财务数据和关键指标变化 - 第一季度SaaS和许可收入为1.354亿美元，同比增长9.9%；剔除Vivint许可收入后，非GAAP SaaS和许可收入同比增长14.9% [6][19] - 第一季度硬件和其他收入为7430万美元，低于2022年第一季度的8220万美元 [19] - 第一季度总收入为2.097亿美元，同比增长2.1% [20] - 第一季度SaaS和许可毛利率为85.5%，略低于去年同期的86.3%；硬件毛利率为23.9%，高于2022年第一季度的11%；总毛利率为63.7%，高于2022年第一季度的56.1% [20] - 第一季度研发费用为6190万美元，高于2022年第一季度的5150万美元；销售和营销费用为2660万美元，占总收入的12.7%；一般及行政费用为2850万美元，高于去年同期的2400万美元 [21][22] - 第一季度GAAP净利润为1440万美元，高于2022年第一季度的910万美元；非GAAP调整后EBITDA为3060万美元，高于2022年第一季度的2990万美元；非GAAP调整后净利润为2200万美元，摊薄后每股收益为0.41美元 [23] - 第一季度末现金及现金等价物为6.064亿美元，低于2022年12月31日的6.222亿美元 [23] - 预计2023年第二季度SaaS和许可收入为1.372 - 1.374亿美元；全年SaaS和许可收入为5.559 - 5.565亿美元；全年总收入为8.559 - 8.815亿美元；调整后EBITDA为1.2 - 1.25亿美元；非GAAP净利润为8460 - 8750万美元，摊薄后每股收益为1.55 - 1.60美元 [24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 接入控制业务第一季度门安装量同比增长45%，目前接入控制平台上约有5 - 10万扇门 [9][39] - 新RMR创建量第一季度同比增长14% [10] - OpenEye推出销售连接（Sales Connect）和第三方环境传感器集成等新解决方案 [15][16] - EnergyHub成为首个管理设备超过100万台的DERMS平台，这些设备为北美电网提供1.35吉瓦的灵活性 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际和商业业务增长率均保持在25%左右 [51] - 本季度商业业务占总SaaS的8.5%，一年前为7% [54] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续投资创新，在保持盈利的同时为未来发展奠定基础 [11] - 扩大OpenEye平台和业务，以抓住技术变革带来的市场份额 [14] - 关注特定垂直领域的解决方案，以提高服务提供商的差异化和市场竞争力 [41] - 资源分配向商业、视频、国际和新业务等增长领域倾斜 [44] - 收购欧洲公司EBS，以支持国际市场上更多的安全控制面板 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩超出预期，反映了公司的持续发展势头和多元化的市场机会 [6][11] - 尽管宏观环境存在挑战，但住宅市场需求稳定，公司与建筑商的合作不断扩大 [10] - 商业市场是行业的重要发展方向，公司的服务提供商合作伙伴正在扩大商业服务的使用 [7] - 能源市场对DERMS技术的需求不断增加，EnergyHub的平台直接应对了这些宏观趋势 [18] 其他重要信息 - 公司在ISC West展会上展示了多元化的业务形象，展会出席人数恢复到疫情前水平 [7] - 公司的视频解决方案将能够支持80% - 90%自2018年以来在大中型商业环境中安装的第三方摄像头 [8] - 公司推出新的接入控制产品Cell Connector，简化销售和安装流程 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 人工智能路线图及未来货币化方式 - 公司通过收购Vintra扩大了AI视频分析团队，将在运营和用户界面等方面全面应用AI，视频分析方面会继续扩展，为消费者提供更多有价值的体验 [28] 问题: 竞争对手并购活动后竞争环境是否有变化 - 未注意到竞争环境有明显变化，目前业务照常进行 [31] 问题: 对ADT客户及相关业务的最新看法 - 公司与ADT在多个领域保持合作，ADT智能平台的用户流失率较低。预计ADT新平台的使用可能在第四季度增加，公司已相应更新模型 [35] 问题: 本季度成本节约情况及预期 - 公司进行了小幅成本合理化调整，节约的成本将用于持续招聘，特别是研发领域，已反映在季度和年度指引中 [37] 问题: 接入控制门安装量增长的背景和驱动因素 - 第一季度接入控制安装速度意外上升，主要是因为过去两年的供应链问题得到缓解，经销商采用情况良好。目前接入控制平台上约有5 - 10万扇门，新推出的Cell Connector产品有望进一步推动销售 [39] 问题: 针对特定垂直领域的服务是否是商业战略的重要部分 - 是的，提供针对特定垂直领域的解决方案可以使服务提供商在销售过程中更具差异化，公司将继续利用自身能力为特定用例定制解决方案 [41] 问题: 如何在四个关键增长领域分配资源，国际安全控制面板支持扩展计划进展如何 - 公司根据各领域的长期SaaS增长潜力分配资源，倾向于商业、视频、国际和新业务等增长领域。第一季度完成了对欧洲公司EBS的收购，预计第三季度能够支持更多的控制面板 [44] 问题: 是否通过合作伙伴看到客户付款问题，以及当前业务与2008年相比的构成和弹性 - 公司未看到合作伙伴的坏账有明显增加，也未从其他服务提供商处听说客户付款问题是重大问题。与2008年相比，当前业务在宏观环境下表现出一定的弹性，住房市场虽复杂但建筑商表现相对较好 [46][48] 问题: 本季度商业和国际业务的增长率，以及对ISC West展会后商业业务的看法 - 商业和国际业务增长率均保持在25%左右。从ISC West展会来看，更多服务提供商将业务拓展到商业和小企业领域，市场有较大发展空间，公司对商业业务的发展势头和反馈感到满意 [51][52] 问题: 长期来看住宅和商业业务的收入组合预期 - 本季度商业业务占总SaaS的8.5%，一年前为7%，商业业务增长快于住宅业务，未来在SaaS收入中的占比将逐渐增加，但公司未给出具体预测 [54] 问题: 宏观经济对住宅业务附件或特定地区市场动态的影响 - 地区上，得克萨斯州、佛罗里达州和加拿大市场表现强劲。宏观经济对住宅业务的主要影响是消费者在新账户安装时购买的设备数量略有减少，但激活数量未下降 [56]