财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为1400万美元，2022年第一季度为1090万美元，同比增长29%；固定汇率营收增长34%，排除新冠相关营收后固定汇率营收增长37% [98] - 2023年第一季度平台分析量为77819，2022年第一季度为65694 [98] - 2023年第一季度毛利润为970万美元，2022年第一季度为670万美元，同比增长44%；调整后毛利润为1010万美元，2022年第一季度为690万美元，增长47% [12][89] - 2023年第一季度毛利率为69%，2022年第一季度为62%；调整后毛利率为73%，2022年第一季度为64% [12] - 2023年第一季度总运营费用为2900万美元，2022年第一季度为3170万美元；调整后运营费用为2630万美元，2022年第一季度为279万美元 [99] - 2023年第一季度运营亏损为1930万美元，2022年第一季度为2500万美元；调整后运营亏损为1620万美元，2022年第一季度为2100万美元 [43] - 2023年第一季度年化营收流失率为4%，符合预期；季度净美元留存率按报告基础环比提高至107%，排除新冠相关营收后固定汇率净美元留存率为118% [89] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物约为1.62亿美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 罕见病领域，SOPHiA DDM平台全外显子测序数据量同比增长高于公司平均水平 [3] - 癌症应用中，遗传性癌症和实体瘤的业务量增长高于公司平均水平，HRD和液体活检等较新领域的分析量实现三位数增长 [38] - 生物制药方面，公司与顶级生物制药公司的合作活跃，随着与前20大药企的交流，发现它们对实时和真实世界数据的需求强烈 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - EMEA地区，法国业务持续强劲增长，如巴黎的古斯塔夫·鲁西研究所等客户扩大了平台使用范围 [93] - 亚太地区，印度业务使用量增长远超公司平均水平和预期，如Krsnaa Diagnostics采用SOPHiA DDM技术用于遗传性癌症检测 [37] - 拉丁美洲，巴西业务使用量增长高于公司平均水平，如DASA作为公司“落地并拓展”战略的客户不断扩大业务 [84] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用“落地并拓展”战略，先以单一应用打入客户，再拓展其他应用 [20] - 与微软合作，利用相关技术创建可扩展方法，整合多模态数据以训练和测试CarePath模块中的AI [10] - 建立专有的分子条形码系统，已应用于液体活检等业务，有助于检测低肿瘤含量的突变信号 [40] - 参加多个行业会议，展示技术和研究成果，寻求合作机会，如参加AACR、ASCO、HIMSS等会议 [8][39][87] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务势头强劲，全球客户持续采用平台，对长期发展充满信心，有机会为股东带来回报和价值 [45] - 行业需求增长，临床基因组学和生物制药领域都有很大发展空间，但也面临劳动力市场紧张等挑战 [58][59] - 公司对宏观环境变化有应对准备，业务可见性良好，将继续努力实现目标 [73] 其他重要信息 - 公司被评为2023年全球最具创新力公司之一，并获得瑞士生物技术成功故事奖 [97] - 预计2023年运营亏损低于2022年水平 [44] - 重申2023年年度指引，预计报告营收增长达到或超过30%，排除新冠相关营收后固定汇率营收增长在30% - 35%之间，预计新冠相关业务停止将对报告营收造成约100万美元的逆风影响，相当于约19000次分析量的影响，汇率波动对报告结果有一定影响但目前有所改善 [100] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 3月业务量环比提升但全年指引未变，询问保守程度及业务量定义变化的影响 - 业务量定义无变化，变化的是经常性平台客户数量；第一季度业务需求高，3月近30000次分析，第一季度共77918次分析（含新冠相关），同比增长18%；业务是基于消费的模式，会有波动，第三季度通常会有季节性下降，但整体开局良好 [47] 问题2: 印度市场的中期机会及现有客户的交叉销售情况 - 印度市场有很大机会，公司采用“落地并拓展”战略，先以HRD等单一应用打入客户，再拓展其他应用；除印度外，其他地区的一些历史客户也有良好表现；印度市场虽进入测序领域较晚，但人口众多，长期机会大 [20][50][51] 问题3: 询问第一季度遇到的宏观逆风，如客户资金限制及地域差异 - 临床基因组学和生物制药领域需求增长，劳动力市场紧张，一些大型中央实验室削减成本，对公司来说可能是机会，如帮助其进行菜单扩展或节省成本；公司对宏观环境有应对准备，业务可见性良好 [58][59][73] 问题4: 询问全年业务量和定价指引的隐含内容及第一季度平台客户的平均营收 - 公司仍预计业务量增长处于高位数，其余增长来自平均销售价格和生物制药业务的组合；业务是基于消费的模式，会有时间因素影响，第一季度决定保持保守展望，但对全年情况持建设性态度 [120] 问题5: 生物制药合作伙伴关系何时变得更有意义 - 这些合作正在顺利执行，但与临床业务不同，这类合作有时基于特定里程碑，收入确认可能在年底；今年下半年可能会有更多收入确认，但仍取决于生物制药业务的启动时间；生物制药领域需求持续增长，公司在ASCO会议上有很多活动计划与顶级制药公司讨论潜在交易 [64][65][66] 问题6: 询问Agilent和QIAGEN合作的进展及对新客户机会的影响 - 自4月宣布合作以来，公司与这两家公司合作良好，通过将平台与耗材结合，在美国和德国等地为现有和新客户创造了许多机会；如果首次合作成功，将有助于公司获得新客户并增加分析量 [109] 问题7: 询问剩余年份的营收和毛利率节奏 - 业务基于消费，遵循使用周期，通常全年逐步增长，第三季度有季节性下降，第四季度结果较强；今年由于一些大合同的时间安排，预计第三和第四季度会更强 [61] 问题8: 询问73%的非GAAP毛利率高于长期目标，对长期目标的看法 - 公司不会改变长期指引，但对维持70%以上毛利率的信心不断增强，随着业务发展，后续会正式更新目标；与科技行业的一些纯技术公司相比，公司毛利率已高于它们 [112]