供差异化见解和独特能力，在这些合作中实现业务扩展 [49] 问题6: 本季度每分析收入有所上升，原因是什么，有无进一步改善的举措，以及如何看待客户利用率的提高？ - 客户在使用公司平台进行实体瘤检测后，会增加血液/肿瘤检测、HRD检测或液体活检检测等新业务，推动客户数量和收入增长；净美元留存率连续多个季度高于100%，本季度为114%；此外，业务组合有利、汇率不再构成逆风以及新冠分析业务减少（其平均销售价格较低）也有助于提高每分析收入 [68][69][71] 问题7: 请介绍HRD和液体活检等高增长领域的情况，以及目前推动业务量的主要应用有哪些？ - HRD检测约一年半前推出，目前仍呈三位数增长，本季度有多家客户采用该平台进行HRD检测；液体活检业务较新，也呈三位数增长，预计明年某个时候增长将加速，公司与纪念斯隆凯特琳癌症中心的合作将为该业务提供数据和检测资产支持 [73][74][76] 问题8: 本季度调整后毛利率为70%，如何看待下半年毛利率趋势，是否存在季节性因素？ - 公司过去几个季度毛利率持续改善，现金消耗也有所减少，体现了财务纪律；公司与微软合作努力降低托管和计算成本，同时关注劳动力吸收和业务组合的影响；生物制药业务在下半年的发展预计将对毛利率起到推动作用 [78][79][80]