业绩总结 - 公司在数字增长的强劲行业趋势中受益[24] - 公司基本面稳健,表现出健康的收入增长、吸引人的利润率和单位经济效益[24] - Forbes预计2021年的合并收入为2.11亿美元,EBITDA为4400万美元,利润率为21%[46] - 2021年第一季度的收入增长超过400%[94] - 2021年预计的合并收入为2.11亿美元,2022年预计为2.37亿美元,年复合增长率为14%[119] - 2020年EBITDA为3500万美元,2021年预计为4300万美元,2022年预计为5200万美元,年复合增长率为21%[120] - 2020年媒体收入为1.32亿美元,2021年预计为1.38亿美元,2022年预计为1.47亿美元,年复合增长率为6%[119] - 2020年品牌扩展收入为4000万美元,2021年预计为4700万美元,2022年预计为5600万美元,年复合增长率为19%[119] - 2020年消费者收入为900万美元,2021年预计为1600万美元,2022年预计为2100万美元,年复合增长率为51%[119] - 公司预计到2023年及以后,EBITDA利润率将超过25%[110] 用户数据 - 公司拥有1.5亿活跃受众,形成了广泛的数字生态系统[24] - Forbes的数字生态系统拥有1.5亿的数字受众,社交媒体粉丝达到4200万[40] - Forbes的核心消费人口中,18-24岁用户为4.7百万,25-34岁用户为12.5百万[73] - Forbes的用户中,拥有超过100,000美元家庭收入的用户总数为81.3百万[70] - Forbes的目标是将消费者订阅人数从当前的23,000人增加到超过1百万[82] 市场扩张与并购 - Forbes与Opus的合并使Forbes的企业价值为6.85亿美元,税后净值为6.3亿美元[26] - 合并后的Forbes的2022年预计收入倍数为2.7倍,EBITDA倍数为11.8倍[26] - 预计交易完成时,Forbes将拥有约1.45亿美元的现金和公共货币以加速增长[26] - 交易的总使用金额为8.3亿美元,其中包括1.45亿美元的现金、1500万美元的交易费用和4.4亿美元的现有股东二级市场资金[27] - PIPE融资金额为4亿美元,占总资金来源的48.2%[27] 新产品与技术研发 - Forbes在NFT拍卖中以333,333美元的最终拍卖价格成为首个推出NFT的媒体品牌[68] - Forbes的数字平台在2021年获得了最佳零售投资平台的2021年金融科技突破奖[97] - Forbes的广告技术堆栈经过高度优化,以最大化程序化广告的收益[64] 其他新策略与有价值的信息 - 公司通过有机投资举措加速高质量和可重复收入领域的增长[24] - Forbes计划通过增加数字产品和扩展新的许可合作伙伴关系,继续渗透现有的许可关系[88] - Forbes的品牌扩展进入45个全球出版物,涵盖34个媒体和17个品牌许可[54] - Forbes的管理团队拥有超过30年的行业经验,团队成员在公司工作超过10年[74] - 2020年现金流转换率为70%,2022年预计提升至80%[110] - 公司预计到2022年,潜在的税收保护总额为2.13亿美元[113] - 2020年总资产为2.91亿美元,2021年为2.90亿美元[121]
Magnum Opus Acquisition (OPA) Investor Presentation - Slideshow